HeadHunter может разместить в США акции на $800 млн

HeadHunter может разместить дополнительные акции в форме расписок (ADS) на NASDAQ, объем размещения может составить $100 млн, следует из документов, опубликованных на сайтах компании и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Еще до $720,9 млн могут получить акционеры компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 18,75 млн акций, или 37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн, или 25%) за счет продажи своих обыкновенных акций по цене $23,07 за штуку.

В документе указано, что по законам Кипра, где зарегистрирована HeadHunter, вопрос об SPO должны одобрить 75% владельцев голосующих акций. Крупнейшие акционеры HeadHunter: Highworld Investments c 18,75 млн акций (37,5%), ELQ Investors VIII c 12,5 млн акций (25%) и Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC c 7,15 млн акций (14,3%).

Как пояснил представитель компании РБК, HeadHunter может провести допэмиссию, если решит привлекать дополнительное финансирование, но это возможность, а не обязательство компании: «Это дает возможность гибко подходить к подготовке любого вторичного размещения при возникновении такой возможности в течение трех последующих лет».

HeadHunter провел IPO в США в начале мая 2019 года. Основные акционеры предложили инвесторам 16,3 млн ADS по $13,5 за штуку и привлекли $220,1 млн. Вся компания была оценена в $675 млн.

Выход HeadHunter на биржу NASDAQ был первым IPO компании с российскими корнями в США с начала украинского кризиса шесть лет назад. Позже, в 2020 году, по прогнозам Deloitte, провести IPO могли еще три или четыре российские компании, но наступивший кризис (падение цены на нефть, пандемия коронавируса) не дал этим планам реализоваться.

По итогам торгов во вторник, 30 июня, котировки HeadHunter на NASDAQ составляют $23,38 за ADS, а капитализация — $1,169 млрд.