Original Material
Белые ночи кризиса
Рубль может стать одной из мировых резервных валют Сегодня начинает работу Петербургский международный экономический форум - 2009. Пройдут несколько первых круглых столов и семинаров. В пятницу форум официально откроет президент Дмитрий Медведев. Главная тема - выход из глобального кризиса. Рецептов от многочисленных участников, как российских, так и зарубежных, наверняка будет много. Но, безусловно, в центре внимания окажется новая мировая финансовая архитектура. Накануне форума Дмитрий Медведев в интервью американскому телеканалу CNBC высказал свое представление о посткризисном финансовом порядке, которое он и предполагает обсудить на петербургском форуме. Для этого выделяется специальный "финансовый" день - суббота, 6 июня.
Суть финансовой перезагрузки, с одной стороны, появление новых региональных резервных валют, включая рубль, с другой - учреждение наднациональной валюты, за основу которой можно взять SDR (специальные права заимствования - расчетная единица Международного валютного фонда).
Мир после глобального финансово-экономического кризиса станет другим. В этом никто не сомневается. Вопрос в другом: насколько радикально изменится структура мирохозяйственных, и особенно финансовых, связей.
На Западе предлагают резко ужесточить глобальный финансовый контроль. Цель - снизить риски при операциях с ценными бумагами, а также ликвидировать (или хотя бы существенно снизить) так называемые налоговые гавани (попросту офшоры). Не случайно на апрельском саммите "большой двадцатки" в Лондоне был учрежден Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Bord - FSB). Достичь же стабильности без новых, более жестких финансовых соглашений практически невозможно.
Кроме того, роль уже существующих международных финансовых организаций также должна быть усилена, но без особых изменений их структур и полномочий.
Российский подход несколько иной. Дмитрий Медведев исходит из того, что без реформы Бреттон-Вудской системы (породившей МВФ и Всемирный банк, ориентированной прежде всего на США и Великобританию) не обойтись. В рамках этой реформы необходимо увеличить квоты развивающихся стран, включая Россию, в уставном капитале МВФ, подумать об учреждении наднациональной валюты на базе SDR и дополнить список мировых резервных валют рублем и юанем.
Наднациональный призыв
| С кем встретится президент Президент Дмитрий Медведев в рамках Петербургского экономического международного форума - 2009 встретится с главами нефтегазовых компаний и банков. Российских газовиков и нефтяников представят председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, президент "Роснефти" Сергей Богданчиков, президент "Транснефти" Николай Токарев, гендиректор "Татнефти" Шафагат Тахаутдинов, исполнительный директор ТНК-BP Герман Хан. |
Кстати, российское правительство уже готово купить такого рода облигации на сумму $10 млрд. Более того, по мнению Медведева, уже существующие инструменты фонда наподобие SDR уже являются прообразом наднациональной валюты.
Все это, по мнению Медведева, говорит именно о неизбежности введения наднациональной валюты, роль которой сейчас, по существу, выполняет доллар: "Нам все равно потребуется какое-то универсальное платежное средство, которое могло бы заложить основу в будущую международную финансовую систему. Я не думаю, что от этого позиция доллара сильно пострадает. Но мне представляется очень важным, чтобы доллар, другие резервные валюты (в том числе, надеюсь, в какой-то ситуации и рубль) имели бы какую-то возможность, какую-то связку на уровне, может быть, специальных прав или специальной единицы какой-то, которая была бы связующим звеном, закрывающим кризисные ситуации".
Идею наднациональной валюты Медведев считает российской, но при этом подчеркнул в интервью CNBC, что ее "поддерживают китайские коллеги". В частности, это было сделано на лондонском саммите "большой двадцатки" на двусторонней встрече Дмитрия Медведева с китайским лидером Ху Цзиньтао.
Из национального резерва
Впрочем, наднациональная валюта сама по себе российским властям на самом деле не нужна без резкого расширения зоны влияния рубля. Конечно, Медведев не ставит под сомнение лидирующую роль доллара, но новая стать рубля как региональной резервной валюты сулит Москве определенные политические и экономические выгоды.
Еще на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме Дмитрий Медведев изложил следующую позицию: необходимо как можно больше резервных валют. Это, как считает российский президент, даст возможность быстрее реагировать на возникающие проблемы в будущем, в том числе и при новых финансовых кризисах.
