Original Material
Кто зарабатывает на торговле российской нефтью в период санкций
После начала полномасштабной войны России с Украиной и международных санкций, которые ограничили возможности по продаже российской нефти, в десятку крупнейших ее покупателей вошла гонконгская компания Concept Oil Services. За последние пять лет масштабы ее торговли нефтью из России только росли. А риски, связанные с международными санкциями, компанию, похоже, не смущают. За восемь месяцев с начала войны Concept Oil Services приобрела в России нефти на 3,2 миллиарда долларов, оказавшись шестой в списке лидеров. При этом ее схема владения очень запутанна.
«Важные истории» выяснили, что гонконгская Concept Oil Services была частью большой группы компаний, зарегистрированных в шести странах. А связанные с нефтетрейдером люди инвестировали миллионы евро в немецкую и австрийскую недвижимость, владели небольшой австрийской авиакомпанией и пересекались с окружением давних друзей Владимира Путина: президента «Транснефти» Николая Токарева и миллиардера Аркадия Ротенберга.
Трейдер с историей
Нефтетрейдер Concept Oil Services уже много лет удивляет рынок.
В 2012 году польские журналисты заметили, что поставки по нефтепроводу «Дружба» из России могли увеличиться вне всяких графиков для тех зарубежных покупателей, которые пользовались услугами Concept Oil Services (и еще нескольких малоизвестных трейдеров). И наоборот, «технические возможности» «Дружбы» странным образом снижались, когда нужно было прокачать нефть для тех, кто с этими трейдерами не сотрудничал.
В конце 2016 года подконтрольная государству «Роснефть» закрыла сделку по приобретению «Башнефти» у АФК «Система», на которую нацелилась еще в 2013 году. Сделка сопровождалась уголовными делами и показательной посадкой владельца «Системы» Владимира Евтушенкова под домашний арест. Но когда «Роснефть» получила контроль над «Башнефтью», у той были долгосрочные контракты на продажу нефти через Concept Oil Services (c 2013 года до конца 2015 года на 2,36 миллиарда долларов и с 2016 года на 1 миллиард долларов с возможностью пролонгации на год). И всесильный глава «Роснефти» Игорь Сечин ничего не мог с этим поделать, во всяком случае громких показательных действий с его стороны по отношению к Concept Oil Services не было.
Наконец, в 2017 году в Московском арбитражном суде одна из российских нефтяных компаний заявила, что Concept Oil Services «является монополистом на рынке покупки нефтепродуктов, поступающих для реализации на экспорт через порт Козьмино». «Нефтяной рынок не является конкурентным <...>, поскольку «Транснефть» совместно с Минэнерго России и компанией [Concept Oil Services] фактически самостоятельно устанавливали цены на покупку нефти у “малых нефтяных организаций”, реализующих нефть через порт Козьмино, пользуясь их ограниченными возможностями по транспортировке нефти до конечных иностранных покупателей», — заявил суду представитель нефтяной компании «Дулисьма» (суд не принял это во внимание).
По данным ценового агентства Argus, нефть малых производителей в порту Козьмино Concept Oil Services скупал, чтобы сформировать танкерные партии для своего многолетнего партнера — компании Tenergy Trading из Швейцарии. Последнюю швейцарские журналисты связывают с другом российского президента Геннадием Тимченко. В целом за пятилетку Concept Oil Services только улучшала свои показатели: в 2018 году закупила нефти на 2,2 миллиарда долларов, а за восемь месяцев войны в 2022 году — на 3,2 миллиарда долларов.
Владелец с потенциалом
Считается, что Concept Oil Services принадлежит русскоязычному предпринимателю из Латвии Михаилу Зелигману. Такие данные были озвучены в лондонском суде в 2013 году. Зелигман тогда успешно судился с владельцами казахстанского нефтеперерабатывающего завода (те распродали партию нефтепродуктов, за которую Зелигман уже выплатил аванс). В результате про Зелигмана стало известно, что он говорит на хорошем английском, основал Concept Oil Services в 2003 году, имеет деловые связи в Казахстане и давние отношения с «ЛУКойлом» и «ТНК-BP». Но это не объясняло большие возможности, открывшиеся перед ним в России. Обычно на российском рынке такой потенциал возникал у тех, кто имел административный ресурс и шел навстречу интересам чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.
В российской прессе были версии, что с Concept Oil Services мог быть связан бывший советник российского министра энергетики Михаил Столяров. Но советник не выглядел фигурой, способной обеспечить успех такого масштаба. «Важные истории» попытались разобраться, чьи интересы пересекались с Concept Oil Services, и обнаружили людей, близких к российской власти.
