27 марта 2016, 23:54 / Бизнес / Расследования

Как был создан крупнейший в России продавец дешевой водки

У «Статус-групп» нашлись связи с банком однокурсника Владимира Путина и бывшими подчиненными руководителя Росалкогольрегулирования Ринат Сагдиев Узнать, кому принадлежит крупнейший продавец государственной водки, пока не смогли даже сенаторы / Е. Разумный / Ведомости

Почему у нас главный дистрибутор эксклюзивный, зарегистрированный в офшоре, такими быстрыми темпами растет? Что за чудеса?» – удивлялась осенью прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, когда сенаторы обсуждали состояние алкогольного рынка России. Эти вопросы она адресовала руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игорю Чуяну, а речь шла о компании «Статус-групп», которая буквально за пару лет вырвалась в лидеры рынка, отодвинув всех прочих его участников. По данным РБК, за 2015 г. она увеличила продажи водки более чем в 2 раза и заняла к ноябрю 18,4% рынка в натуральном выражении и 15,1% – в денежном. Доли вторых игроков – Roust и «Синергии» оказались в 1,5 и 2,3 раза меньше (в денежном и натуральном выражении соответственно).

Взлет «Статус-групп» начался после того, как в январе 2015 г. РАР своим приказом снизило минимальную цену бутылки водки с 220 до 185 руб. Именно по этой цене «Статус-групп» начала продавать девять водочных брендов и оторвалась от конкурентов. Выручка компании, составившая в 2014 г. 12,8 млрд руб., по итогам 2015 г. могла удвоиться – если исходить из оценок роста ее доли рынка. Какая часть этих денег досталась самой компании, сказать сложно: средняя наценка дистрибутора колеблется от 5 до 40%, но, судя по информации, раскрываемой другими продавцами дешевой водки, у них она ближе к нижней границе коридора.

Конечные бенефициары «Статус-групп» не известны: 98% компании принадлежит кипрской Larecono Assets Ltd., которой полностью владеет офшор Ariantor Logistics Ltd. с Британских Виргинских островов, не раскрывающих учредителей зарегистрированных там компаний. РБК, ссылаясь на мнения участников рынка, называла бенефициаром «Статус-групп» миллиардера Василия Анисимова, купившего в 2010 г. у ВТБ за 5 млрд руб. 11 водочных и спиртовых заводов «Росспиртпрома», включая московский «Кристалл». До прошлого года структурам бизнесмена принадлежал также некогда крупнейший в стране дистрибутор алкоголя – компания ВЕДК. Но к весне 2016 г. структуры Анисимова избавились от большинства алкогольных активов, сохранив только долю в московском «Кристалле» (см. врез на стр. 21).

Анисимов ранее опровергал свое участие в «Статус-групп», отвечать на вопросы для этой статьи он отказался.

Прошлой осенью Совет Федерации поручил кураторам алкогольного рынка найти настоящих хозяев «Статус-групп» и заодно проверить, как выразилась Матвиенко, аффилированность Чуяна с алкогольным бизнесом, о которой ходит «очень много слухов». Ответа пока нет: он задерживается из-за передачи РАР в подчинение от правительства к Минфину, объяснил «Ведомостям» сотрудник аппарата Совфеда. «Руководитель РАР не принимает участия в бизнес-проектах и не является их инвестором» – так ответила пресс-служба ведомства на вопрос о возможном интересе Чуяна к «Статус-групп».

Но, как показало расследование «Ведомостей», у этой компании, зарегистрированной четыре года назад, может оказаться более длинная история, к которой имеют отношение бывшие подчиненные и бизнес-партнеры Чуяна, а также «ОФК банк» и его совладельцы.

