Центр международной торговли рассмотрел продовольственное эмбарго в деталях

Санкции РФ ударят по соседям

Центр международной торговли рассмотрел продовольственное эмбарго в деталях

Московский центр международной торговли (ЦМТ) представил "Ъ" результаты исследования, раскрывающие подробности потенциального влияния российских продовольственных санкций на отдельные страны, их макроэкономические показатели и рынки. Наиболее чувствительными к санкциям оказались страны ЕС, граничащие с Россией, наиболее уязвимыми — производители овощей, фруктов, сыров и свинины. Потери же самой РФ проявятся в заметном ускорении инфляции уже к середине 2015 года.

Попытка ЦМТ детально оценить влияние продовольственного эмбарго РФ на внешнюю торговлю попавших под санкции стран позволяет судить о том, кто и в какой степени должен понести наиболее ощутимые потери от мер российского правительства. Исследование проводилось на основе статистики за 2013 год — базы данных по внешней торговле ITC (International Trade Center, совместное агентство ВТО и ООН) и учитывает результаты смягчений, на которые 20 августа пошли в Белом доме.

Объем продуктового экспорта, попавшего под санкции России

Литва

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Сыры и творог	179,7	50,1%
Грибы, кабачки, кукуруза, маслины и оливки, сельдерей, спаржа, стручковый перец, шпинат	162,7	62,9%
Томаты	162,2	90,9%
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви	110,5	85,7%
Яблоки, груши, айва	85,0	80,6%
Цитрусовые	57,7	60,4%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн	54,2	82,9%
Финики, инжир, ананасы, авокадо, манго	46,7	93,6%
Виноград	43,2	68,8%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Норвегия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свежая или охлажденная рыба	856,9	14,3%
Мороженая рыба	195,2	11,7%
Филе и прочее мясо рыбы	46,3	3,0%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Польша

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Яблоки, груши, айва	361,9	59,8%
Сыры и творог	142,7	16,0%
Свинина	132,0	11,0%
Грибы, кабачки, кукуруза, маслины и оливки, сельдерей, спаржа, стручковый перец, шпинат	64,6	14,5%
Замороженные овощи	56,4	17,0%
Томаты	56,4	52,1%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Германия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	318,4	6,0%
Сыры и творог	187,4	3,6%
Фрукты сушеные, смеси орехов	9,8	6,3%
Яблоки, груши, айва	9,0	7,0%
Пахта, йогурт, кефир и прочее ферментированное молоко	7,7	0,8%
Грецкие орехи, миндаль, фисташки, каштаны, кедровые орехи	7,5	1,8%
Мясо крупного рогатого скота замороженное	7,0	2,9%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Нидерланды

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Сыры и творог	42,2	5,2%
Свинина	103,7	5,0%
Яблоки, груши, айва	42,2	4,2%
Томаты	31,7	1,9%
Сливочное масло	18,7	2,6%
Свежий или охлажденный картофель	15,6	1,7%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы	13,5	0,6%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

США

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свежее или замороженное мясо домашней птицы	306,9	6,1%
Грецкие орехи, миндаль, фисташки, каштаны, кедровые орехи	173,7	2,4%
Мороженая рыба	61,1	2,9%
Яблоки, груши, айва	25,4	1,9%
Свинина	16,1	0,4%
Сушеные фрукты, смеси орехов	11,6	3,6%
Филе и прочее мясо рыбы	10,0	0,9%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Дания

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	264,9	7,8%
Сыры и творог	89,9	5,6%
Ракообразные	26,2	5,6%
Мороженая рыба	15,6	5,1%
Сливочное масло	12,9	5,4%
Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота	11,0	2,9%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Испания

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	106,4	3,4%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн	99,1	7,5%
Цитрусовые	63,6	1,7%
Томаты	53,2	4,0%
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви	27,2	1,7%
Свежие и охлажденные огурцы и корнишоны	19,6	3,2%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Бельгия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Яблоки, груши, айва	151,2	26,5%
Свинина	56,1	2,8%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн	52,6	50,5%
Сгущенное молоко и сливки	32,1	2,9%
Томаты	27,6	9,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Финляндия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Сыры и творог	170,4	77,4%
Сливочное масло	97,8	71,8%
Пахта, йогурт, кефир и прочее ферментированное молоко	28,5	35,7%
Молоко и сливки	19,3	40,7%
Свинина	16,1	16,0%
Молочная сыворотка	7,6	6,3%
Мороженая рыба	7,4	46,5%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Канада

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	246,6	9,6%
Ракообразные	72,5	3,5%
Мороженая рыба	31,8	10,0%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Франция

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	82,2	6,6%
Сыры и творог	65,7	1,6%
Сливочное масло	24,9	5,8%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы	24,3	1,7%
Яблоки, груши, айва	16,3	2,4%
Сгущенное молоко и сливки	14,2	1,2%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Австралия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Замороженное мясо крупного рогатого скота	60,3	31,4%
Сливочное масло	24,9	5,8%
Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота	46,2	2,6%
Сыры и творог	10,5	1,5%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Италия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Сыры и творог	57,7	2,1%
Яблоки, груши, айва	28,3	2,5%
Виноград	22,3	2,7%
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви	16,8	2,8%
Замороженное мясо крупного рогатого скота	15,4	6,4%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн	13,6	2,5%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Греция

