Original Material
Война и нефть
Российская промышленность избежала краха в 2022 году за счет сырья и военных заказов. Дальше будет хуже
Россия во II и III квартале войдет в период «структурной трансформации», говорила в апреле глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Такой эвфемизм она подобрала, чтобы описать влияние санкций на российскую экономику. Сейчас уже можно подвести промежуточные итоги этого процесса для обрабатывающей промышленности, пусть та же Набиуллина теперь и прогнозирует, что он продлится не один год.
С лета российские чиновники уверенно заявляют, что промышленность «проявила устойчивость». Данные официальной статистики показывают, что видимость этого во многом обеспечили военные заказы. При этом производство товаров народного потребления, продукции для бизнеса и экспортных товаров упало на десятки процентов. Вместо них в промышленности растет доля засекреченных показателей, в которых часто «зашита» военная продукция. «Новая газета Европа» рассказывает, как переход российской промышленности на военные рельсы в 2022 году сопровождался закрытием заводов, ростом скрытой безработицы и имитацией импортозамещения.
Рост в камуфляже
По данным Росстата, с марта обрабатывающая промышленность (это половина всей российской промышленности в денежном выражении, на втором месте — добыча сырья) ушла в минус относительно прошлого года.
Ситуация начала выправляться в июне — показатели начали расти по сравнению с предыдущими месяцами. Глава Минэкономразвития Максим Решетников признавал, что летом ситуация в обрабатывающей промышленности улучшилась, а в экономике в целом оказалась лучше, чем ожидалось весной. Премьер-министр Михаил Мишустин также отмечал, что российская промышленность «продемонстрировала устойчивость».
Индексы промышленного производства Росстата подтверждают, что промышленность и обрабатывающее производство начали восстанавливаться в последние месяцы. По последним данным Росстата, в октябре обработка по сравнению с сентябрем выросла на 4,9%.
Но если сравнивать текущие показатели с прошлым годом, то картина меняется. За первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обработка сократилась на 0,7%, октябрь в этом году был на 2,4% хуже, чем в 2021-м, а с 1 марта по 1 ноября падение составило 2,6%.
Как считается индекс промпроизводства
Индексы промышленного производства Росстат составляет на основе данных о динамике производства важнейших товаров в ценах базисного 2018 года.
Индексы Росстата по обрабатывающей промышленности отражают динамику производства на заводах и фабриках. Сюда также входит переработка сырья: производство горючего, кокса для металлургии и так далее. Добыча сырья в эту категорию не входит, но также относится к промышленности.
Доля обработки в структуре добавленной стоимости промышленности составляет около 50%, добычи сырья — 40%, остальные 10% — снабжение электроэнергией, газом, водой и утилизация мусора. Обрабатывающая промышленность — крупнейшая отрасль экономики, она составила 16% ВВП по итогам 2021 года.
Статистику по обрабатывающей промышленности поддержал рост военных заказов, отметили в разговоре с «Новой-Европа» директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой и профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.
«За последние месяцы вырос выпуск по таким отраслям и позициям, как выпуск спецодежды, дизельного топлива, готовых металлических изделий, электроники. Помимо гражданской продукции, они также включают в себя продукцию военного назначения. Можно предположить, что военные расходы сказываются на этих отраслях и дают более позитивную картину, чем в отраслях, которую отражают сугубо гражданский спрос», — говорит Полевой.
Анализ данных Росстата подтверждает, что доля военных компонентов в обрабатывающей промышленности выросла после начала войны. Некоторые из них показывают аномальный рост на фоне падения других отраслей.
Например, выпуск «готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,7%, за 10 месяцев — на 3,6%, по сравнению с сентябрем этого года — на 16,5%. Их производство резко увеличилось в июле, подскочив на 29,7% по сравнению с прошлым годом.
Согласно статистическому классификатору, эта категория включает в себя производство оружия и боеприпасов, а также «изделий со специальными свойствами». Росстат не приводит данных, какое оружие и в каком количестве было произведено.
Производство «прочих транспортных средств и оборудования» увеличилось в октябре по сравнению с сентябрем на 43,2%, хотя за 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был спад на 4,6%. Эта категория включает в себя воздушные, морские, космические суда, а также железнодорожный транспорт.
