Группа «Черкизово» сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875–2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании 101,1 млрд руб.

Читать на vedomosti.ru

«Черкизово» – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины. В числе ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово», «Пава-Пава». В 2018 г. выручка «Черкизово» выросла на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 12 млрд руб.

О планах провести вторичное размещение акций на Московской бирже группа объявила 19 марта. Бумаги предложит как сама компания (6,6% акций), так и ее акционеры. Часть полученных средств акционеры направят на приобретение акций допэмиссии «Черкизово», которое состоится после SPO.

82,1% «Черкизово» контролирует семья ее основателя Игоря Бабаева, 8% – испанская сельскохозяйственная Grupo Fuertes. Еще 2,4% торгуется на Московской бирже.

Накануне объявления ценового диапазона капитализация «Черкизово» на Московской бирже составляла 83,2 млрд руб., накануне объявления об SPO – 90,5 млрд руб. В середине марта стоимость акций компании подскочила в отсутствие каких-либо новостей, отмечал старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. 14 марта они подскочили на 50% – до 2500 руб., но с тех пор снизилась до 1906 руб. (-23,7%) на 11:00 мск среды, 3 апреля. С начала года до десятых чисел марта акции «Черкизово» торговались в диапазоне 1120-1506 руб. Это соответствовало капитализации компании 49–66 млрд руб.

Более справедливо оценить компанию в сумму около 63 млрд руб., говорил Ибрагимов в день объявления об SPO. Непонятно, насколько такая цена акций «Черкизово» на бирже справедлива и почему контролирующий акционер решил продать акции, сомневался управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров.

В ходе сделки инвесторам будет предложено 18,1% увеличенного уставного капитала «Черкизово», включая новые акции, следует из сообщения группы. Таким образом, после SPO и допэмиссии доля акций в свободном обращении достигнет 20%. Сама компания рассчитывает привлечь от сделки не менее $200 млн. Деньги пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долга и потенциальные приобретения. На конец 2018 г. ее чистый долг превышал 58,6 млрд руб.

Организаторы размещения – Goldman Sachs, «Сбербанк CIB» и лондонский филиал UBS.

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей