Большой проблемный партнер: «Яндекс» и Hyundai вступили в беспилотное сотрудничество

«Яндекс» и южнокорейский производитель автокомплектующих Hyundai Mobis договорились создать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей. Это довольно необычно — традиционно заказчик получает уже готовые беспилотники от автопроизводителя, а не собирает его по кусочкам от поставщиков у себя. The Bell разобрался, зачем это «Яндексу», а главное — зачем Hyundai, и почему партнеры выбрали друг друга.

Главное

Денежная сторона сделки (пока подписано соглашение о намерениях) не раскрывается. Аналогичная сделка Uber и Toyota сопровождалась $500 млн инвестиций.
У Hyundai Mobis проблемы с независимой экспертизой и корпоративным управлением. У материнской группы компаний Hyundai — проблемы развития.
Hyundai Mobis собиралась к 2022 году запустить в серию беспилотник лишь третьего класса автономности, теперь с технологиями машинного обучения «Яндекса» ей доступны решения для 4 и 5 классов. Первый прототип «Яндекс» планирует сделать к концу года.
Сделка распространяется на весь мир. При этом «Яндекс» оставляет за собой право предоставить технологии другим автопроизводителям.
Соглашение разрешает Hyundai использовать речевые и навигационные сервисы «Яндекса» в своих автомобилях, а «Яндекс» получит комплексы, пригодные к установке на серийные автомобили.

Кто такие Hyundai Mobis

«Яндекс» подписал соглашение о сотрудничестве не с самим автопроизводителем, а с дочерней компанией, которая поставляет автозапчасти. Фактически «Яндекс» нашел первого партнера среди больших концернов для своих беспилотных автомобилей.

Mobis производит автомобильную электронику, информационно-развлекательные системы, системы помощи водителю (ADAS) и узлы электромобилей.

Разработка ADAS в будущем может позволить Mobis как производителю класса Tier 1 предлагать подобные решения и другим автоконцернам. Tier 1 — это производители, которые поставляют детали напрямую автокомпаниям согласно их требованиям. Обычно такой поставщик связан с одной-двумя компаниями, а с остальным рынком работает опосредованно. По подобной схеме сейчас работают многие бренды, покупая один и тот же софт для автопилотных систем 2 и 3 класса автономности.
Mobis также переживает не лучшие времена. В 2017 году продажи компании упали с $27,2 до $25 млрд. Это не помешало компании удержаться на седьмом месте среди всех производителей автозапчастей, однако почти все конкуренты из топ-10 за год только выросли.
Hyundai Mobis разрабатывает собственный беспилотник M.BILLY на базе Kia K5. Три авто тестовой серии были запущены в разных городах мира в прошлом году, однако о результатах тестирования компания не сообщала. Возможно из-за того, что прототип пока находится на начальных стадиях разработки — у него даже не установлены все заявленные датчики.
M.BILLY будет обладать лишь третьим классом автономности, то есть возможностью брать на себя управление в критической ситуации. К массовому производству систему датчиков предполагалось подготовить только к 2022 году. Технологии «Яндекса» и новый независимый директор-технолог Mobis помогут заполнить эту брешь.

M.Billy, фото пресс-службы Hyundai

В феврале на собрании совета директоров компания приняла решение нанять двух новых независимых директоров. Для Южной Кореи это необычный процесс — Mobis стал первой компанией в топ-10, которая пригласила в совет директоров двух иностранцев.

Первый, Карл Нойман, ранее занимался автомобильной электроникой в Motorola, Volkswagen, Continental (выкупили при Ноймане автомобильное подразделение Siemens) и Opel. Последнее место работы Ноймана — стартап Evelozcity, который сейчас судится с другим производителем электромобилей, Faradey Future.
Второй приглашенный — Брайан Джонс. В новой роли он будет отвечать за финансовое планирование, чем он и занимался в Archegos Capital Management и Bear Stearns.
Все это происходит на фоне пересмотра топливной стратегии Hyundai Motors. В декабре 2018 года Hyundai Motor Group анонсировала план FCEV Vision 2030 по развитию водородных топливных элементов. Заводами по производству предстоит управлять Mobis. Ей же придется к 2022 году увеличить объем выпуска силовых установок на водородных топливных элементах в 13 раз — c трех до 40 тысяч единиц. Весьма вероятно, что это означает для Mobis смену технологического и производственного фокуса. «Яндекс» с его технологиями будет как нельзя кстати для поддержки беспилотного направления.

«Я.Хёндэ»

В первую очередь компании хотят сосредоточиться на производстве прототипов беспилотных систем на основе популярных в России серийных автомобилей Hyundai и Kia. Hyundai кроме технологий машинного обучения и компьютерного обучения получит право использовать речевые и навигационные сервисы «Яндекса» в своих автомобилях. В дальнейшем созданный программно-аппаратный комплекс предложат другим автопроизводителям, каршеринговым компаниям и сервисам такси.