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви	68,1	38,6%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн	64,9	34,9%
Свежая или охлажденная рыба	13,1	2,3%
Цитрусовые	68,8	2,8%
Свежие и охлажденные огурцы и корнишоны	6,7	15,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Австрия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	30,2	6,0%
Сыры и творог	13,8	2,3%
Колбасы	5,7	2,0%
Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота	3,4	0,7%
Сгущенное молоко и сливки	2,2	6,2%
Яблоки, груши, айва	2,0	2,1%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Ирландия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	77,1	18,3%
Мороженая рыба	26,8	12,9%
Сыры и творог	6,8	0,7%
Замороженное мясо крупного рогатого скота	4,2	2,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Венгрия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	54,4	13,6%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы	19,2	3,0%
Соленое, сушеное или копченое мясо	11,3	60,5%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн	5,5	13,4%
Колбасы	2,2	2,4%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Эстония

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Сыры и творог	36,1	38,7%
Молоко и сливки	19,3	16,7%
Мороженая рыба	17,7	21,9%
Пахта, йогурт, кефир и прочее ферментированное молоко	7,3	40,1%
Свинина	5,1	13,0%
Молочная сыворотка	2,5	18,4%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Латвия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Сыры и творог	20,2	28,9%
Колбасы	7,3	41,7%
Сливочное масло	6,7	30,1%
Сгущенное молоко и сливки	5,4	13,7%
Мороженая рыба	3,5	12,9%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы	2,1	12,9%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Украина **

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Томаты	23,0	84,8%
Свежие и охлажденные огурцы и корнишоны	10,9	98,3%
Замороженные овощи	5,6	78,0%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн	4,0	99,2%
Яблоки, груши, айва	3,4	93,5%
Грецкие орехи, миндаль, фисташки, каштаны, кедровые орехи	3,2	23,1%
Морковь, репа, свекла	3,2	98,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год ** 22 октября Россельхозназдор временно ограничил ввоз овощей и фруктов с Украины, подозревая ее в реэкспорте товаров, ранее попавших под санкции России

Великобритания

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Мороженая рыба	26,7	12,0%
Сыры и творог	9,1	1,3%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы	2,4	0,4%
Сгущенное молоко и сливки	1,4	0,4%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Португалия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	9,0	7,8%
Яблоки, груши, айва	4,2	3,8%
Сгущенное молоко и сливки	2,3	4,1%
Моллюски	1,7	1,0%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Швеция

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Свинина	5,8	9,2%
Сыры и творог	2,4	2,4%
Сгущенное молоко и сливки	1,0	0,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Кипр

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Цитрусовые	14,3	38,7%
Свежая или охлажденная рыба	2,0	6,6%
Грибы, кабачки, кукуруза, маслины и оливки, сельдерей, спаржа, стручковый перец, шпинат	0,8	10,1%
Сыры и творог	0,2	0,2%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Чехия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Сыры и творог	5,7	2,5%
Молочная сыворотка	3,0	4,4%
Сливочное масло	2,7	47,6%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Болгария

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн	5,3	82,9%
Свежая или охлажденная рыба	2,7	27,6%
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви	1,9	46,4%
Сыры и творог	1,3	1,2%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Словения

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Охлажденное или замороженное мясо домашней птицы	0,5	1,0%
Сыры и творог	0,3	1,6%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Хорватия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Цитрусовые	2,1	16,4%
Замороженное мясо крупного рогатого скота	0,3	33,7%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Словакия

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Колбасы	5,1	10,5%
Сыры и творог	1,8	1,4%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Румыния

	$ МЛН	ДОЛЯ *
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн	1,5	34,3%
Сушеные фрукты, смеси орехов	0,1	12,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

$0 млн годовой объем экспорта, попавшего под эмбарго

0% всего экспорта

Доля стран, попавших под эмбарго во всем импорте товаров из санкционного списка, составляла чуть больше 37%, из них 30% относится к странам ЕС. На долю США приходилось 4% поставок, Канады — 2%, Австралии и Норвегии — по 1%. Общий размер потенциальных потерь всех стран в ЦМТ оценили в $8,3 млрд. Из них потери стран--членов ЕС могут составить $6,9 млрд, что сопоставимо с подсчетами, обнародованными 3 сентября еврокомиссаром по сельскому хозяйству и аграрному развитию Дачианом Чолошем — €5 млрд ($6,5 млрд).

Макроэкономические последствия эмбарго для большинства стран выглядят несущественными (см. график). Наиболее чувствительными к санкциям могут оказаться страны, внешнеторговые балансы которых и до введения ограничений были отрицательными. Наиболее внушительные потенциальные потери может понести Польша, где торговый дефицит с учетом санкций может вырасти на 52% — более чем на $1 млрд (до -$3,2 млрд). За Польшей следует Литва, запрещенные к поставкам в РФ продукты из которой занимают около 4% всего экспорта,— ухудшение сальдо ее торгового баланса может составить 47% (до $3,8 млрд). Замыкает тройку наиболее уязвимых стран Финляндия, вероятное ухудшение торгового баланса — 12% (до $3,4 млрд).

Картина по странам меняется, если рассматривать их долю в общем экспорте санкционных товаров в РФ. Основным поставщиком продовольствия была Литва — 44,8%, за которой следуют Финляндия — 39,8%, Эстония — 16%, Латвия — 10,7%, Норвегия — 10,8% и Польша — 10,2%. Заметнее всего ограничения отразятся на объемах экспорта овощей и фруктов. В деньгах же более всего потеряют производители сыров и свинины, поставки которой в РФ, впрочем, были заморожены еще в начале 2014 года.

Как уже писал "Ъ", российская экономика заплатит за принудительное ограничение импорта разгоном инфляции, в структуре которой продовольствие занимает 30%. Уже вчера Росстат отчитался о разгоне потребительских цен до 7,6% в годовом выражении по итогам августа. Рост продовольственных цен ускорился до 10,7% против 9,8%, по оценкам ING Eurasia. В ING предвидят ускорение инфляции до 9%, а в Альфа-банке — до 10% уже к середине 2015 года.

Алексей Шаповалов