Конечно, рубль нельзя сравнивать по востребованности не только с долларом, евро, иеной, фунтом, но и с юанем. Но, как уверен Медведев, у рубля есть пространство государств, "с которыми мы связаны генетически, связаны исторически, связаны экономиками". Поэтому рубль вполне мог бы стать резервной валютой если не для всего СНГ, то по крайней мере для стран ЕврАзЭС (помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
В общем, речь идет не столько о роли тех или иных валют, а о политическом весе России при обсуждении кардинальных международных проблем. Резервность рубля и наднациональность SDR Медведеву не удалось полнокровно обсудить на саммитах "большой двадцатки". Но после Петербургского экономического форума те же вопросы он поставит и перед коллегами на июльском саммите "большой восьмерки" в Италии. О чем Сильвио Берлускони был уже предупрежден.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ ПРИБЛИЗИТ ПРЕВРАЩЕНИЕ РУБЛЯ В РЕЗЕРВНУЮ ВАЛЮТУ?
АЛЕКСАНДР ШОХИН, президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Петербургский форум - это не главный фактор превращения рубля в резервную валюту. Главные факторы - инфляция, измеряемая однозначной цифрой, предсказуемость обменного курса, а также привлекательная финансовая инфраструктура и институты, функционирующие в этой области. Да и в целом в России должны быть комфортные условия ведения бизнеса. Так что петербургский форум должен все это просуммировать и определиться с движением по всем направлениям. Кроме того, очень важно, как участники форума из других стран отнесутся к этой идее, и, безусловно, рублю придется конкурировать с другими валютами. Резервная валюта - это ведь не специальный, а системный проект, в некотором смысле результирующий усилия во многих областях.
ГАРЕГИН ТОСУНЯН, президент Ассоциации российских банков
А какое отношение петербургский форум вообще имеет к этому? Каждый экономически умно прожитый день приближает нас к тому, чтобы российский рубль стал резервной валютой. Прежде всего это зависит от кредитно-финансовой политики, а она у нас, к сожалению, непредсказуема и работает как раз против этого. Пока рубль и не предполагается в качестве резервной региональной валюты: нет таких составляющих, как развитие кредитного рынка, процентной доступности кредитных ресурсов и так далее. И тем не менее у нас есть шанс сделать рубль региональной резервной валютой. Но эту задачу надо сделать одной из приоритетных, и без развития кредитного дела в стране ее не решить.
АЛЕКСАНДР РАР, директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике
Нет, не приблизит. Да, там будет фигурировать эта тема, но такое решение может приниматься только в рамках «большой восьмерки» или скорее «большой семерки». Мы сейчас видим, что в США появляются первые ласточки исправления ситуации кризиса. Барак Обама в ближайшее время посетит Ближний Восток и Германию для того, чтобы порадовать своих западных коллег тем, что Америка находит механизмы по выходу из кризиса. И я не думаю, что его теснейшие союзники будут вставлять ему нож в спину, ставя под вопрос существование доллара как главной резервной валюты мира. Да и китайцы сейчас очень напористо поднимают этот вопрос. А в России эта тема, конечно, фигурирует, но уже не так политически, как в начале этого года. К тому же еще нет четкого видения по выходу России из кризиса. И пока я не вижу очень сильной заинтересованности в рубле со стороны прямых российских соседей. Конечно, на форуме в Петербурге все это будет обсуждаться, но я бы не сказал, что российская экономика представляет собой тот локомотив, который выведет и Россию как таковую, и ее соседей из кризиса.
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, член комитета Госдумы по финансовому рынку (фракция "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь"), президент Ассоциации региональных банков
Не приблизит. Никакие форумы ничего не приближают и не удаляют. Бреттон-Вудский форум, который был несколько лет назад, был форумом работающих участников. А петербургские форумы - это конференции говорящих участников. Там происходят лишь обмены мнениями, дискуссии и тому подобное, но это же не выработка документов. Прежде всего экономика России должна стать конкурентоспособной, а она у нас, к сожалению, пока сырьевая. А для того чтобы рубль стал резервной валютой, нам надо свое сырье продавать за рубли. Сейчас ставится вопрос, чтобы расчеты между Россией и Китаем велись в национальных валютах. Пока же такие расчеты ведутся через США, через североамериканские банки, и при таких операциях теряется до 5% от всей суммы сделки. Поскольку сделки бывают миллиардными, то можно представить, сколько теряет и Россия, и Китай. Так что, я думаю, что для всего этого нужна политическая воля. И тем не менее, какие-то предпосылки для того, чтобы рубль стал региональной валютой, все-таки есть. Например, наличие больших золотовалютных резервов тоже может быть фундаментом для того, чтобы рубль стал такой валютой.
