«Русагро» Вадима Мошковича проведет SPO в Лондоне на $200–300 млн

«Русагро» готовится к очередному размещению бумаг на Лондонской бирже, сделка объемом $200–300 млн может быть закрыта уже на следующей неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех потенциальных участников. Это будет одна из крупнейших сделок этого года за рубежом.

Детали

• IPO в Лондоне «Русагро» провела в 2011 году, а спустя пять лет доразместила бумаги на $250 млн, из них акции на $100 млн выкупил основной акционер Вадим Мошкович.
• О том, что в этом году «Русагро» планирует провести новое SPO, стало известно в феврале. Весной акционеры одобрили размещение около 24% действующего или примерно 19% от увеличенного уставного капитала.
• В четверг капитализация «Русагро» составила почти $1,5 млрд.

Контекст. «Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов. Чистая прибыль группы в первом квартале 2019 года увеличилась в 6,8 раза, до 1,4 млрд рублей. Основной акционер компании — семья экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича (занимает 50-ю строчку в российском Forbes, его состояние оценивается в $2 млрд). Вырученные деньги пойдут на инвестиции и покупки других компаний, кроме того, компания собирается реализовать «интересный проект в Китае», говорит ТАСС гендиректор «Русагро» Максим Басов.

• Размещение «Русагро» будет одной из крупнейших сделок этого года. Пока число зарубежных размещений российских компаний можно пересчитать по пальцам.
• По два SPO в Лондоне, начиная с весны, провели Evraz (в общей сложности на $400 млн) и Тинькофф Банк ($450 млн).
• В мае прошло IPO HeadHunter на Nasdaq, объем размещения составил $220 млн. Это было первое российское IPO на Западе с 2017 года и первое размещение технологической компании из России в Нью-Йорке за последние пять лет.