ЦБ против экосистем, спаситель мусорной реформы и самый грустный прогноз роста ВВП

ЦБ неожиданно резко выступил против банковских экосистем. Имена не называются, но речь может идти только о Сбербанке

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Похоже, Герману Грефу предстоит новая война с ЦБ — и серьезнее, чем из-за системы быстрых платежей. Регулятор ополчился на святое — экосистему, захватывающую все сферы жизни клиентов. Трансформацию Сбербанка в экосистему Греф считает своей главной задачей. В докладе о развитии конкуренции на финансовом рынке ЦБ резко высказался об экосистемах «некоторых крупных финансовых организаций». Тратя свободные деньги на скупку технокомпаний и используя «особые отношения с государством», они монополизируют не только финансовый рынок, но и другие отрасли, а в своих экосистемах устанавливают собственные правила, заменяя собой государственные институты, говорится в документе.

• Неофициально источники The Bell уже рассказывали о недовольстве ЦБ цифровой экспансией Сбербанка, но в официальном документе регулятор выступает с такой критикой впервые. В тексте нет названий, но ошибиться с его интерпретацией невозможно.
• «В настоящее время крупные финансовые организации создают собственные экосистемы, в которых собираются большие массивы наиболее значимых данных о гражданах. Такие компании имеют достаточно свободных средств для <...> покупки технологических компаний и стартапов. В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют в качестве конкурентного преимущества особые отношения с государством», — говорится в докладе. Эти компании замыкают граждан в периметре своих экосистем, где задают правила, «заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономические показатели».
• Создание таких экосистем приводит к монополизации не только финансового рынка, но и других отраслей экономики и создает риски утечки, неправомерного использования данных граждан в коммерческих целях и снижения контроля государства за их использованием, предупреждает ЦБ.
• Сбербанк в 2017 году принял стратегию трансформации банка в экосистему. На платформе банка должно агрегироваться все большее и большее количество сервисов. О строительстве экосистемы Герман Греф в последний раз рассказывал на прошлой неделе в интервью Forbes. Он подчеркивал, что экосистема Сбербанка будет открытой, и говорил, что на покупки банк потратил «не так много» — около $1 млрд за три года. В последние месяцы стало понятно, что главными партнерами в строительстве экосистемы «Сбера» станут Алишер Усманов и Сергей Чемезов, вместе с которыми банк теперь владеет долями в Mail.Ru Group. Потенциально это партнерство может позволить им охватить все сферы жизни россиян.

• В 2018 году Сбербанк рассчитывал, что его партнером может стать крупнейшая российская интернет-компания, «Яндекс». Но переговоры о покупке в нем доли не дали результата — зато вызвали серьезное беспокойство у ЦБ. «Если крупнейший банк объединится с «Яндексом», у мелких банков вообще не останется никаких шансов и сам ЦБ станет меньше Сбербанка по весу», — объяснял в январе 2019 года источник The Bell, близкий к регулятору.

Что будет дальше?

Как ЦБ собирается бороться с монополизмом экосистем, подробно в докладе не поясняется. Говорится лишь, что регулятор будет развивать собственные национальные цифровые платформы, а также может ввести регулирование посреднической деятельности для банков, которые через свои экосистемы продают сторонние финансовые продукты.

Опыт недавних конфликтов ЦБ со Сбербанком показывает, что у регулятора не так много возможностей повлиять на крупнейший банк. После года споров Сбербанк так до сих пор и не подключился к Системе быстрых платежей ЦБ. Единственное, что смог сделать регулятор, — оштрафовать банк с триллионной выручкой на сумму не больше 700 тысяч рублей.

Что мне с этого?

В последний год к разговору о том, что «Сбербанк всех купит», сводится большинство разговоров The Bell о будущем российского рынка цифровых услуг с его участниками. Альянс Грефа, Усманова и Чемезова обладает почти неограниченным финансовым и аппаратным потенциалом, и сомневаться в том, что он сможет проникнуть во все сферы жизни россиян, не приходится. Посмотрим, удастся ли ЦБ ограничить его экспансию.

BELL CLUB

Последняя встреча ноября

27 ноября у членов и гостей клуба будет уникальная возможность встретиться с инвестиционным директором венчурного фонда Runa Capital Константином Виноградовым. Константин окончил факультет инноваций и высоких технологий Физтеха и сам поучаствовал в нескольких IT-стартапах, фигурант списка Forbes «30 до 30» в категории профессионалов инвестиционного рынка, он уже семь лет работает в фонде и ищет для него интересные стартапы из сферы бизнес-приложений, машинного обучения и финтеха. Runa Capital со штаб-квартирой в Пало-Альто был основан выпускниками МФТИ в 2010 году. Теперь это один из самых активных фондов, работающих в США и Европе. Под его управлением сейчас суммарно свыше $350 млн, и в этом году у Runa отличные результаты. Стартапы в каких областях интересны венчурным инвесторам, как устроена работа венчурного фонда и как правильно выбрать объект для инвестиций или, наоборот, привлечь в свою компанию профильных венчурных инвесторов. Чтобы узнать ответы на все эти вопросы, приобретайте билеты здесь. Их, кстати, совсем немного.