Что будут обсуждать на Петербургском международном экономическом форуме
| 4 июня | Бизнес-диалог Россия - арабский мир: <<Диалог бизнеса и правительства в условиях глобального кризиса>> | Игорь Шувалов, первый вице-премьер России; Юсеф Хусейн Камаль, министр финансов, и.о. министра экономики и торговли Государства Катар; Амр Даббаг, председатель Генеральной инвестиционной организации Королевства Саудовская Аравия; Александр Салтанов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации; Абдалла Захир Хусни, чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в РФ; Фуад аль-Ганем, председатель кувейтской части Российско-кувейтского делового совета |
| Бизнес-диалог Россия - ЕС: <<Российско-европейское сотрудничество: защитить инвестиции, не прибегая к протекционистским решениям" | Кэтрин Эштон, европейский комиссар по торговле; Анатолий Чубайс, генеральный директор ГК <<Роснано>>; Нильс С. Андерсен, председатель правления А.Р. Moller-Maersk Group | |
| Бизнес-диалог Россия - США: <<Экономическое сотрудничество как основа "перезагрузки" в отношениях между Россией и США>> | Рональд Кирк, торговый представитель США; Андрей Слепнев, заместитель министра экономического развития России; Александр Яковенко, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации | |
| 5 июня | "Глобальный экономический кризис: первые уроки и взгляд в будущее" | Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации; Глория Макапагал Арройо, президент Республики Филиппины; Дзюнъитиро Коидзуми, премьер-министр Японии; Герхард Шредер, бывший федеральный канцлер Германии; Роберт Манделл, профессор экономики Columbia University, лауреат Нобелевской премии |
| "Сколько стоит нефть?" | Игорь Сечин, вице-премьер России; Дэниэл Ергин, председатель Cambridge Energy Research Associates, лауреат Пулитцеровской премии; Нобуо Танака, исполнительный директор International Energy Agency; Эдвард Морзе, управляющий директор и руководитель исследований Louis Capital Markets; Питер Кэдди, директор по развитию Argus Media | |
| "Антикризисные программы: масштаб и границы государственных интервенций в условиях рыночной экономики" | Эльвира Набиуллина, министр экономического развития России; Кэтрин Эштон, европейский комиссар по торговле; Мэрвин Дэвис, министр торговли и инвестиций Великобритании; Вальдемар Павляк, вице-премьер - министр экономики Республики Польша | |
| 6 июня | "Посткризисная финансовая архитектура" | Алексей Кудрин, вице-премьер - министр финансов Российской Федерации; Гертруда Тампель-Гугерелл, член правления Европейского центрального банка; Грэм Вилер, управляющий директор Всемирного банка; Джон Липски, первый заместитель директора-распорядителя МВФ; Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка Российской Федерации; Викрам Пандит, главный исполнительный директор Citi; Хоакин Алмуния, европейский комиссар по экономической и монетарной политике; Андрей Костин, президент-председатель правления ОАО "Банк ВТБ"; Нуриэль Рубини, профессор экономики Stern School of Business, председатель RGE Monitor, New York University |
| "Международные финансовые центры: опыт и перспективы" | Крис Гибсон-Смит, председатель совета директоров London Stock Exchange; Сергей Харламов, заместитель руководителя ФСФР Российской Федерации; Елена Бахмутова, председатель правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; Роман Горюнов, президент РТС; Арно де Брессон, управляющий директор Paris Europlace; Константин Корищенко, президент ММВБ; Сергей Пахомов, председатель комитета государственных заимствований города Москвы | |
| "Будущее резервных валют" | Аркадий Дворкович, помощник президента Российской Федерации; Гертруда Тампель-Гугерелл, член правления Европейского центрального банка; Джон Липски, первый заместитель директора-распорядителя МВФ; Стивен Грэм Эллиотт, старший вице-председатель правления The Bank of New York Mellon; Хельмут Рейзен, глава по исследованиям Центра развития ОЭСР; Осмен Жак Манденг, руководитель Инвестиционного совета по государственному сектору Ashmore Investment Management Limited |
Источник: программа форума
03.06.2009 / КОНСТАНТИН СМИРНОВ, ОПРОС ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР САРГИН Материал опубликован в "Газете" №100 от 04.06.2009г.