«Эталон» может привлечь $500 млн в ходе IPO

МОСКВА (Рейтер) – Петербургская строительная компания – «Группа «Эталон» («ЛенСпецСМУ») в среду объявила о намерении провести IPO с листингом на LSE. Порядка $500 миллионов «Эталон» планирует привлечь от размещения новых акций, будут ли нынешние акционеры продавать свои акции, будет решено позднее, говорится в сообщении компании. Роуд-шоу размещения планируется начать 4 апреля, книга заявок будет закрыта 14 апреля, сказал Рейтер источник, близкий к размещению. Также условия размещения предполагают опцион на переподписку (green shoe) на 15 процентов от базового размера сделки. Организаторами IPO являются Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Один из организаторов IPO оценил «Группу «Эталон» в $2,1 – $2,5 миллиарда, сказали Рейтер источники на финансовом рынке. В декабре 2009 года основной акционер «ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков сообщил журналистам о планах продать инвесторам 25 – 30 процентов акций компании в ходе размещения на бирже во второй половине 2011 года. Он сказал тогда, что вся компания была оценена в $1 миллиард, а размещаемый пакет – в $300 миллионов. Петербургский девелопер начал готовиться к IPO еще в 2005 году, но реализация планов выхода на биржу по разным причинам откладывалась. В марте 2008 года «ЛенСпецСМУ» удалось привлечь в капитал частного инвестора, продав 15 процентов акций инвестиционному холдингу Baring Vostok. Позднее «ЛенСпецСМУ» выпустила облигации на 2 миллиарда рублей. «ЛенСпецСМУ» – крупный застройщик на рынке Санкт-Петербурга. Портфель компании включает более 60 объектов общей площадью 2,33 миллиона квадратных метров, что обеспечивает девелоперскую деятельность до 2014 года, говорится в меморандуме. В портфеле группы 28 проектов. В его структуре 61 процент занимает жилая недвижимость, 22 процента – коммерческая и 16 процентов – гаражи. Все проекты фирмы сосредоточены в Санкт-Петербурге, за исключением двух проектов в Московской и Калининградской областях. По итогам 2010 года выручка компании составила 20,3 миллиарда рублей, EBITDA – 6,9 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA – 34 процента. Основные конечные бенефициары «ЛенСпецСМУ» – семья Заренковых (68,3 процента), топ-менеджеры (16,7 процента) и Baring Vostok Capital Partners (15 процентов). (Ольга Попова. Редактор Антон Зверев)