«Делимобиль» готовится к IPO в США

«Делимобиль» подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO.

Компания намерена разместить американские депозитарные расписки на акции Delimobil. Бумаги будут торговаться на NYSE под тикером DMOB. Окончательные параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, не определены, говорится в сообщении компании.

Букраннерами размещения станут BofA Securities, Citigroup Global Markets, «ВТБ Капитал», а также Renaissance Securities, Sber CIB и Banco Santander S.A.

Из документов следует, что с августа этого года членом совета директоров компании является бывший премьер Италии Маттео Ренци.

В сентябре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в ходе IPO «Делимобиль» может привлечь около $350 млн. Источник Forbes утверждал, что оценка Reuters занижена.

Среди потенциальных рисков компания указала пандемию коронавируса и возможный карантин, конкуренцию на рынке каршеринга и такси, риски возможных кибератак и компьютерных вирусов.

Также в числе рисков указан ценовой демпинг. Клиенты предпочитают выбирать самого недорогого или самого качественного поставщика, а многие конкуренты «Делимобиля» предлагают услуги со скидкой и устанавливают более низкие цены.

Кроме того, некоторые компании имеют большие ресурсы и доступ к более крупным клиентским базам на географических рынках. Другими причинами успеха конкурентов являются высокая узнаваемость бренда, более крупные экосистемы продуктов и услуг, а также более крупные маркетинговые бюджеты.

В связи с этим есть риск, что «Делимобиль» не сможет составить конкуренцию другим игрокам рынка, что может отрицательно повлиять на бизнес компании, ее финансовое положение и результаты работы, говорится в документе.

В первом полугодии 2021 года выручка «Делимобиля» составила 4,9 млрд рублей, что на 120% больше результатов за аналогичный период 2020 года (2,2 млрд рублей), указано в финансовой отчетности компании. Убыток компании составил 1 млрд рублей, что на 44% ниже показателей 2020 года (2,3 млрд рублей).