Красивый бизнес

После того как учрежденные Игорем Чуяном компании несколько раз поменяли владельцев, их конечными владельцами становились гражданка Израиля Ирина Альховец-Фукс и ее родственник из Латвии Иллья Фукс. Семья Фукс была владельцем торгового дома «Шампанские вина», оптовой компании СФТ, выкупила у Геннадия Григорьева еще одного дистрибутора алкоголя – «Атлас-пак», а у торгового дома «Сарди и Ко» – 50% в компании «Аллира». Последняя в 2014 г. по госконтрактам поставляла «Росспиртпрому» этикетки и гофроящики для упаковки алкогольной продукции на 22 млн руб. В 2011 г. Альховец-Фукс также приобрела компанию «Торис», которой принадлежит по 50% в калининградской оптовой компании «Алковин», самарском ТД «Регион-63» и водочном заводе «Калужский стандарт».
Судя по данным принадлежащей Альховец-Фукс компании «Савьён», основной ее бизнес связан не с торговлей алкоголем, а с производством и продажей израильской косметики под маркой Savyon. Как рассказывает Альховец-Фукс на сайте своей компании, в продукции Savyon используется органическая саморастворяющаяся нанокапсула, которая «способна проникать сквозь десятки слоев кожного покрова и изнутри наполнять клетки кожи различными активными веществами, которые освобождаются по мере продвижения капсулы вглубь». Получить комментарии у Альховец-Фукс не удалось – все телефоны ее салона «Савьён» в Санкт-Петербурге оказались заняты в течение нескольких дней.

Успех подчиненных

Чуян работает на государство с 2002 г. – с тех пор, как он пришел на работу во ФГУП «Росспиртпром». До этого его карьера была связана с коммерческим сектором алкогольного рынка. В начале 1990-х гг. он работал на петербургском заводе «Игристые вина», в 1995 г. учредил торговый дом «Шампанские вина», а через год стал партнером в группе Amtel Судхира Гупты. Ему, Игорю Крисковцу и Владимиру Лавровцеву принадлежала половина компании «Продинтерн», владевшей 30%-ной долей в Amtel. Другая половина «Продинтерна» была распределена между тогдашним зампредом «Газпрома» и совладельцем подмосковного ликероводочного завода «Амтел» Александром Пушкиным, Сергеем Пушкиным и начальником управления маркетинга «Газпрома» Александром Шурымовым. Гупта в то время отказался от участия в продовольственных предприятиях Amtel, сосредоточившись на шинном бизнесе.

Через 10 лет партнеры продали «Продинтерн» некой американской корпорации из штата Делавэр, а новые владельцы ликвидировали компанию. К тому времени бизнесмены уже давно работали на государство: с середины 2000-х гг. они представляли интересы «Росспиртпрома» в советах директоров нескольких водочных заводов. Крисковец к 2006 г. стал гендиректором в то время государственного водочного завода «Кристалл». Директорами от «Росспиртпрома» стали также помощник Чуяна Роман Адамяк и менеджер ТД «Шампанские вина» Геннадий Григорьев. На этих должностях они работали как минимум до 2010 г., свидетельствует отчетность завода.

Частными проектами они тоже занимались активно. Лавровцев, который, судя по отчетности заводов, работал водителем в ТД «Шампанские вина», после ухода Чуяна в госменеджеры стал значиться еще и владельцем этого предприятия. Правда, очень быстро Лавровцев передал этот актив Григорьеву. У Лавровцева осталась оптовая компания СФТ, в которой он числился одновременно учредителем, гендиректором и водителем. Потом эта фирма держала блокпакет акций смоленского завода «Бахус». Другим совладельцем предприятия был «Росспиртпром».

Григорьев создал несколько торговых компаний.

В 2007 г. у бывших подчиненных Чуяна появился новый проект: они стали совладельцами компании «Русинвест». Их партнерами были миноритарии «ОФК банка», основным владельцем которого является однокурсник президента России Владимира Путина, юрист и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. С 2011 г. у них появилась еще дистрибуторская компания «Золотая мануфактура».

Учредители «Русинвеста» и «Золотой мануфактуры» постоянно менялись: например, в 2009 г. контроль в «Русинвесте» был у Адамяка, а позже – у Лавровцева, но паритет между представителями «ОФК банка» и бывшими партнерами Чуяна в этих компаниях оставался неизменным.

