Original Material
«Мечел» получил передышку
Западные банки продлили компании срок погашения бридж-кредита на 1,5 млрд долларов
Группе «Мечел» удалось продлить до 15 мая срок погашения бридж-кредита на 1,5 млрд долл., взятого на покупку британской Oriel Resourсes Ltd. Договоренность была достигнута 25 марта, и теперь компании предстоит договориться с банками -- участниками синдиката о рефинансировании этого займа с помощью долгосрочных инструментов. По мнению экспертов, фактически это соглашение о stand still, и компания могла и раньше рефинансировать заем за счет привлечения кредитных линий в госбанках. Впрочем, сейчас «Мечелу» вряд ли что-то угрожает, и банки все равно пойдут на реструктуризацию долга. Общая задолженность группы «Мечел» оценивается в 5 млрд долл., из них 2,7 млрд -- краткосрочный долг.Oriel Resources владеет в Казахстане месторождением хромитовых руд «Восход» (запасы хрома -- 19,51 млн тонн), никелевым проектом «Шевченко» (запасы никеля -- 21,4 млн тонн), а также Тихвинским заводом ферросплавов (Ленинградская обл.). «Мечел» объявил о покупке компании еще в конце марта прошлого года. Крупнейшими ее акционерами тогда были структуры, подконтрольные группе «Ист» (25,6%), а также Eanermoon Limited (19,6%) и ВТБ (12,9%).
Погасить основную часть кредита «Мечел» должен был 20 марта. Заем был привлечен на 12 месяцев в мае прошлого года. Организаторами кредита выступили ABN Amro Bank и Merrill Lynch. Ставка за первые полгода составила LIBOR плюс 2,6%, а за оставшийся период -- LIBOR плюс 2,9% годовых.
Изначально рефинансировать этот кредит «Мечел» планировал через год за счет средств, привлеченных от IPO горнодобывающих активов. Однако IPO, намеченное на осень прошлого года, не состоялось из-за неблагоприятной ситуации на рынке. Тогда «Мечел» стал искать новые варианты и в конце года договорился с ВЭБом о привлечении 1,5 млрд долл. на погашение этого займа. Впрочем, позднее «Мечел» передумал, сочтя условия банка не совсем привлекательными. По некоторым данным, ВЭБ предлагал кредит всего на год по ставке LIBOR плюс 8% и в залог хотел получить акции дочерних компаний «Мечела». Уже 10 февраля этого года «Мечел» нашел замену кредиту ВЭБа в виде трехлетней кредитной линии Газпромбанка на 1 млрд долл. Пока неизвестно, использовала ли компания средства из этой кредитной линии. Представитель «Мечела» вчера от комментариев на этот счет отказался. По мнению аналитика «Уралсиба» Дмитрия Смолина, «у «Мечела» просто нет других возможностей, кроме как договориться о реструктуризации займа». «Шансы у компании хорошие, и банкам нужно просто дождаться восстановления рынка», -- отметил аналитик.
«Мечел» 1 апреля начнет размещение привилегированных акций в количестве 138 млн 756,915 тыс. штук номинальной стоимостью 10 руб., говорится в сообщении компании. Акции планируется разместить по открытой подписке. Совет директоров в ближайшие дни определит цену размещения. Средства от размещения будут направлены в том числе на покупку производителя угля Bluestone Coal Co.(США). Ранее сообщалось, что группа «Мечел» договорилась о покупке 100% акций Bluestone Coal Co. у семьи бизнесмена Джеймса Джастиса. «Мечел» заплатит за Bluestone 425 млн долл. деньгами, а также выпустит в пользу владельцев американской компании 80 млн «префов» (15% от увеличенного уставного капитала). Рыночная цена этого пакета составляет 386 млн долларов.
Изначально начало размещения 55 млн «префов» «Мечел» планировал на 23 июля, однако затем перенес его на 11 августа. 19 сентября размещение было приостановлено "Мечелом" в связи с внесением изменений в решение о выпуске и проспект ценных бумаг. Затем последовал ряд жестких высказываний в адрес компании и ее основного владельца Игоря Зюзина со стороны премьера РФ Владимира Путина, который подверг критике сбытовую политику компании. В результате «Мечел» потерял более трети капитализации. Сыграл негативную роль и финансовый кризис, и вопрос о размещении акций был снят с повестки дня.