Война за место в смартфоне: у маркетплейсов возник конфликт из-за закона о предустановке приложений

Между российскими онлайн-ритейлерами назревает война из-за закона о предустановке российских приложений на смартфоны. Для маркетплейсов она станет обязательной с марта 2022 года. Правительство уже разработало правила, согласно которым на все смартфоны россиян будет предустанавливаться приложение одного, максимум — двух игроков. Ритейлеры, которые опасаются не попасть в этот список, недовольны — члены Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) попросили вице-премьера Дмитрия Чернышенко обсудить с ними ситуацию, выразив опасение, что закон даст дополнительное преимущество «отдельному игроку, уже занимающему лидирующее положение». Неофициально они говорят, что речь идет о Wildberries — а сам Wildberries отвечает, что инициативу о предустановке приложений блокируют участники «с выраженным конфликтом интересов».

Что происходит

The Bell ознакомился с письмом главы АКИТ Артема Соколова Чернышенко, его содержание подтвердили три участника рынка. В письме Соколов указывает на то, что правила предустановки приложений маркетплейсов на смартфоны и другие устройства, проходящие согласование в правительстве, могут создать несправедливые преимущества для крупнейших игроков. АКИТ объединяет всех крупнейших российских онлайн-ритейлеров, в том числе Wildberries, Ozon, «М.Видео» и других.

В нынешней редакции проекта постановления правительства, в котором описаны правила, предполагается, что с 1 марта 2022 года на смартфоны должно будет предустанавливаться приложение одного (обладающего наибольшим числом пользователей за прошлый год. — The Bell) российского маркетплейса. Максимум двух — если разница в количестве пользователей их мобильных приложений составляет менее 5%, говорится в письме.

В письме АКИТ перечисляется несколько аргументов против этого:

• закон о предустановке российского ПО должен защищать рынок от зарубежных конкурентов — но на рынке интернет-торговли зарубежные игроки занимают всего 14%;
• предустановка приложения даст «отдельному игроку, уже занимающему лидирующее положение», слишком большие преференции, учитывая, что сейчас топ-3 крупнейших игроков занимают всего 23% от объема рынка;
• это сведет на нет все затраты других игроков на продвижение и предустановку — сейчас это платная услуга, и предустановка одного приложения на 32,5 млн устройств может стоить больше 1,6–2,2 млрд рублей.

В заключение глава АКИТ просит Чернышенко о рабочей встрече с представителями отрасли для «обсуждения подходов к предустановке отечественного ПО».

Кто попадет в смартфоны

Формулировка, указанная в письме, позволяет разные трактовки. Если считать российской компанией «AliExpress-Россия» (51% его акций принадлежит российским акционерам, и сам маркетплейс позиционирует себя как российский), то первым приложением для предустановки мог бы стать он — по данным сервиса AppAnnie, AliExpress значительно опережает конкурентов по числу пользователей мобильного приложения.

Без учета AliExpress, 49% которого все-таки принадлежит китайской Alibaba, тоже возможны разные варианты. При разных способах подсчета крупнейшим по числу пользователей могут быть названы и безоговорочный лидер рынка по выручке и числу заказов Wildberries, и его ближайший конкурент Ozon. Так, по данным AppAnnie, с которыми ознакомился The Bell, в ежедневном режиме приложением Wildberries пользуется больше людей, но по итогам августа месячное число пользователей приложения Ozon было выше. При этом оба сервиса называют одинаковую общую месячную аудиторию (MAU) — 80 млн пользователей.

Тем не менее сразу четыре опрошенных The Bell онлайн-ритейлера, знакомых с ходом обсуждения, утверждают, что условия критериев в нынешнем варианте правил сформулированы так, что приложением для предустановки станет приложение лидера рынка — Wildberries. В самом письме АКИТ также говорится, что проект постановления правительства «создает искусственные преференции отдельному игроку, уже занимающему лидирующее положение».

По словам одного из собеседников The Bell, при обсуждении предустановки Wildberries настаивал на том, что приложения зарубежных игроков уже предустановлены на многих устройствах, а российские суперприложения и так имеют преимущества — именно поэтому они предложили предустанавливать только один российский маркетплейс.

В самом Wildberries The Bell сказали, что «заказные публикации об интересе Wildberries в предустановке маркетплейсов на смартфоны являются давлением крупных игроков онлайн-ритейла на государственные органы и нечестной конкурентной борьбой». На различных этапах согласования инициативу [о предустановке приложений] блокируют участники с выраженным конфликтом интересов, которые или по каким-либо причинам не хотят участвовать в открытом конкурсе, или не могут из-за иностранных владельцев бизнеса, сказал The Bell представитель компании. «С апреля 2021 года на мобильные устройства уже предустанавливается несколько десятков приложений, и маркетплейсы не уступают им по востребованности у российских потребителей», — добавил он.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков сказал The Bell, что в Ozon считают, что предустановка чего-либо в принципе может создать искусственные преимущества — «а это нечестно, обесценивает инвестиции игроков в развитие высококонкурентного рынка и подрывает основы конкуренции».

Что мне с этого?

Борьба за место в смартфоне — отличная иллюстрация того, как работает экономика российского госкапитализма: законы, задуманные в рамках концепции «цифрового суверенитета» рождают новые бизнес-возможности для крупных игроков — а дальше уже вопрос в том, чьи лоббистские возможности окажутся выше.