Уход от банков в МФО и долгая просроченная ипотека. ЦБ описал ситуацию на кредитном рынке

ЦБ опубликовал содержательный анализ тенденций в розничном кредитовании за первое полугодие.

Самый заметный тренд — ужесточение требований к заемщикам, причем он определяет почти все остальное. Перелом или плато большинства трендов розничного кредитования, за которыми наблюдает ЦБ, произошел осенью 2024 года. Главное:

Кредитование в целом

• Общее число заемщиков снизилось на 0,2 млн, до 49,7 млн человек. Но происходит это за счет их перетока в микрофинансовые организации (МФО). Число заемщиков МФО, которые при этом имеют действующий кредит в банке, выросло на 1,7 млн, до 13,8 млн человек.
• Общая задолженность по кредитам и займам в первой половине года снизилась, хотя и незначительно: на 0,2 трлн, до 37,8 трлн рублей. Но задолженность МФО выросла на 1,1 трлн рублей, до 6,1 трлн рублей.
• Россияне с тремя и более кредитами гасили долги нетто: минус 0,4 трлн, до 18 трлн рублей. Но их по-прежнему много (27%), и на них приходится 49% суммарной задолженности.
• Кредиты стали чаще брать заемщики в возрасте от 40 до 50 лет. Скорее всего, потому, что банки считают их наиболее надежными и дают кредиты охотнее всего.
• Разница между суммой запрошенного и выданного кредита в банках приблизилась к «стандарту» МФО: 51%. Это тоже результат ужесточения риск-политики.

Ипотека

• Более 50% всех новых ипотечных кредитов пришлось на заемщиков в возрасте от 35 до 50 лет, их доля выросла почти на 10 п.п. за полгода.
• Относительно молодые заемщики вынуждены брать все более длинную ипотеку — об этом говорит то, что расчетный средний возраст на момент полной выплаты ипотеки снижается. Доля ипотеки сроком 25–30 лет за полугодие выросла на 10 п.п., до 60%.
• Бум нецелевой ипотеки 2023–2024 годов уже проявился в росте просроченной задолженности более 30 дней — более 2,1% среди ипотечных кредитов, выданных во втором полугодии 2023 года. Год назад было 1,0%. Ипотека 2024 года уверенно обгоняет 2023 год по динамике роста просрочки.