Дела у компаний шли хорошо: в 2013 г. «Золотая мануфактура» установила рекорд по выручке в 10,68 млрд руб., что делало ее одним из крупнейших дистрибуторов на алкогольном рынке. Однако уже на следующий год компания затихла: ее выручка упала до 2,5 млрд руб., а в конце 2015 г. она была признана банкротом. Лидером на рынке стала «Статус-групп», в числе владельцев которой нет ни представителей «ОФК банка», ни партнеров Чуяна.

Кто продал заводы «Росспиртпрому»

В конце 2014 г. «Росспиртпром» договорился о покупке у бизнесмена Валерия Яковлева восьми спиртзаводов в Тульской, Курской и Новосибирских областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Совет директоров «Росспиртпрома» согласовал условия сделки. Как следует из годового отчета госкомпании, она планировала заплатить продавцу – кипрской Ilmaren Trading – 5,8 млрд руб., причем 4,5 млрд «Росспиртпром» рассчитывал занять в Сбербанке. Сделка растянулась на год, а за это время у спиртзаводов поменялся владелец: им стала холдинговая компания «Платные дороги». Единственным учредителем «Платных дорог» выступила все та же Ilmaren Trading Яковлева. Но в декабре 2014 г. владельцем офшора вместо структур Яковлева стала компания Blaveton Holdings с Британских Виргинских островов. Ее бенефициары не раскрываются, но контактной организацией в регистрационных данных компания указывает кипрскую фирму Kinanis. Ее владелец – кипрский юрист Кинанис Панагиотис обслуживает многие российские компании, включая «СМП банк» Аркадия и Бориса Ротенбергов. Он же является секретарем компании Ermira Consultants Ltd., которой принадлежит водочный бренд «Путинка», подконтрольный Аркадию Ротенбергу.
В 2016 г. лицензию на использование бренда «Путинка» получил «Алкомир» Василия Анисимова.
Возглавляет «Платные дороги» Алексей Никитинко, до 2014 г. финансовый директор «Коалко девелопмента».
В январе 2016 г. «Платные дороги» продали все спиртзаводы «Росспиртпрому». А кредит в 4,5 млрд руб. вместо Сбербанка выдал Мособлбанк, который санируется «СМП банком» Ротенбергов.
Одновременно с покупкой спиртзаводов Яковлева «Росспиртпром» продал свои спиртовые активы, которые счел неперспективными, – компанию «Объединенные спиртовые заводы» (ОСЗ). Создавала ее госкомпания вместе с тем же самым Яковлевым для консолидации спиртовых активов, но подобрать интересные производственные площадки не удалось.
ОСЗ была выставлена на продажу в начале 2015 г. за 1,09 млрд руб., а продана в самом конце года за 1,18 млрд. Покупателем стала оптовая компания «Авангард тайм групп» Виктории Барановской, ранее работавшей начальником отдела кадров в другой дистрибуторской компании – «Ф.партнерс», созданной структурами Яковлева. Вторым участником торгов был баксанский «АСМ-строй», менеджеры которого раньше работали в компаниях семьи Бифовых, владеющей алкогольными предприятиями в Кабардино-Балкарии и Осетии.

Сложные связи

«Между «Золотой мануфактурой» и «Статус-групп» нет никакой связи», – уверяет человек, близкий к «Росспиртпрому». Госкомпания никогда не имела дел с «Золотой мануфактурой», сообщила пресс-служба «Росспиртпрома».

И все-таки между двумя компаниями много общего, показало расследование «Ведомостей». Во-первых, часть менеджеров «Золотой мануфактуры» перешли на работу в «Статус-групп». Во-вторых, телефон, который значился в регистрационных данных первой компании, указан на сайте второй в разделе «Контакты». В-третьих, электронный почтовый адрес «Статус-групп» привязан к домену rsg.org.ru, который ранее использовался «Золотой мануфактурой». Принадлежит он, по данным Whois-service.ru, компании «Русинвест».

И самое главное – почти половина алкогольных брендов, которые сейчас продает «Статус-групп», раньше продавала «Золотая мануфактура».

