Банки нашли отличный повод улучшить условия вкладов. С наступлением весны по меньшей мере 5 из 30 крупнейших розничных игроков решили повысить доходность вложений. Одни запускают сезонные депозиты, другие проводят акции, повышая ставки вкладов и счетов базовых линеек, выяснили VTimes.

Как банки улучшают условия вложений

Одними из первых обновлять линейки вкладов взялись госбанки.

ВТБ с 1 марта запускает полугодовой промовклад «Новое время» с доходностью после капитализации процентов при открытии в отделении 4,1% годовых, при открытии онлайн или в устройствах самообслуживания — 4,3%, рассказала пресс-служба. Сейчас ставки других вкладов сроком шесть месяцев в ВТБ не превышают 3,7% годовых. Доходность нового вклада повышается до 5,3% при подключении опции «Сбережения» к Мультикарте, ежемесячные траты по которой не менее 10 000 руб. Недавно банк завершил прием новогоднего промовклада с аналогичной ставкой, но меньшим сроком.
Россельхозбанк объявил, что с 1 марта по 30 апреля в рамках акции «Весеннее предложение» повышает максимальную ставку вклада «Растущий доход» с 5,5 до 6,5% годовых. Это вклад с дифференцированной ставкой сроком 1,5 года, разбитый на три полугодовых периода. До начала акции ставки периодов составляли 3,5%, 4%, 5,5%. В начале февраля РСХБ также повышал ставки по вкладам «Доходный» и «Доходный пенсионный» на 0,1–0,45 процентного пункта (п.п.).

Улучшают условия и частные банки.

В банке «Санкт-Петербург» с 1 по 31 марта будет действовать вклад «Весна online» сроком 6, 12, 24 и 36 месяцев со ставками 4,2%, 4,4%, 4,8%, 5% соответственно, рассказал представитель банка. До его появления максимальная ставка розничного вклада в банке составляла 4% годовых. Доходность отмененного в конце января новогоднего сезонника «Зимний Петербург» не превышала 4,6% годовых.
«ОТП банк» решил временно повысить ставки накопительного счета, сказал его представитель. С 1 марта он запускает праздничную акцию для тех, у кого нет накопительного счета и кто откроет его вместе с дебетовой картой «ОТП покупки». Ставка счета для этих клиентов в марте и апреле повысится на 1,5% годовых и составит 5,5%; она будет начисляться на сумму до 300 000 руб. К этой ставке можно получить еще 1–2,5% годовых на остаток по накопительному счету, если оплачивать картой покупки минимум на 15 000 руб. в месяц, рассказала пресс-служба банка.

Другие банки также готовятся поднять ставки.

ПСБ, который «внимательно следит за тенденциями рынка», рассматривает возможность в ближайшее время повысить ставки по вкладам в рамках специального предложения на 0,3–0,5 п.п., сообщила его пресс-служба.
Банк Дом.РФ также готовит к началу весеннего сезона специальный промовклад с повышенными ставками при оформлении в интернет-банке или мобильном приложении, сообщил директор розничных продуктов Евгений Шитиков.
В Совкомбанке с 3 марта появится вклад «Весеннее настроение с Халвой», но его условия будут аналогичны действующему сезоннику «Зимняя сказка с Халвой»: сумма — от 50 000 руб., базовые ставки — от 4,6% (при сроке 2 мес.) до 5% (36 мес.). Ставки вкладов сроком от полугода можно увеличить на 1% годовых при регулярной оплате покупок картой рассрочки «Халва».

Сбербанк не комментирует изменения условий продуктов до их вступления в силу. Но в середине февраля руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев заявлял, что банк будет реагировать на изменение ставок на рынке. Представитель Газпромбанка не смог сообщить, какие новации готовит банк. Альфа-банк не ответил на запрос VTimes.

Почему банки повышают ставки

Замначальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина объясняет запуск нового вклада тем, что весной финансовая активность граждан традиционно растет, многие ищут выгодные варианты размещения средств, накопленных за зимний период или высвободившихся после закрытия вкладов предыдущих периодов. «Весна является традиционно высоким сезоном: банки стремятся предложить привлекательные условия по своим накопительным продуктам и запускают специальные предложения», — соглашается представитель ПСБ.

Как и все банки, сейчас мы боремся за клиентов, которые располагают средствами, признает представитель «ОТП банка».

На поведение банков влияет сокращение средств на счетах клиентов при сохраняющемся росте кредитования, напоминает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Отток средств физлиц с банковских счетов даже усиливается, соглашается управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «По итогам января чистый отток испытал 61% кредитных организаций». По его словам, отток вызван дальнейшим снижением базового уровня доходности вкладов (сроком до 1 года. — VТimes) и растущим интересом розничных инвесторов к инструментам фондового рынка.

Кредиты растут, вклады снижаются

По данным ЦБ за январь (данные за февраль пока не опубликованы), вкладчики забрали из банков 845 млрд руб. (с депозитов — 159 млрд руб., с текущих счетов — 686 млрд руб.), а также $0,5 млрд. Прирост эскроу-счетов составил 62 млрд руб. Средства корпоративных клиентов в январе также немного снизились — на 110 млрд руб.

При этом в январе банки выдали 520 млрд руб. кредитов населению и 873 млрд руб. — компаниям. В феврале ЦБ повысил прогноз роста кредитования в 2021 г. с 7–11 до 9–13%. Прирост корпоративного портфеля прогнозируется на уровне 7–11% (ранее ожидалось на 6–10%), а розничного — 14–18% (прежде 12–16%).

На банковские ставки также повлияло изменение денежно-кредитной политики ЦБ на фоне растущей инфляции. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине февраля заявила, что регулятор считает потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (то есть для снижения ключевой ставки. — VТimes) исчерпанным. Ключевая ставка, служащая ориентиром для банков при определении процентной политики, снижалась в течение шести лет подряд вплоть до августа 2020 г., с тех пор ЦБ держит ее на уровне 4,25%.

Ставки по вкладам перестали падать, а во многих банках начали расти еще в конце прошлого года. Рост продолжился в первой половине февраля.

В результате индекс банковских ставок FRG100 (рассчитывается Frank RG и учитывает около 450 вкладов более чем 50 банков на сумму 100 000 руб.) за последние 30 дней вырос c 4,01 до 4,06%.

Сейчас банки стараются стабилизировать пассивы. «Но их возможности ограничены — значительное превышение базовых средних ставок несет регулятивные последствия и угрожает марже, — рассуждает Беликов. В условиях некоторого снижения ставок по кредитам и снижения доходности краткосрочного размещения ликвидности существенное и системное повышение депозитных ставок означало бы падение в перспективе чистого процентного дохода. Поэтому характер действий пока точечный. В масштабное повышение ставок по вкладам это не перерастет». Тем не менее он считает, что как минимум в первом полугодии вероятно небольшое движение ставок вверх — скорее всего, в среднем не более 1 п.п.

«А дальше все будет зависеть от ключевой ставки — определенности с ее дальнейшей динамикой пока нет», — добавляет Беликов.

Банки открыли весенний сезон охоты на деньги вкладчиков