В пресс-службе «Яндекса» заявляют, что их цель — создать программно-аппаратный комплекс для беспилотников 4 и более высокого уровня, сделать решение массовым и доступным для всех на рынке. В первую очередь — для автопроизводителей. В компании отказываются пока связывать договор с Hyundai и свои автомобильные бизнесы — «Яндекс.Такси» (где нет принадлежащих «Яндексу» машин) и каршеринг «Яндекс.Драйв» (там парк для базового тарифа начался с Kia и Renault; машины в лизинге).
«Яндекс» испытывает собственную беспилотную систему для управления автомобилем с 2017 года. До этого базовым авто для системы была Toyota Prius. Именно в такой конфигурации беспилотник показали на выставке CES в Лас-Вегасе. Пресса и эксперты пришли в восторг — в отличие от других компаний, «Яндекс» выкатил на тестовый маршрут автомобиль без водителя. На переднем пассажирском сиденье был только инженер. Тогда команде на подготовку платформы перед CES понадобились две недели.
Переход на другую автомобильную платформу позволит компании опробовать свою беспилотную систему в новых условиях серийного автомобиля. Сделка с производителем запчастей предположительно упростит переход беспилотной системы «Яндекса» на автомобили других компаний.
Модель развития беспилотника в «Яндексе» похожа на стартап Aurora. Компания также не концентрируется на определенном производителе и работает с Volkswagen и Hyundai, а также стартапом Byton. В феврале потенциал универсальной беспилотной платформы почувствовал и Amazon. В итоге ритейл-гигант вложился в стартап, стоимость которого по итогам сделки превысила $2,5 млрд.
Несмотря на успехи «Яндекса», Россия пока не готова к беспилотным автомобилям. В конце февраля страна заняла 22-ю строчку в списке из 25 стран, готовых к использованию беспилотников. На рейтинге критично сказались доступ к новейшим технологиям (последнее место), качество дорог (предпоследняя позиция) и плохая связь между автопроизводителями и поставщиками технологий. Зато, согласно отчету KPMG, россияне готовы к появлению беспилотников на улицах, по этому показателю Россия находится в первой пятерке стран.

Беспилотник «Яндекса» в Лас-Вегасе, фото пресс-службы компании

Проблемы Hyundai

Пока не ясно, кому сделка принесет больше пользы, но очевидно, что южнокорейский гигант нуждается в ней.

Прогноз — негативный. В ноябре 2018 года агентство Moody's изменило прогноз для всех компаний группы (Hyundai Motor Company (HMC), Kia Motors Corporation, Hyundai Mobis) со стабильного на негативный. Изменения связали с падением операционной прибыли HMC в десять раз — с 5% в третьем квартале 2017 года до 0,5% в аналогичном периоде 2018 года. Эксперты прогнозировали падение скорректированной рентабельности EBITDA до 3,6% в 2018 году. Годом ранее этот показатель равнялся 5,6%.
Рейтинг HMC напрямую отражается на рейтинге Mobis, за неделю до сделки Moody's объявило о пересмотре рейтинга «дочки» южнокорейского автоконцерна и HMC. Результаты будут объявлены позже.
Проблемы развития. Беды группы компаний Moody's связывает с увеличением расходов на отзыв автомобилей (с 2015 года группа отозвала 2,3 млн машин), неблагоприятной разницей курсов валют и снижением продаж. Кроме того, совместное предприятие HMC и Biac Motor в Китае развивается медленнее, чем планировалось, из-за давления местных конкурентов и политического конфликта между Пекином и Сеулом. Из-за этого Hyundai закроет свой старейший автозавод в Китае.

Неудовлетворительные финансовые показатели — только одна из проблем, стоящих перед HMC.

В мае прошлого года фонд Elliott Management развязал против группы корпоративную войну за контроль. Инвесторам не нравится излишек наличности — только Mobis накопила $6,6 млрд, это около трети стоимости компании.
HMC хочет поднять рыночную стоимость и вложить $3,5 млрд в разработку машин будущего. Ради этого HMC пришлось объявить о выплате $971,3 млн дивидендов и выкупе акций на $883 млн.
Последние заявления HMC могут пошатнуть позиции фонда, однако выплаты дивидендов и щедрые инвестиции не снимают проблему управления компанией, которая проходит один кризис за другим.
Корпоративная война влияет на государственную политику. Против требований Elliott Management жестко выступил Пенсионный фонд Южной Кореи, который владеет 8,7% и 9,45% в HMC и Mobis соответственно. В официальном заявлении фонд объявил, что не согласен с таким объемом выплат и никогда не согласует назначение финансового директора из США из-за «конфликта интересов».
Последняя грустная новость для HMC и Mobis как поставщика комплектующих — в ночь перед объявлением о сделке с «Яндексом» прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг сообщил о расследовании в отношении компании. Причиной для преследования стали самовозгорающиеся двигатели, установленные в автомобилях Hyundai и KIA. Тонг не исключает, что к расследованию могут присоединиться власти других штатов.

Антон Баев