вместе с Филаретом Гальчевым и Александром Несисом

Акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев закрыл сделку по продаже 53,2% компании. Как и предполагал „Ъ“, основным покупателем стал предприниматель Сулейман Керимов. Также доли в компании получили основатель группы ИСТ Александр Несис и владелец «Евроцемент Групп» Филарет Гальчев. Сумма сделки составила $5,3 млрд, что на 30% дороже рыночной стоимости пакета. Эксперты считают новых акционеров портфельными инвесторами и полагают, что скоро эти пакеты будут проданы.

Шестой по величине в мире производитель калия — «Уралкалий» сообщил, что его основной акционер — Madura Holding Ltd Дмитрия Рыболовлева 11 июня закрыл сделку по продаже «53,2% акционерного капитала компании в пользу Kaliha Finance Ltd, Aerellia Investments Ltd и Becounioco Holdings Ltd». В сообщении сказано, что бенефициарами этих компаний являются владелец компании «Нафта Москва» Сулейман Керимов, президент группы ИСТ Александр Несис и владелец «Евроцемент Групп» Филарет Гальчев соответственно. На новостях о продаже контрольного пакета котировки компании на LSE вчера выросли более чем на 5%.

Крупнейшим акционером «Уралкалия» с долей 25% стал господин Керимов. Доли двух других акционеров в «Уралкалии» не раскрывают, но источник „Ъ“, знакомый с условиями сделки, сообщил, что господин Гальчев получил «самый маленький пакет». Господин Рыболовлев сохранит за собой 10% акций компании и будет принимать участие в ее управлении, рассказывает „Ъ“ другой источник, близкий к сделке.

Сумму сделки стороны не раскрывают, но источник „Ъ“ говорит, что компания была оценена в $10 млрд, а доля Дмитрия Рыболовлева — в $5,3 млрд соответственно. Это примерно на 30% выше биржевых котировок «Уралкалия» на дату сделки. Таким образом, Сулейману Керимову пришлось заплатить за блокпакет компании $2,5 млрд. Другой источник „Ъ“, знакомый с ситуацией, отмечает, что бизнесмен не целиком оплачивал пакет деньгами, а в сделке также участвовали акции «Полюс Золота», где структурам господина Керимова принадлежит 37%, однако размер пакета он не уточнил.

Другой источник на рынке удивлен участием в сделке Филарета Гальчева, который совсем недавно урегулировал долг за покупку акций «Евроцемента» на $600 млн. Эту сумму господин Гальчев изначально задолжал Георгию Краснянскому за его пакет в компании, но в начале года долг выкупил бизнесмен Павел Кротов.

«Уралкалий» — второй в России и шестой в мире производитель хлористого калия, занимает около 10% мирового рынка. В 2009 году производство «Уралкалия» снизилось в 1,8 раза — до 2,6 млн тонн калия, чистая прибыль по МСФО сократилась в 2,4 раза — до 9,1 млрд руб., выручка — в 1,9 раза, до 33,8 млрд руб., скорректированная EBITDA — в 2,5 раза, до 16,4 млрд руб.

О том, что Дмитрий Рыболовлев ведет переговоры о продаже контрольного пакета «Уралкалия» с рядом инвесторов, стало известно в конце мая. Претендентами на актив источники „Ъ“ называли президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, главу совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, главу совета директоров НЛМК Владимира Лисина, президента «Интерроса» Владимира Потанина и Сулеймана Керимова. Последнего собеседники „Ъ“ называли основным претендентом на покупку компании (см. „Ъ“ от 28 мая).

Михаил Стискин из «Тройки Диалог» считает, что новые акционеры «Уралкалия» — портфельные инвесторы, и сомневается, что они будут вмешиваться в операционную деятельность компании, хотя по сумме акций должны получить большинство в совете директоров. Аналитик считает, что, как только появится динамика роста, предприниматели выйдут из капитала компании. Сумму сделки господин Стискин считает справедливой, а премию к рынку — оправданной. Марина Алексеенкова из «Ренессанс Капитала» не ожидает существенных кадровых изменений в компании, но отмечает, что бизнесмены могут поставить своих менеджеров в финансовый блок. В то же время аналитик предполагает, что могут произойти структурные изменения. В частности, новые акционеры могут провести объединение с «Сильвинитом», где Дмитрию Рыболовлеву принадлежало 25% акций. Наибольшей синергии компании смогут добиться, объединив трейдинг. Это удешевит логистику и поможет эффективно контролировать мировой рынок, где в случае объединения получат почти 40%, считает аналитик.

Ольга Мордюшенко, Ольга Сичкарь

Сулейман Керимов добыл «Уралкалия»