В 2020 году швейцарская Public Eye узнала о том, что несколько лет назад директор Concept Oil Services выходил на один из торговых домов в Женеве с предложением о сотрудничестве. Как рассказал журналистам работник торгового дома, когда дошло до процедуры KYC (Know Your Client — «знай своего клиента», обязанность устанавливать личность контрагента, бенефициаров компании, с которой заключают партнерские соглашения), основной владелец Concept Oil Services, гражданин Латвии, отказался раскрывать имена всех ее бенефициаров. «В то время мы пришли к заключению, что Concept Oil контролируется менеджерами “Транснефти”», — сказал швейцарским журналистам сотрудник торгового дома.
Два источника «Важных историй», один из которых был партнером Concept Oil Services, а другой много лет работает на нефтегазовом рынке, рассказали, что за этим нефтетрейдером стояли теперь уже бывший первый вице-президент государственной «Транснефти» Михаил Арустамов и бывший зять главы «Транснефти» Андрей Болотов. По крайней мере в то время, когда Concept Oil Services имела уникальный доступ к нефтепроводу «Дружба», российскую часть которого эксплуатирует госкомпания «Транснефть». И когда трейдера называли монополистом по скупке партий нефти малых производителей в порту Козьмино.
Поддержите «Важные истории» Мы продолжим находить скрытых бенефициаров запутанных схем российской властиПоддержатьОфициальный владелец Concept Oil Services Зелигман не посторонний человек для Арустамова: во всяком случае Арустамов упомянут в списке спонсоров некоторых проектов фонда Зелигмана Uniting History — латвийской благотворительной организации по сохранению истории и развитию культуры (список спонсоров исчез с сайта Uniting History, но доступен в интернет архиве).
Михаил Арустамов — человек с большими связями. Он много лет работал с давним приятелем Путина по КГБ Николаем Токаревым, в «Транснефти» занимался вопросами строительства и графиками прокачки по нефтепроводам и покинул госкомпанию в 2012 году. Арустамов считался не только человеком из окружения Токарева, но был близок к его семье: вместе с женой Токарева, Галиной, владел фирмой, которая занималась недвижимостью в Чехии. А вместе с его зятем Андреем Болотовым (теперь уже бывшим) через офшорные компании инвестировал в московскую недвижимость.
Документы «Архива Пандоры», полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показали, что в Москве Арустамову и Болотову принадлежали особняки и офисные здания на миллиарды рублей. А в 2020–2021 годах стало известно, что муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, Александр Удодов, продал Арустамову доли в люксовых торгово-офисных центрах «Якиманка, 26» и «Гименей» в километре от Кремля. Их стоимость оценивали в 5–6 миллиардов рублей. В феврале 2023 года Удодов подпал под санкции США.
У Михаила Арустамова — кипрский паспорт, полученный в 2013 году. Но в 2021 году специальная комиссия, созданная на Кипре для расследования того, как работала программа получения гражданства за инвестиции, рекомендовала лишить Арустамова кипрского гражданства. Его знакомые уверяют, что у него хватает проблем и что он давно отошел от дел.
Как разговорчивый секретарь рассекретил Михаила АрустамоваConcept Oil Services был одним из четырех загадочных трейдеров, которые скупали нефть небольших нефтедобывающих компаний в портах Козьмино и Приморск и имели доступ к нефтепроводу «Дружба». Другие три (Aurora Progress, Normeston Trading и Flontrano Trading) также могли быть связаны с Concept Oil Services. Польские журналисты ассоциировали их всех с Арустамовым (он сам это опровергал). А российские приглядывались к Concept Oil Services и Flontrano, отмечая, что, пока бывший советник министра энергетики РФ Михаил Столяров консультировал Flontrano, его жена, Оксана, работала в российском представительстве Concept Oil (за исключением Concept Oil Services эти трейдеры теперь не входят в список лидеров по торговле российской нефтью, а Aurora Progress была ликвидирована в 2020 году).
Связи Арустамова с каким-либо из этих нефтетрейдеров пытались проверить «Ведомости» в 2013 году. Арустамов лично заявил «Ведомостям», что не имеет к трейдерам никакого отношения. Однако на связь он вышел после нескольких телефонных звонков, один из которых журналисты сделали в Швейцарию, пытаясь найти Арустамова через управляющих Aurora Progress.
