Telegram провел доразмещение облигаций на $750 млн

Telegram Group, владеющая одноименным мессенджером, провела новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн, пишут «Ведомости».

По данным издания, книга заявок закрыта 28 апреля, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.

По информации источника The Bell, знакомого с обстоятельствами доразмещения, на первый выпуск в $1 млрд был большой спрос, новые бумаги выпущены на тех же условиях. Всего, таким образом, объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд.

О первом выпуске и о том, зачем понадобился Telegram, мы рассказывали здесь. Достаточно дорогие (ставка по облигациям составила 7%) деньги почти сразу же пойдут на погашение долгов мессенджера. Если IPO компании состоится до марта 2024 года, держатели бондов смогут конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. Это означает, что размещение практически неизбежно и за его счет компания расплатится с новыми инвесторами.

Недавно «Ведомости» писали, что Telegram готовится к IPO на горизонте двух лет и рассчитывает на оценку в $50 млрд.