Чтобы создать собственный фонд прямых инвестиций

кадр

Как стало известно Ъ, известный инвестфонд Vostok Nafta Investment Ltd, являющийся совладельцем "Газпрома" и управляющий активами на сумму $3 млрд, остался без гендиректора. Экс-глава фонда в России Алекс Уилльямс решил заняться собственным бизнесом. Речь идет о создании фонда прямых инвестиций, который будет специализироваться на газовой, лесной и угольной отраслях. Почти все активы фонда на первом этапе будут приобретены по опциону из портфеля Vostok Nafta. В самой компании факт потери активов на $43 млн опровергают.

Как рассказал Ъ сам Алекс Уилльямс, около месяца назад он ушел с поста гендиректора Vostok Nafta, чтобы заняться собственным бизнесом. Речь идет о создании фонда прямых инвестиций Varyag Resources, который собирается вкладывать деньги в недооцененные активы в четырех отраслях — газовой, угольной, лесной и горной. Стратегия фонда подразумевает выбор непубличных компаний, собственники которых готовы привлекать внешних инвесторов путем проведения допэмиссии. Средний срок участия в управлении компаний — три-четыре года, после чего фонд будет фиксировать прибыль путем первичного публичного размещения актива.

По словам господина Уилльямса, новая компания уже зарегистрирована в Швеции, но ее капитал еще окончательно не сформирован. К июлю привлечение средств инвесторов должно быть завершено, а планируемый размер чистых активов составит более $50 млн. После чего 100% акций Varyag Resources будут выведены на Стокгольмскую биржу. Консультировать руководство согласился экс-министр экономики РФ, глава Высшей школы экономики Евгений Ясин. Партнером Алекса Уилльямса будет также Иван Родионов, имеющий девятилетний опыт работы управляющим директором в фонде прямых инвестиций "AIG-Интеррос Capital Management".

Отметим, что капитал фонда будет частично сформирован из лесных, угольных и газовых активов Vostok Nafta стоимостью $43 млн, опцион на покупку половины которых, по словам господина Уилльямса, должен быть реализован до конца июля. В числе этих активов 12% долей участия ЗАО "Транс Нафта", крупного российского независимого газового трейдера и производителя газа; 25% ООО "Искра", которому принадлежит лицензия на разработку энергетических углей в Красноярском крае; 25% ООО "Русская горная компания", которое имеет право на разработку трех месторождений в Карелии с совокупными запасами 152 млн т щебня, и около 40% в иркутской компании ПИК-89, с которой фонд начинает экспансию в лесную отрасль.

Алекс Уилльямс обещает инвесторам годовую доходность в размере 30% по каждому проекту. Участники рынка считают цифру реальной, но предупреждают, что бизнес рисковый, так как далеко не все вложения приносят отдачу. Так, собеседник Ъ в Архангельском ЦБК сомневается, что фонду удастся хорошо заработать на инвестициях в ПИК-89. "В Иркутской области не хватает расчетной лесосеки даже основным игрокам 'Илим Палпу' и 'Континенталь-Менеджмент', поэтому компания вряд ли сможет развернуться в этой области",— говорит он.

Сама лесная отрасль очень перспективна. По оценкам экспертов, она способна приносить $100 млрд дохода вместо нынешних $7-10 млрд. В течение последних двух лет владелец Evraz Group Александр Абрамов приобрел ряд активов в лесной отрасли. По сведениям Ъ, интерес к ней проявляет также компания Arkley Capital — владелец активов ЗАО "Группа ЧТПЗ" и Челябинского цинкового завода.

В самом Vostok Nafta информацию об опционах не подтвердили. Директор Сергей Глазер заявил Ъ, что впервые об этом слышит. "Скорее Vostok Nafta может инвестировать в проекты Varyag Resources, а не наоборот",— заявил он. Алекс Уилльямс говорит, что соглашение об опционах подписано с управляющим директоров Vostok Nafta Пером Брилиотом, а господин Глазер может быть не посвящен в сделку.

МАРИЯ Ъ-ЧЕРКАСОВА, НАТАЛИЯ Ъ-ГРИБ

Гендиректор Vostok Nafta уходит с активами