O1 Properties Бориса Минца ведет переговоры о смене владельца компании

Еще один сигнал о скорой продаже O1 Properties Бориса Минца — одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве: компания начала переговоры с держателями еврооблигаций на $350 млн, как раз касающиеся смены владельца. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Детали

• В условиях выпуска облигаций указано, что держатели могут досрочно предъявить их к погашению в случае смены контролирующего акционера — эмитент должен будет выплатить 101% номинала, а также начисленные, но не выплаченные купоны.
• Представитель О1 Group подтвердил, что проспект облигаций O1 Properties включает такой пункт, но отказался отвечать на другие вопросы.
• По данным издания, переговоры с инвесторами в Лондоне запланированы на этой неделе.
• Как писало S&P, пункт о смене контрольного акционера также содержится в основной части обеспеченных кредитов компании. При смене владельца кредиторы могут потребовать выплат по большинству долгов — на 31 декабря 2017 года у O1 Properties был обеспеченный долг в размере $2,1 млрд и необеспеченный на $930 млн. У компании не было достаточно ликвидности, чтобы погасить эти долги, однако их инвесторы и не требовали этого — смены контроля еще не произошло, пояснял аналитик S&P Антон Гейзе.

Контекст

• О1 Properties может перейти под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments, писала газета. Ее конечный бенефициар неизвестен — участники рынка говорили, что RT&I действует в интересах «Роснефти», но нефтяная компания эту связь никогда не подтверждала.
• RT&I нанял для работы над структурированием сделки по возврату долга концерн «Россиум» Романа Авдеева: O1 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд рублей, который позднее передал долг своему бенефициару — концерну Авдеева, рассказывал сам предприниматель.
• Залог по этому кредиту — 62,5% O1 Properties и 75% плюс 1 акция другого актива Минца ФГ «Будущее», которая объединяет негосударственные пенсионные фонды«Будущее», «Образование» и «Телеком-союз».
• В мае стало известно, что Минц вместе с семьей уехал из России в Лондон. Один из собеседников «Ведомостей» объяснял переезд «напряженной ситуацией» с бизнесом.

Артем Губенко