Telegram Group Inc. привлекла от инвесторов $1 млрд через конвертируемые долларовые облигации с доходностью 7% годовых, пишет РБК со ссылкой на источник. Издание также подтвердило результаты размещения через терминал Bloomberg. В терминале указано, что минимальный лот для участия в размещении составил $500 000, бонды размещены на пять лет, первая выплата купона запланирована на сентябрь 2021 г. Ранее сообщалось, что принять участие в размещении могут только квалифицированные инвесторы, а выплаты купона будут проходить раз в полгода.

«ВТБ капитал» как один из агентов указал в материалах к размещению условия возможной конвертации облигаций в акции Telegram в случае IPO компании. Если IPO пройдет ранее, чем через три года, облигации конвертируются в акции с дисконтом 10%. Если на четвертом году – с дисконтом 15%. Если IPO состоится более, чем через четыре года после выпуска облигаций, дисконт составит 20%.

Впервые о намерении Telegram разместить облигации стало известно в феврале. Позже из финансовой отчетности Telegram, изученной VTimes, и сопроводительных документов компании для потенциальных инвесторов стало также известно о причинах привлечения финансирования. Из документов следует, что Telegram постоянно терпит убытки, группе не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства. Компания Павла Дурова должна до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга. Чтобы разрешить ситуацию с долгами и поддержать операционную деятельность, руководство мессенджера предложило инвесторам вложить деньги в его бонды под обещание монетизировать Telegram с помощью множества дополнительных сервисов и рекламной бизнес-модели.

Telegram разместил облигации на $1 млрд