Производство «машин и оборудования, не включенных в другие группировки» за 10 месяцев выросло на 3,7%, хотя в октябре был спад по сравнению с этим же месяцем прошлого года на 6,6%. Сюда входят гражданское транспортное и промышленное оборудование, но кроме того и оборудование для создания ядерной оружейной продукции.
Производство дизельного топлива в октябре было выше прошлогоднего результата на 5,7%, за 10 месяцев — на 5,4%. Военная техника — например, танки, — в основном заправляется дизелем. При этом производство бензина сокращается, в октябре по сравнению с прошлым годом автомобильного бензина произвели на 6,2% меньше, прямогонного — на 11,8%.
КАКИЕ ЕЩЕ КАТЕГОРИИ ВЫРОСЛИ
Производство спецодежды в октябре по сравнению с этим месяцем прошлого года выросло в 2,2 раза, по сравнению с предыдущим месяцем — на 40,9%. За 10 месяцев ее произвели на 28,5 млрд рублей. Производство одежды в целом выросло в октябре по сравнению с прошлым годом на 11,9%, за 10 месяцев — на 0,5%. При этом, по данным «Сбериндекса», траты россиян на одежду и обувь после начала войны резко упали. Во вторую неделю декабря они в реальном выражении были на 17,3% ниже, чем в прошлом году.Росстат не раскрывает пропорцию военной амуниции в этом показателе, но сравнение данных продаж и производства позволяет предположить, что доля военной одежды в этом показателе была изначально существенной и стала еще больше после начала войны.
За последние месяцы резко вырос выпуск по показателям производства компьютеров, они включают в себя продукцию военного назначения, отмечает Полевой. Выпуск по показателю «компьютеры, их части и принадлежности» подскочил в октябре по сравнению с прошлым годом на 61,3%. За первые 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го рост достиг 48,4%. Другой похожий показатель — «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» — прибавил в октябре 18,3% по сравнению с этим месяцем прошлого года. За 10 месяцев прирост составил 6,3%.
Навигационных приборов в октябре произвели на 17,7% больше по сравнению с прошлым годом, радиолокационной аппаратуры — на 29,7%.
Категории с военной составляющей дают существенный вклад в общую статистику по обрабатывающей промышленности, поэтому их рост может перекрывать падение в других отраслях. Такой вывод позволяют сделать данные Росстата об обороте организаций в этих отраслях.
В октябре показатели c военными компонентами составляли минимум 18% от всего оборота организаций в обрабатывающей промышленности. В эти 18% входят «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», «производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», «производство прочих транспортных средств и оборудования», «производство одежды».
Суммарно оборот организаций по этому показателю составляет чуть более 1 трлн рублей. Это больше, чем металлургическое производство (813 млрд) и химическое (388 млрд), и не сильно меньше самых крупных отраслей обрабатывающей промышленности — нефтепереработки и производства кокса (1,2 трлн).
Отрасли обрабатывающей промышленности,
связанные с оборонной продукцией
На основе оборота компаний в октябре 2022 года
Более точно оценить вклад «военных» показателей в «устойчивость» промышленности не позволяет нехватка данных. В частности, Росстат не приводит отдельно данных по обороту организаций в сфере спецодежды. Кроме того, стоит учитывать, что военный заказ поддерживает и преимущественно «мирные» отрасли — например, закупкой грузовиков для армии.
Открытых данных по производству военной техники нет, напоминает Зубаревич. Российские власти заявляют, что выпуск вооружений вырос в разы. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в октябре рассказывал, что предприятия госкорпорации работают над производством вооружений в три-четыре смены. В частности, «Уралвагонзавод» работает круглосуточно. Сотрудники Уральского компрессорного завода (УКЗ) жаловались, что после начала мобилизации их заставляют работать по 12 часов пять дней в неделю.
«В промышленности явно видно влияние мобилизационных и военных расходов, они лишь маскируют спад в остальных гражданских отраслях, где ситуацию вряд ли можно назвать восстановлением», — считает Полевой.
Стремительный рост военного производства скрасил общую картину в промышленности, но «мирные» отрасли переживают резкое падение.