В ходе телефонного разговора секретарь сказала, что может передать информацию для Михаила Арустамова, что он доступен и его могут отыскать, чтобы переслать вопросы. Через некоторое время в «Ведомости» позвонил обеспокоенный представитель Aurora Progress, больше интересуясь тем, кто именно сообщил редакции об Арустамове и Aurora: «Где вы получили информацию о том, что Михаил связан с Aurora Progress?» А в итоге заверил, что такого партнера у компании нет. Еще через некоторое время с «Ведомостями» связался сам Арустамов, подчеркнув, что вопросы редакции ему передали из «Транснефти» «по старой памяти», хотя он там уже не работает и ни с какими трейдерами не связан.
Сенатор с терминалом
Гонконгская Concept Oil Services, торгующая российской нефтью, была частью группы, которая состояла из десятка компаний, зарегистрированных в разных странах. Трейдером владеет кипрская Deiton Holdings, которая является ядром группы.
Она же контролировала три российские транспортно-логистические компании и эстонскую Centrobalt (в ликвидации с марта 2023 года), в распоряжении которой в прошлом было порядка 200 железнодорожных цистерн. Они использовались преимущественно для обслуживания нефтяных компаний Казахстана. Centrobalt занималась транспортировкой казахстанской и туркменской нефти через Россию. В том числе мелких партий, которые нужно было доставить для загрузки в магистральные нефтепроводы или на нефтебазы в рамках договоров «Транснефти» с «Казтрансойл» о транспортировке нефти транзитом через РФ.
На фоне ревизии договоров «Башнефти» с «ЛУКойлом», которую устроила «Роснефть», российская пресса предположила, что «и в случае с Concept Oil Services [с его долгосрочными контрактами с «Башнефтью»] все нити тянутся к ЛУКойлу». Но это не так. Версия о связях могла распространиться из-за деловых отношений и некоторых российских проектов Зелигмана. В Оренбургской области, в Сорочинске, материнская компания Concept Oil Services (кипрская Deiton Holdings) и Зелигман владели структурами, которые с начала 2000-х строили железнодорожный нефтяной терминал, а затем оказывали услуги по хранению и транспортировке нефти.
Этот проект назывался «Терминал пион». Одним из партнеров там была семейная компания бывшего вице-президента «ЛУКойла», отца певицы Алсу, экс-сенатора Ралифа Сафина и его сына Марата. Фирма с острова Маврикий Marr Oil из семейной группы Сафиных участвовала в проекте по крайней мере в 2013 году через кипрскую фирму Foradilco Trading. Сафин-старший в то время еще был российским сенатором.
Другим партнером по терминалу был датский нефтяной магнат Ян Бонде Нильсен (его группа Greenoak). Этот миллиардер известен не только своими инвестициями в проекты, связанные с транспортировкой нефти и умением находить общий язык с госчиновниками. Но и тем, что в Дании еще в 1982 году попал под уголовное дело о мошенничестве. Четыре года спустя он был оправдан судом Копенгагена и хотя прокуратура опротестовала судебный вердикт, дело заглохло в связи с отсутствием миллиардера в стране. Он предусмотрительно поселился в Великобритании.
Партнер со связями
В 2022 году центр «Досье» назвал одним из возможных владельцев Concept Oil Services предпринимателя Алексея Шаронова на том основании, что кипрская материнская компания нефтетрейдера назвала его офшорную фирму (Grafson Holdings с Британских Виргинских островов) связанной стороной (связанной стороной на Кипре считаются компании с прямым или косвенным отношением на уровне не менее 25% или компании, входящие в одну группу). Если это так, то связи Concept Oil Services с фигурами, близкими к российской власти, еще интереснее.
Подпишитесь на нашу рассылкуЛюбой сайт можно заблокировать. А рассылку — нет.«Важные истории» обнаружили, что Шаронов по бизнесу пересекался с серьезными людьми.
Он и его офшорная фирма владели компанией «ТД Эверест», которая к 2021 году была упакована в ЗПИФ московского управляющего Сергея Котляренко, известного тем, что он распоряжался семейными активами бывшего первого вице-премьера российского правительства, а ныне председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
А с 2016 года Шаронов владел миноритарной долей в «ГК Сканэкс» — это была компания с участием Игоря Ротенберга, сына друга юности Путина Аркадия Ротенберга. Инженерно-технологический центр «Сканэкс» занимается картографией, поставляет спутниковые снимки для «Яндекса» и Росреестра. К 2015 году центр стал подрядчиком ротенберговского проекта «Платон» — по сбору платежей с тяжелых грузовиков за проезд по федеральным трассам.
