«Суперзащита», старые должники и мексиканская нефть: ЦБ предъявил новые претензии банку «Восточный»

ЦБ по-прежнему недоволен тем, как обстоят дела в банке «Восточный», из-за которого началось «дело Майкла Калви», и предписал ему доначислить резервы еще на 5 млрд рублей. В числе претензий к банку — «среднее» качество обслуживания реструктурированных кредитов, странные вложения в мексиканскую нефть и обманное подключение пользователей к платным услугам, выяснил The Bell.

Что случилось. The Bell нашел текст предписания, которое ЦБ вынес «Восточному» 29 мая. В нем говорится о претензиях регулятора к банку и о новых ограничениях, которые вводятся в отношении него.

Претензии

Главная претензия ЦБ — качество обслуживания части реструктурированных кредитов юрлицам. Cам «Восточный» оценивал его как «хорошее», но ЦБ считает его «средним». В предписании перечислены десятки заемщиков, чьи кредиты обслуживаются «средне». Большая часть из них была выдана банком «Юниаструм» Артема Аветисяна еще до того, как он объединился с «Восточным».

Общая сумма реструктурированной задолженности по кредитам, к которым есть вопросы у регулятора, составила 2,4 млрд рублей, следует из предписания. Хищения почти на такую же сумму вменяют Калви.

Проблемные кредиты юрлицам ЦБ обнаружил еще в ходе прошлогодней проверки, после чего выдал «Восточному» предписание досоздать резервы на сумму свыше 19 млрд рублей (подробно об этих кредитах мы писали здесь). Большая часть проблемных кредитов «Восточного» по-прежнему относится к двум группам — «группе Зыкова» и «группе «Волгабас» — в сумме на них приходится 55% корпоративного кредитного портфеля банка.

• Первая группа названа в честь Вячеслава Зыкова, который наряду с совладельцами «Восточного» Аветисяном и Шерзодом Юсуповым является основателем и ключевой фигурой «Клуба лидеров» при Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Вторая связана с производителем автобусов Volgabus Алексеем Бакулиным.
• «Волгабас» — крупнейший должник «Восточного», объем его реструктурированной задолженности составляет 606 млн рублей, следует из предписания. Должник связан с самим банком: «Восточный» владеет долями в «Волгабасе» на 126 млн рублей, говорится в предписании (по данным СПАРК, у «Восточного» — 13,4% компании, еще почти 5% — у компании «Юниаструм Капитал» (товарный знак тот же, что был у одноименного банка). Связанный с «Волгабасом» владимирский производитель транспорта НООТ должен «Восточному» еще 506 млн рублей (банку принадлежит в нем 5%).
• Тому же Зыкову принадлежат 45% «Агрокомплекса Волжский» — его задолженность перед «Восточным» (458 млн рублей) была реструктурирована уже 29 раз. Другая компания Зыкова — «Эста Фуд Трейд» должна банку еще 645 млн рублей, фирма «ВетАнна» (на 10% принадлежит Анне Зыковой) — 68 млн.
• Еще один проблемный должник — перевозчик негабаритных грузов «Бразис логистик» с кредитом на 18 млн рублей. Этот кредит обеспечен недвижимостью, которую «Восточный» оценил в 1,8 млрд рублей, а ЦБ — втрое дешевле.

Все кредиты «Юниаструма» прошли тщательную проверку ЦБ до объединения банков, заявил по этому поводу «Ведомостям» представитель Аветисяна. Акционеры банка не должны безосновательно развивать негативный PR вокруг него, подчеркнул он.

Что еще. Кроме проблемных кредитов, ЦБ обнаружил странные вложения «Восточного» в облигации мексиканской государственной нефтегазовой компании Petroleos Mexicanos на 1,9 млрд рублей. Вернуть их будет проблематично, считает регулятор: отрицательная величина активов мексиканской компании, по данным ЦБ, превышает $70 млрд, а ее убыток за прошлый год составил $9,3 млрд. Резерв на возможные потери по этим бумагам регулятор рекомендовал банку поднять с текущих 8% до 21%.

• Есть у ЦБ вопросы и к качеству заемщиков-физлиц: регулятор проанализировал платежи работодателей в адрес 77 заемщиков и не смог подтвердить доходы, на основании которых банк выдал им кредиты.
• Наконец, регулятор выяснил, что «Восточный» без ведома клиентов подключал их к платной услуге «Суперзащита» — это карта со специальной страховкой. Подробностей в предписании нет, но на такие проблемы с «Восточным» ранее жаловались пользователи портала Банки.ру. Одна из заемщиц банка, в частности, рассказывала, что ей пришлось подписаться на «Суперзащиту», потому что сотрудник банка говорил, что в противном случае банк не одобрит ее заявку на кредит.

Предписание

Кроме доначисления резервов на сумму свыше 5 млрд рублей, ЦБ ввел еще несколько ограничений:

• Банку указано ограничить «привлечение денежных средств физлиц, ИП и юрлиц, отнесенных к малым предприятиям» во вклады и на банковские счета. Это не полный запрет на прием вкладов, но они совокупно не должны превышать объем средств на этих счетах на 30 мая 2019 года (суммы в предписании нет). На первый квартал 2019 года объем вкладов только физлиц в банке составлял 144 млрд рублей, следует из отчетности МСФО. Для сравнения: вклады компаний в портфеле «Восточного» составляют всего 1,6 млрд рублей.
• Также «Восточному» запретили до 30 мая 2020 года открывать новые филиалы.
• Еще одно ограничение касается текущих и расчетных счетов. «Восточный» должен в течение полугода ограничивать их число текущим уровнем (то есть открыть новый счет в банке можно будет, только если кто-то из его клиентов предварительно закроет уже имеющийся счет).
• Банку также запрещается уступать права требования по ссудной и дебиторской задолженности на сумму свыше 1 млн рублей в месяц и прощать долги своим заемщикам больше чем на 5 млн рублей в месяц на одного контрагента.

Контекст. С начала сентября 2018 года «Восточный» начислил уже около 24 млрд рублей резервов, из которых больше 20 млрд приходится на корпоративные кредиты «Юниаструма», утверждает Baring Vostok. В последний раз банк перечислял деньги в резервы для покрытия проблемных активов по требованию ЦБ в марте этого года — почти на 12 млрд рублей. В результате в первом квартале 2019 года банк показал убыток на 6 млрд рублей.

В банке продолжается корпоративный конфликт между Аветисяном и фондом Baring — его суть в том, кто получит в нем контроль. Недавно Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск структуры Аветисяна об исполнении колл-опциона на продажу ему фондом 9,99% акций «Восточного». Подробно об этом эпизоде мы писали здесь.

Что дальше. Предписание получено, подтвердил РБК представитель «Восточного». По его данным, банк уже досоздал резервы. Но за счет чего «Восточный» доначислил резерв – неясно. На 1 мая максимально доступный резерв у банка был 2,7 млрд рублей, сказал «Ведомостям» управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он допускает, что это стало возможно либо за счет вливания со стороны акционеров, либо из-за досрочного погашения большой части портфеля. Вопрос — была ли это рыночная продажа или переуступка прав требований, указывает Беликов.