Альтернативная оценка
Альтернативную оценку в целом по промышленности (включает добычу сырья) дает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В отличие от Росстата, ЦМАКП не зафиксировал роста в октябре по сравнению с сентябрем. По оценке ЦМАКП, падение с устранением сезонности составило 0,2%, Росстат увидел рост на 0,7%. Аналитики ЦМАКП включили в свой индекс примерно на 40% товаров меньше, чем Росстат.
Среди исключенных — засекреченные позиции, продукция оборонно-промышленного комплекса и некоторые другие волатильные показатели. ЦМАКП пришел к выводу, что снижение производства в течение весенних месяцев было «гораздо более ощутимым», и хотя в последние месяцы наблюдалось быстрое восстановление производства, в октябре восстановление приостановилось. Также, по данным ЦМАКП, в октябре промпроизводство было ниже, чем в этом месяце 2019 года, на 1,2%, а по данным Росстата, — на 0,1%.
Транспортный коллапс
Автопром — одна из самых пострадавших отраслей российской промышленности. За январь–октябрь было произведено 386 тысяч автомобилей — на 65,7% меньше, чем за этот период прошлого года. После начала войны закрыли заводы или совместные сборочные производства западные и японские бренды. Среди них — Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Peugeot-Citroën, Toyota, Mazda.
Корейские Hyundai и KIA, которые раньше были лидерами продаж, еще не закрыли свой завод в Санкт-Петербурге, но он не работает с марта. Как писали СМИ, руководство производителя рассматривает варианты продажи завода и ухода из России полностью.
Более 10 тысяч сотрудников автопрома в Петербурге находятся в простое, сообщали летом местные власти. Компании также начали постепенно увольнять сотрудников. В Калуге, где находился другой крупный кластер по сборке машин иностранных брендов, таких работников в простое, по словам губернатора, около восьми тысяч человек.
Отечественные «АвтоВАЗ», УАЗ, ГАЗ и КамАЗ также сокращают производство. «АвтоВАЗ» перешел от Renault к государству за один рубль и закрыл свой завод в Ижевске, где производилась самая популярная модель Vesta, а в Тольятти перестал производить модели Largus и X-Ray.
Основной моделью «АвтоВАЗа» стала Granta, но не все сходящие с конвейера машины готовы к продаже. На стоянке предприятия скопилось девять тысяч автомобилей, для которых не хватило комплектующих, сообщало сообщество Avtograd News. Из-за проблем с комплектующими на производстве сокращают рабочие часы, вводят дни простоя, во время которых некоторых рабочих занимают «хозработами».
Покидают Россию не только иностранные бренды. В апреле о решении перенести сборку из Свердловской области в Казахстан объявил производитель мотоциклов «Урал». «Переезд связан с нехваткой некоторых комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из РФ», — пояснил генеральный директор компании Илья Хаит. Запустили новое производство в августе. Легендарная советская марка имеет много поклонников за рубежом. Из производимых ежегодно полутора тысяч мотоциклов 95% уходило на экспорт, около тысячи — в США.
В России также задаются вопросом, спасут ли китайские производители российский автопром. Завод китайского Haval в Тульской области в начале года вышел на проектную мощность, но за 10 месяцев продажи бренда всё равно упали на 18%.
После ухода Renault из России ее завод в Москве перешел в собственность города. Вскоре мэр Сергей Собянин анонсировал возобновление производства. В конце ноября на заводе выпустили первый автомобиль — модель китайского JAC под брендом «Москвич». Но фактически производство на предприятии не появилось, и заводской конвейер не используется, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который побывал на предприятии. «На конвейере в Китае сходит готовые машины. Потом их частично разбирают. Снимают несколько узлов <…>, упаковывают всё это в контейнеры, привозят к нам, распаковывают и собирают автомобиль обратно», — объяснил Кадаков.
Также резко упал выпуск продукции для общественного и грузового транспорта. Производство грузовиков сократилось в октябре относительно прошлого года на 39,8%. Продолжилось сокращение относительно прошлого месяца — 6,9%. Автобусов и микроавтобусов в октябре по сравнению с прошлым годом произвели на 24,7% и 26,6% меньше соответственно.
