Группа «Самолет» провела IPO по нижней планке ценового диапазона

Один из крупнейших девелоперов московского региона ГК «Самолет» провел IPO, продав 5,1% акций. Сделка прошла по нижней границе ценового диапазона, инвесторы оценили компанию в 57,3 млрд рублей.

IPO «Самолета» — первое почти за 10 лет размещение российского девелопера, отмечает Forbes. Книга заявок была закрыта по нижней границе ценового диапазона в 950-1100 рублей за акцию, говорится в сообщении компании. Изначально цена устанавливалась на уровне 950-1100 рублей. Это соответствует стоимости компании в 57,3 млрд рублей.

«Размещение сопровождалось повышенным спросом со стороны розничных инвесторов, а также большой запрос на участие в сделке поступил и со стороны высококачественных институциональных инвесторов», — приводятся в сообщении слова генерального директора группы «Самолет» Антона Елистратова.

Финансовый директор компании уточнил, что среди покупателей было свыше 10 тысяч частных инвесторов. На розничных инвесторов пришлось около 70%, уточнил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» (организатор сделки) Борис Квасов.

Крупнейшие акционеры ГК «Самолет» — бизнесмен Павел Голубков (47,5%), миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин (37,5%) и бывший гендиректор группы Игорь Евтушевский (10%) — продали совокупно 2,5% своих акций, оставшаяся часть пришлась на допэмиссию. Всего компания привлекла 2,9 млрд рублей.

• «Самолет» — один из крупнейших девелоперов Московского региона, в компании подчеркивают, что она располагает крупнейшим земельным банком (15 млн кв. м реализуемой площади). По оценке Cushman & Wakefield (она приводится самой компанией), стоимость активов группы на конец июня составляет 200 млрд рублей.

• Средства от IPO будут направлены «на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов». В перспективе «Самолет» планирует довести долю акций в свободном обращении до 30–40%.

• В разделе о потенциальных рисках в инвестиционном меморандуме к IPO компания предупредила о возможных рисках из-за своей связи с подмосковными чиновниками, узнал РБК. Председатель совета директоров и миноритарий группы Дмитрий Голубков, с одной стороны, является братом основного акционера группы Павла Голубкова (сейчас 49%), с другой — депутатом Мособлдумы, где занимает пост зампредседателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Также совладельцем части проектов группы является Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.