Причем восемь из них, в том числе популярные «Старая марка» и «Белочка», принадлежат тому самому «Русинвесту», который долгое время контролировали миноритарии «ОФК банка» с бывшими партнерами и подчиненными Чуяна. Теперь «Русинвест» на 87% принадлежит офшору Tirven Group Ltd., а остальные 13% – у бывшего миноритария, а ныне сотрудницы «ОФК банка» Татьяны Зеленцовой.

В ноябре 2015 г. «Русинвест» выдал «Росспиртпрому» неисключительную трехлетнюю лицензию на использование всех этих знаков. «Росспиртпром», в свою очередь, выдал сублицензии на товарные знаки двум осетинским заводам и 10 заводам из Кабардино-Балкарии. Условия лицензионных соглашений с «Русинвестом» и заводами представитель госкомпании раскрыть отказался.

Произведенную водку заводы продавали местным оптовым компаниям, а те поставляли продукцию для «Статус-групп». Одно из этих предприятий – ООО «Оптима» принадлежит Аслану и Анзору Бифовым, родственникам бывшего главы Баксана, а ныне депутата Госдумы Анатолия Бифова и бывшего руководителя (до 2013 г.) Управления ФНС по Кабардино-Балкарской республике (КБР) Руслана Бифова. Два кабардино-балкарских завода, задействованных в схеме, «Атлантис» и «Гермес Ника», и одна из оптовых компаний, «Дионис», зарегистрированы по одному адресу с компаниями других Бифовых – Алима и Заура. Некоторое время назад эти бизнесмены напрямую значились бенефициарами этих алкогольных компаний. (Связи «Статус-групп» см. на схеме на стр. 21.)

Кабардино-балкарская часть длинной цепочки и поставила под угрозу благополучие лидирующего на рынке дистрибутора.

Опасные связи

В сентябре 2015 г. Следственный комитет по Кабардино-Балкарии объявил о возбуждении уголовных дел в отношении семи руководителей кабардинских водочных компаний – «Атлантиса», «Оникса», «Ориона», ЛВЗ «Майский», «Гермес Ники», «Эвереста» и «Антареса», как раз тех, что производили дешевую водку, достававшуюся в итоге «Статус-групп». Компании не выплатили более 2,2 млрд руб. налогов за 2014–2015 гг., сообщило ведомство.

Судя по искам, которые сейчас рассматривает арбитражный суд республики, по результатам проверок в 2015 г. и начале 2016 г. налоговики доначислили восьми заводам в КБР и осетинскому ЛВЗ «Правобережный» уже 6,5 млрд руб. акцизов и штрафов.

А в марте 2016 г. на совещании у Путина министр финансов Антон Силуанов сообщил, что из-за серых и черных схем, используемых на российском рынке алкоголя, бюджет недосчитался и вовсе 24 млрд руб. и что в КБР сейчас заведено 11 уголовных дел в отношении организаторов нелегального производства алкоголя.

РАР, в свою очередь, завершило внеплановые проверки восьми кабардинских заводов, приостановило действие их лицензий и начало процедуру их аннулирования через суд. Нарушения были серьезными: заводы не фиксировали в ЕГАИС данные о выпускаемой продукции, не допускали на предприятия сотрудников РАР.