Отрицательная динамика и по железнодорожному транспорту. Производство электровозов в октябре было ниже уровня прошлого года на 12,9%, тепловозов — на 22,2%, грузовых вагонов — на 9,3%. Производство пассажирских вагонов за 10 месяцев сократилось на 12,8%. В частности, у РЖД возникли проблемы с поездами «Ласточка», которые российская «Синара» производила совместно с немецкой Siemens. После ухода немецкой компании из России РЖД отказалась от запуска «Ласточек» на маршрутах на Урале и в Сибири.
Кроме того, 2022-й станет последним годом производства главного российского пассажирского самолета Superjet 100 компании «Иркут». Как говорил летом вице-премьер Юрий Борисов, в этом году планируется выпустить 10 лайнеров. При этом в 2022-м году план составлял 18 самолетов. Самым успешным годом для «Суперджета» был 2017-й — тогда произвели 30 самолетов, в 2021-м авиакомпании получили 24 самолета. Но получится ли произвести хотя бы 10 самолетов, точно не известно.
Близкий к «Иркуту» источник «Известий» говорил, что «поставить производителю сейчас просто нечего», поскольку после введения санкций комплектующие к «Суперджету» взять негде. Кроме того, остатки запчастей будут нужны для самолетов, которые уже находятся в распоряжении авиакомпаний. Их эксплуатация из-за санкций тоже под угрозой. В следующем году «Иркут» планирует собрать первые образцы импортозамещенного SSJ-New. Начало поставок среднемагистрального МС-21 из-за санкций опять перенесли еще на год — на 2025-й.
Суровый быт
Хотя на российском рынке бытовой техники доминируют иностранные бренды, за последние годы в стране всё-таки удалось организовать внушительное внутреннее производство и сборку. В 2021 году в России произвели 12 млн штук крупной бытовой техники, а импортировали 16,8 млн. За 2017–2021 годы производство выросло на 18%. Теперь Россия стремительными темпами теряет эти достижения.
В октябре 2022 года стиральных машин произвели на 56% меньше, чем в прошлом году. За 10 месяцев этого года производство по сравнению с аналогичным периодом 2021 года упало на 45,5% — до 2,4 млн штук.
По холодильникам в октябре результат на 41,3% хуже, чем в прошлом году. За 10 месяцев производство упало на 42,5% — до 2 млн штук.
Иностранные производители либо закрывают заводы в России, либо рассматривают их перенос в другие страны. Компания Whirlpool, владеющая также брендами Indesit и Hotpoint, решила покинуть Россию, а завод в Липецке продать турецкой Arcelik. Корейская LG рассматривает перенос производства из Подмосковья в Казахстан или Узбекистан, писал «Коммерсант».
Как и в автопроме, в ответ на уход иностранцев в России возродили советский бренд холодильников «Мир». «Новые холодильники «Мир» не уступают, а зачастую и превосходят по качеству отечественные и зарубежные аналоги», — утверждает производитель «Позис», который входит в структуру госкорпорации «Ростех».
Простой, не уходи
Падение в обрабатывающей промышленности сказывается на сотрудниках, но пока не приводит к массовым сокращениям, говорит Зубаревич. «Людей переводят на неполную занятость, сокращают зарплаты, но особо никого не увольняют», — говорит она.
В этом году резко выросло число работников, которые работают неполный день, находятся в простое или неоплачиваемых отпусках. Последние две формы занятости называют скрытой безработицей. Росстат также отдельно приводит данные по неоплачиваемым отпускам, на которые работники якобы выходят по собственному заявлению: в период кризиса их число тоже выросло.
В III квартале в обрабатывающей промышленности число работников на неполном рабочем дне относительно этого периода прошлого года выросло на 33,1% (до 115,7 тысяч человек), в простое — на 75,4% (до 157,7 тысяч), в неоплачиваемых отпусках — на 3,9% (38,8 тысяч), до более чем одного миллиона человек.
Всего в обрабатывающей промышленности, по данным Росстата за III квартал, трудоустроены без малого 10 млн человек — примерно 12% от всего трудоспособного населения. Это на 171 тысячу меньше, чем в этом периоде прошлого года. На этих данных не в полной мере отразилась мобилизация, которая началась в предпоследней неделе квартала.
Сейчас предугадать дальнейшее развитие обрабатывающих производств невозможно, говорит Зубаревич.
