Telegram решил разместить конвертируемые облигации еще на $750 млн, сообщают «Ведомости» и Forbes со ссылкой на источники. Организаторы 28 апреля закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.

По словам собеседников изданий, это дополнительный объем в рамках первой сделки, доразмещение проходит на тех же условиях: ставка купона составляет 7% годовых, срок погашения — 2026 год, инвесторы также смогут конвертировать облигации в акции с дисконтом в случае IPO. Однако, по словам одного из управляющих, минимальный лот составил $100 000. Другому предлагали поучаствовать в покупке с минимальной суммой от $500 000.

Организаторами нового размещения стали компании JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон», пишут «Ведомости». В первом размещении также участвовал «ВТБ капитал».

Этот выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, отмечает собеседник «Ведомостей». По его информации, половину бондов выкупят азиатские фонды, еще 40% получат крупные глобальные институциональные фонды, российские компании получат около 10%. Собеседник Forbes подтверждает, что большую часть бумаг купили западные инвесторы, в первую очередь JP Morgan.

Telegram в марте занял у инвесторов $1 млрд. Компании не хватало капитала, а активы не покрывали обязательства. До конца апреля Telegram должен был вернуть инвесторам более $600 млн долга.

Telegram решил разместить облигации еще на $750 млн