Куда перетекла водка Василия Анисимова

К 2016 г. от претендующего на лидерство в России алкогольного холдинга миллиардера Василия Анисимова практически ничего не осталось. Великоустюгский ЛВЗ его структуры еще в 2013 г. продали компании «Национальные алкогольные традиции», которая до 2014 г. принадлежала донецкому «Баядера холдингу», а сейчас – кипрской «Баядера групп лимитед». В 2015 г. Череповецкий ЛВЗ у структур Анисимова приобрел вологодский бизнесмен Сергей Музалевский, а 25% Иткульского спиртзавода – бывший дистрибутор московского завода «Кристалл», компания «Кристалл-Лефортово». Но крупнейшими покупателями оказались Валерий Яковлев и его партнеры. Структуры Яковлева в 2014 г. приобрели у Анисимова 38% акций московского «Кристалла» и установили контроль над Ярославским, Астраханским ЛВЗ и смоленским «Бахусом», ранее принадлежавшими Анисимову. Гендиректором заводов стал Евгений Персианов, ранее входивший в совет директоров Аркс-банка Яковлева.
К структурам Яковлева отошел и один из крупнейших дистрибуторов алкоголя – ВЕДК, также считавшаяся подконтрольной Анисимову. В лучший для ВЕДК год – 2013-й – выручка дистрибутора составила 38 млрд руб., а в 2014 г. сократилась до 18 млрд, но компания все равно осталась одним из крупнейших участников рынка. В январе 2016 г. ВЕДК выкупил у кипрской Gormistar Management Ltd. Андрей Марков и через месяц передал Владиславу Копылову. Оба работали в компаниях, связанных с партнерами Яковлева. Так, Копылов в 2011 г. возглавлял липецкую фирму «Сельхозгуберния», подконтрольную менеджеру Яковлева Максиму Дворянчику, а Марков был топ-менеджером в спиртовом холдинге Яковлева.
Копылову приходилось работать с нынешним партнером «Статус-групп», «Русинвестом», и с его предшественницей – «Золотой мануфактурой». Правда, закончилось это сотрудничество скандалом. В январе 2012 г. Копылов стал владельцем 99,99% Тульского ЛВЗ, а в августе 2012 г. ГУЭБиПК МВД России сообщило, что пресекло на этом заводе нелегальное производство алкоголя. Выяснилось, что в январе 2012 г. завод получил 70 млн федеральных акцизных марок, а уже в марте сообщил Росалкогольрегулированию, что отгрузил покупателям все 70 млн бутылок, при том что максимальная производительность завода составляла 700 000 бутылок в месяц, т. е. он отгрузил в 33 раза больше продукции, чем мог выпустить. По данным МВД, на заводе производилась водка под брендами «Русинвеста» – «Высота» и «Старая марка», а продукция отгружалась на склады «Золотой мануфактуры» в Московской и Вологодской областях. «Налоги и акцизы оплачены не были», – говорилось в сообщении МВД.
Копылова к моменту завершения проверки в Тульском ЛВЗ уже не было – предприятие присоединилось к фирме «Наполеон», принадлежащей вологодской юридической фирме «Авангард».

Неудачный поворот

Оставшись без заводов-производителей, «Статус-групп» попыталась перенести производство росспиртпромовской водки на «Татспиртпром». Но в середине прошлой недели «Татспиртпром» объявил, что «в ходе переговоров сторонам не удалось достичь договоренности о взаимовыгодных условиях сотрудничества. В связи с чем планы производства продукции «Статус-групп» на заводах в Татарстане отменены».

Сотрудник пресс-службы «Росспиртпрома» сказал «Ведомостям», что компания намерена сконцентрироваться на производстве и продаже этилового спирта, как это и предусмотрено ее стратегией. Компания приобрела крупнейшие в России спиртзаводы (кто выступал покупателем – см. врез на стр. 21). «В связи с этим программы по производству алкогольной продукции сворачиваются <...> идет работа по реализации имущества по производству алкогольной продукции и товарных знаков; этот процесс запущен в конце прошлого года», – передал представитель компании.

Больше всех в этой ситуации может пострадать «ОФК банк». В ходе судебных разбирательств в КБР были раскрыты суммы банковских гарантий, которые банк предоставлял кабардинским водочным заводам, – в среднем по 1 млрд руб. каждому, т. е. около 10 млрд руб. в сумме. Это без учета кредитов, выданных банком заводам и оптовикам, залогом по которым выступала алкогольная продукция.

В материалах арбитражных дел говорится, что налоговая инспекция уже потребовала от «ОФК банка» выплатить более 1 млрд руб. по гарантиям водочных заводов. «ОФК банк» в одном из своих исков, оспаривающих требования налоговой, сослался на значительную сумму долга, списание которого может привести к отзыву у банка лицензии и его банкротству. Егоров и представители «ОФК банка» не ответили на вопросы «Ведомостей».