«Пока всё идет инерционно, бизнес как-то адаптировался, параллельный импорт позволяет какие-то комплектующие находить, но с новым оборудованием сложнее, особенно в подсанкционных отраслях. Пока всё говорит о том, что будет продолжение текущей динамики — нулевое или отрицательное. Но мы ничего не понимаем про нефтянку, про падение газовой отрасли, потому что падение должно ускоряться, продавать особо некуда. Мы пока еще не пережили нефтяные санкции», — говорит она.
Экспорт пошел лесом
Спад наблюдается и в важных для экономики отраслях промышленности, которые работают в основном на экспорт и для крупных потребителей внутри России.
Сильнее всего в этом году пострадала черная металлургия. По данным Росстата, по сравнению с прошлым годом в октябре производство стали в первичных формах упало на 6,0%, чугун — на 9,2%, а прокат — на 16%.
По прибыли металлургических компаний удар также наносят рост курса рубля и необходимость давать скидки в условиях санкций, отмечает Зубаревич. «Металлурги уже вообще работают на грани рентабельности, а экспорт порой убыточен», — говорит она. Сами компании отказываются от публикации финансовых результатов из-за санкций.
При этом выросло производство алюминия — на 26%. Показатель «металлургическое производство», который включает и выплавку металлов, и товары вроде труб и проволоки, в октябре был на 2,4% меньше относительно прошлого года, за 10 месяцев этого года отрасль в минимальном плюсе на 0,1% по сравнению с этим периодом прошлого года, с 1 марта по 1 ноября металлургия упала на 0,8%.
Разная динамика связана с тем, что западные страны вводили санкции против черной металлургии, а против цветной, к которой относится алюминий, — нет, говорит Полевой. «Падение в металлургии отражает влияние санкций и снижение внутреннего спроса спроса, удорожание логистики и сложности с переориентацией поставок», — говорит он.
Крупнейшая по весу отрасль среди обрабатывающих производств — нефтепереработка и производство кокса — по итогам 10 месяцев сократился на 0,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года. С 1 марта по 1 ноября отрасль упала на 2,3%.
В следующем году Россия лишится доступа к рынку своего крупнейшего покупателя нефтепродуктов — 5 февраля вступает в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты. России будет труднее перенаправить в другие страны переработанные продукты, чем сырую нефть, и из-за этого российские компании со временем могут отказаться от части переработки для экспорта и переключиться на торговлю сырьем, полагают аналитики БКС.
Производство удобрений и деревообработка — еще две отрасли, наиболее сильно пострадавшие от потери экспортных рынков. До тех, кто согласен покупать российские удобрения, их доставить очень трудно, отмечает Зубаревич: компаниям отказываются предоставлять грузовые судна, отказывают в страховке.
Смотреть цифры
По данным Росстата, обработка древесины в октябре относительно прошлого года сократилась на 19,7%. Здесь улучшения осенью не произошло. Относительно сентября производство упало на 3,1%. За 10 месяцев 2022 года по сравнению с этим периодом прошлого года падение составило 10,6%, с 1 марта по 1 ноября отрасль упала на 13,8%.
Производство фанеры в октябре по сравнению с прошлым годом рухнуло на 37%, лесоматериалов — на 18,3%, бумаги и картона — на 6,3%, деревянных дверей — на 16,1%. Производство других видов продукции из дерева также резко снижается.
Результаты отрасли по производству химических веществ, включающей также и удобрения, в октябре были ниже на 6,6%, чем в прошлом году. По итогам 10 месяцев падение составляет 3,5%.
По данным Росстата, в октябре производство удобрений сократилось на 18,3% по сравнению с прошлым годом. Производство отдельных видов удобрений упало еще ниже. Например, калия в октябре произвели на 44,7%, чем в прошлом году, аммиака — на 16,3%.
***
В ноябре глава ЦБ Набиуллина заявила, что структурная трансформация экономики продлится в 2023 году и в последующие годы. Пока что статистику обрабатывающих производств поддержали «военные» показатели и стабильный уровень производства нефтепродуктов.
Но, в отличие от падающих «мирных» отраслей, где динамика зависит от спроса граждан, бизнеса и мировых рынков, рост «военных» показателей финансируется из бюджета. И уже сейчас есть первые признаки того, что Россия не сможет долго поддерживать рекордно высокие военные расходы.