ЦБ хочет напрямую ограничивать банкам выдачу кредитов населению

В попытке сдержать рост темпов розничного кредитования ЦБ предлагает расширить его полномочия и ввести прямые ограничения для банков на выдачу тех или иных кредитов, пишут «Ведомости». Регулятор опасается, что мер, основанных на требованиях к капиталу банка в зависимости от коэффициента риска по кредитам, окажется недостаточно, чтобы сдержать рост кредитования. Участники рынка отнеслись к инициативе скептически — потребкредитование и без того уже растет медленнее, а новые меры могут излишне зарегулировать рынок.

Детали. Пока для сдерживания роста кредитов ЦБ использует надбавки к коэффициентам риска по кредитам. Чем коэффициент выше, тем больше капитала банку потребуется для соблюдения нормативов. С прошлого года регулятор повышал надбавки к коэффициентам шесть раз: дважды — к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первым взносом и четырежды — по необеспеченным потребительским кредитам, которые привязали к стоимости кредита.

Меры оказались эффективными. Потребительское кредитование уже растет медленнее: с 1 мая по 1 августа годовой темп прироста снизился с 25,3% до 24,5%. Но ЦБ опасается, что одних надбавок может оказаться недостаточно, ведь банки с большим запасом капитала могут позволить себе активно выдавать кредиты.
Чтобы охладить рынок, регулятор предлагает ввести количественные ограничения кредитования, которые позволят управлять выдачами высокорискованных кредитов. При необходимости могут быть введены прямые запреты, но можно и установить допустимую долю тех или иных кредитов в портфеле или выдачах. Например, на выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с определенным уровнем долговой нагрузки или на выдачу необеспеченных кредитов сроком более пяти лет.
Меры предлагают распространить на всех кредиторов, чтобы избежать перетока заемщиков из банков в МФО, а сами ограничения дифференцировать в зависимости от региона, стоимости недвижимости, если речь об ипотеке, или категории банка-кредитора.

Об этом говорят. Участники рынка отнеслись к инициативе настороженно. Потребности в новых ограничениях все-таки нет, считает аналитик НКР Михаил Доронкин: «ЦБ еще предстоит оценить эффективность мер, вступающих в действие с 1 октября [c этой даты ЦБ вводит надбавки еще и в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. — The Bell], а сделать это можно будет лишь к началу 2020 года», — объясняет он. Если и этих мер окажется недостаточно, тогда уже действительно могут оперативно потребоваться новые механизмы воздействия, признает Доронкин.

По прогнозам Moody’s, прирост розничного кредитования в этом году замедлится с прошлогодних 22,8% до 20%, а в следующем году — до 15%. Даже если отдельные игроки за счет запаса капитала продолжат активно кредитовать уязвимые слои населения, влияющие на устойчивость банковского сектора риски снизятся, а темпы кредитования — замедлятся, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, важно нащупать разумную грань, чтобы не зарегулировать рынок, поэтому есть сомнения в необходимости дополнительных мер ограничения кредитования.

Контекст. Россия переживает новый бум потребкредитования. В первом квартале 2019-го оно выросло на 24%. Закредитованность населения и опасность возникновения пузыря стала предметом спора между министром экономики Максимом Орешкиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Согласно статистике, 8 млн россиян отдают больше половины доходов на погашение кредитов, а у 60% заемщиков регулярные проблемы с выплатами.