Saudi Aramco назвала дату подписки на IPO. Розничные инвесторы смогут купить 0,5% акций

Подписка на IPO крупнейшей нефтегазовой компании в мире откроется 17 ноября и продлится до 28 ноября для розничных инвесторов и до 4 декабря — для институциональных, говорится в проспекте эмиссии Saudi Aramco.

Детали. Окончательный объем эмиссии станет известен 5 декабря, но в проспекте сказано, что розничные инвесторы смогут купить не более 0,5% акций компании, что эквивалентно 1 млрд акций. Лимит для институциональных инвесторов неизвестен.

Это не единственная загадка главного размещения века: по-прежнему не названы дата IPO, размер выставленной на продажу доли и примерная стоимость акций.
Ранее Bloomberg писал, что всего планируется продать около 2% акций за $40 млрд. Это бы дало Saudi Aramco оценку в $2 трлн, которую надеется получить принц Саудовской Аравии Мухаммед Бин Сальман. Участвовавшие в подготовке размещения IPO банки посчитали эти ожидания завышенными и заявили, что капитализация компании может быть ниже $1,5 трлн.
Также в проспекте говорится, что Saudi Aramco будет запрещено проводить дополнительный листинг в течение полугода, а государству — продавать акции компании (за исключением сделок с иностранными правительствами и связанными с ними стратегическими инвесторами).

Участие России. Об участии российских компаний в размещении пока не известно (и это одна из главных интриг грядущего IPO), но Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над привлечением китайских инвесторов, пишет Reuters со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Возможное участие «Сургутнефтегаза» в IPO Saudi Aramco на рынке называли одной из причин его недавнего загадочного подорожания, но компания не подтверждала и не опровергала эти слухи.

Контекст. В сентябре крупнейшие нефтяные объекты компании атаковали дроны, это привело к крупнейшему срыву поставок нефти в истории. Вслед за этим лондонские фьючерсы на Brent подскочили на 19%, а российские миллиардеры оказались на первых позициях в топ-5 по росту состояния (только «Лукойл» подорожал на 3,4%, увеличив состояние своего совладельца Вагита Алекперова на $536 млн).