ДЕНЬГИ

Рецепты от «зарплатного рабства»

И еще одно предложение ЦБ, которое вряд ли понравится Сбербанку. Регулятор предложил четыре новых способа борьбы с «зарплатным рабством», в том числе внедрить бесплатный перевод зарплаты с зарплатной карты на любой счет, дать возможность получать зарплату по номеру телефона через СБП и обязать госорганы и госкомпании работать с несколькими зарплатными банками, выбирать между которыми будет сам работник. Сейчас 60% всех зарплатных проектов в стране ведет Сбербанк.

Грустный прогноз

Итальянский UniCredit дал один из самых безрадостных прогнозов для российской экономики: аналитики банка ожидают, что рост ВВП не ускорится в 2020 году, а суммарно за 2019–2021 годы не превысит 3,4%. Для сравнения: Минэкономразвития ждет, что за три года экономика страны вырастет на 6,2%. Прогноз банка на 2019 и 2020 годы предполагает рост экономики на 1,1% против официальных 1,3% и 1,7%. Ожидания UniCredit основаны на гипотезе, что инвестиции в нацпроекты, объявленные правительством, не дойдут до реальной экономики. В этом случае во второй половине 2020 года ожидается техническая рецессия, а к середине 2021 года рубль упадет до 70 рублей к доллару. Пока это самый пессимистичный прогноз из 39, обновленных в ноябре. Единственное исключение — отчет британской Capital Economics, которая ждет от российской экономики роста на 0,8% в 2019 году и 1% в 2021 году.

Спаситель реформы

Спасать мусорную реформу, которая столкнулась с многочисленными проблемами, будет бывший министр строительства Михаил Мень. Сегодня он официально назначен руководителем Российского экологического оператора и куратором мусорной реформы вместо отправленного в отставку прежнего руководителя РЭО Дениса Буцаева, которому не хватило аппаратного веса для решения всех конфликтных вопросов. Мусорная реформа уже охватила регионы с населением 120 млн человек, в которых работают сотни операторов, но большей части из них приходится работать себе в убыток. Главная проблема — неплатежи и постоянный пересмотр властями тарифов, нормативов отходов и схемы работы операторов. Правительство надеется, что Мень — бывший борец с долевым строительством, антикризисный губернатор Ивановской области, работавший в разное время с Борисом Громовым, Юрием Лужковым и Алексеем Кудриным, справится с многочисленными задачами.

СИГНАЛЫ

Снова без Олимпиады

В момент, когда мы отправляли рассылку, The New York Times сообщила: комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), проверявшая соблюдение Россией антидопингового законодательства, порекомендовала продлить запрет на участие российской олимпийской сборной еще на 4 года. Это значит, что на Играх в Токио в 2020 году сборная России не сможет выступать под национальным флагом, а на церемониях награждения спортсменов не будет играть российский гимн. Финальное решение WADA примет 9 декабря; ожидания таковы, что она согласится с предложением комиссии, пишет NYT.

ПРАКТИКА

40 дюймов на торпеде

Попытки автоконцернов оседлать цифровую революцию не исчерпываются беспилотниками и летающими такси: как множащиеся электронные системы, так и привычки пользователей гаджетов требуют все больших электронных дисплеев. Представленный на прошлой неделе новый флагманский электрокар Ford, Mustang Mach-E, будет поставляться с тачскрином диагональю 15,5’ — это размер стандартного офисного монитора. Главный конкурент, Tesla Model S, с 2012 года оснащен 17-дюймовым экраном. Но это еще что — в 2020 году китайский стартап Byte планирует начать продажи электрокара с тачскрин-дисплеем в 48 дюймов, который будет занимать всю приборную панель. Правила никак не ограничивают размеры экранов, и специалисты начинают всерьез волноваться об отвлечении внимания водителей, пишет WSJ.

Субсидия за вонь

Пока у офисных кулеров по всему миру обсуждают, правильно ли делает Грета Тунберг, призывая мир отказаться от самолетов, в Нидерландах жертвами борьбы с глобальным изменением климата могут стать свиньи. Страна с самым большим в Европе поголовьем свиней и коров на душу населения решила снизить объем азотных выбросов, в том числе — за счет сокращения поголовья скота. С сегодняшнего дня в Нидерландах действует программа субсидий для фермеров, которые откажутся от разведения свиней. Выплаты составляют от €52 до €151 за голову и зависят в буквальном смысле от уровня вонючести фермы — хозяйства, получившие высшие баллы по шкале неприятности запаха, получат большие компенсации, пишет Bloomberg.