Стоимость Lyft во время IPO может достичь $23 млрд

Главный американский конкурент Uber, Lyft, назвал предварительную оценку акций компании перед IPO, которое пройдет на следующей неделе. Стоимость компании оценена в $21–23 млрд. Размещение Lyft станет первым большим технологическим IPO 2019 года.

Подробнее. Источники Bloomberg и Reuters называли предварительную оценку стоимости 100% Lyft в $20–25 млрд. Собеседники WSJ давали более точную оценку: по их версии, компания рассчитывает на $21–23 млрд. Сегодня днем Lyft подтвердил эту информацию, объявив ценовой диапазон $62–68 за акцию.

На этой неделе Lyft проведет роуд-шоу, по итогам которого к 28 марта будет определена итоговая цена. Торги акциями Lyft на NASDAQ должны начаться 29 марта. В ходе IPO компания продаст около 10% акций и рассчитывает выручить не менее $2 млрд.

Главный конкурент Lyft, Uber, собирается провести IPO в апреле и исходит из оценки $120 млрд. Lyft в ходе своего роуд-шоу будет маркетировать как свое преимущество сфокусированность на главном бизнесе — пассажирских поездках, пишет WSJ.
После размещения основная роль в компании сохранится у ее основателей – Джона Циммера (президента) и Логана Грина (гендиректора). Вместе они владеют 7% акций Lyft, но обладают около 50% голосов — на каждую бумагу основателей приходится по 20 голосов. Обычные акционеры будут иметь по одному голосу.
IPO Lyft может стать крупнейшим технологическим размещением на американском рынке с момента IPO Snap в 2017 году, отмечает Bloomberg. За ним будут пристально наблюдать другие компании, которые планируют выйти на биржу в этом году, — Uber, Pinterest, Slack, Airbnb. В зависимости от результатов размещения Lyft будет рассчитана и стоимость Uber, говорят банкиры.

Контекст. В последнем раунде финансирования в начале 2018 года Lyft был оценен в $15,1 млрд. C тех пор компания демонстрирует неплохие показатели: в прошлом году ей удалось более чем в два раза увеличить свою годовую выручку — до $2,16 млрд, с конца 2016 года у нее почти в три раза увеличилось число активных пользователей, а рыночная доля выросла с 35 до 39%. Правда, чистый убыток в прошлом году вырос с $688,3 до $911,2 млн в сравнении с 2017 годом.

Лиана Фаизова