Деньги с недвижимостью
С 2016 по 2021 год Concept Oil Services выплатила дивидендов более чем на 125 миллионов долларов. В последнее время они существенно выросли. В 2016–2017 годах компания заплатила всего 200 тысяч и 300 тысяч долларов соответственно. С 2018 года речь шла о миллионах: выплаты увеличились с 7,5 миллиона долларов в 2018 году до 50,7 миллиона в 2021 году, показывают отчеты материнской компании нефтетрейдера. Доходы от продажи российской нефти перетекали в немецкую недвижимость.
В центре Берлина, на набережной Шпрее, немецкая инвестиционная девелоперская компания Althafen Real Estate, зарегистрированная в 2018 году, возвела девятиэтажный комплекс Pier 61-64 площадью 17,8 тысячи квадратных метров — с гостиничными номерами, апартаментами и помещениями под магазины и рестораны. А в Потсдаме та же Althafen наделала шума, планируя строительство «креативного пространства» RAW Potsdam — торгово-офисного комплекса площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. Строительные работы начались в этом году. А шум возник потому, что проект охватывает памятник архитектуры RAW Hall рядом с главным вокзалом города. И было совершенно непонятно, кто инвестор.
Берлинский проект Althafen Real estate Pier 61-64Фото: Althafen
Потсдамский проект Althafen Real Estate RAWФото: AlthafenТоп-менеджер девелоперской компании в 2018 году сказал журналистам только, что инвестор — достойный человек: «Он моего возраста, гражданин ЕС, мужчина, трое детей». Местные общественники тогда заподозрили, что инвестиции могут идти откуда-то из России. И людей смущало, что они не понимают происхождения этих денег. Только в сентябре 2019 года официальный владелец Concept Oil Services Зелигман дал интервью немецкой Tagesspiegel, назвав себя инвестором RAW Potsdam. Первоначальную скрытность он объяснил тем, что не желал публичности.
Причастны ли к инвестициям Зелигмана в Германии статусные люди из России, которые стояли за нефтетрейдером? Такой вопрос возникает потому, что немецкой девелоперской компанией Althafen Real Estate руководят два человека с российскими связями: операционный дирктор Althafen — это недавний глава российских структур Concept Oil Services. А исполнительный директор Althafen — человек, пересекавшийся с офшорной фирмой, которая могла быть связана с партнером Ротенберга. Привлечение таких людей на основные позиции в немецкой девелоперской компании — странный шаг для европейского бизнесмена, который хотел избежать публичного внимания к своим личным проектам.
Российские связи немецкого девелопераОперационным директором немецкой Althafen Real Estste, которая так активно занялась недвижимостью в Берлине и Потсдаме, стал Александр Можаев, возглавлявший российские компании группы Concept Oil Services.
Исполнительным директором Althafen является Виталий Кивманн. Он упоминался в списке спонсоров проекта благотворительного фонда Зелигмана, как и бывший вице-президент «Транснефти» Арустамов. Кроме того Кивманн — бенефициар латвийской фирмы Renaissance, которой владела офшорная компания Grafson United Capital с Британских Виргинских островов. Созвучной по названию офшорной фирмой Grafson Holdings владел уже упомянутый российский партнер компании Игоря Ротенберга, Алексей Шаронов.
Совладельцем латвийской Renaissance Кивманна был Максим Алтухов — бывший директор швейцарского офиса Concept Oil и российских компаний нефтетрейдера. Алтухов тоже спонсировал проект латвийского благотворительного фонда Зелигмана. Вместе с владельцем Concept Oil Services Алтухов руководил австрийским фондом Heartbeat. Там же в Австрии он владеет агентством недвижимости Absolut, предлагающим в основном дома в курортном Целль-ам-Зе. У Алтухова также была доля в небольшой австрийской авиакомпании ZellAir. Она распоряжается бизнес-джетом и флотом премиальных малых самолетов, которыми удобнее перевозить состоятельных людей из любой точки Европы.
На момент публикации Зелигман, Алтухов, Можаев и Шаронов не ответили на вопросы «Важных историй».
Дополнение от 17 июля 2023 года: «Ни Grafson United, ни Deiton Holdings никогда не имели какой-либо связи с Grafson Holdings», — сообщил «Важным историям» адвокат исполнительного директора Althafen Виталия Кивманна, Кристоф Парч.