Второй фронт

В случае крупного конфликта на ближнем востоке поставки российской нефти в США могут стать мощным оружием Вашингтона. Осталось найти средства доставки этого оружия

Одна из главных тем американо-российского саммита, который начнется через неделю, как превратить Россию в основного поставщика нефти на мировой рынок. Похоже, что полная и безоговорочная поддержка действий США после 11 сентября начнет наконец приносить России практическую выгоду. Российские претензии на особую роль на мировом энергетическом рынке весьма благосклонно воспринимаются на Западе. В начале мая в Детройте состоялась встреча министров энергетики стран «восьмерки», где российский министр Игорь Юсуфов изложил сразу несколь ко идей, осуществление которых могло бы дей ствительно превратить Россию в альтернатив ный странам Персидского залива источник неф ти для индустриально развитых стран. Помимо работы с коллегами, у Юсуфова состоялась встреча с вице-президентом США Диком Чейни, автором энергетической стратегии Соеди ненных Штатов крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире. В результате весь мир обошли громкие заявления о том, что Россия го това поставлять нефть в США, которые со своей стороны рассматривают возможность закупок российского сырья для госрезерва.

Политический момент для реализации планов Москвы весьма благоприятен. Созданию «нужного» настроения способствовал недавний визит в США Ариэля Шарона. Израильский премьер-министр привез собранное национальны ми спецслужбами обширное досье, призванное убедить американцев, что Израиль не может вести мирные переговоры с Арафатом, поскольку он лично оказывает поддержку террористам. Среди прочего в досье утверждалось, что Саудовская Аравия предоставляет «прямую и систе матическую» финансовую помощь семьям палестинских террористов. Впрочем, и без этого до сье американцы после событий сентября все чаще выражают недовольство своим союзником в Персидском заливе и основным поставщиком нефти. Например, в статье, опубликованной в «Уолл-стрит джорнал» в начале этого года, можно прочитать, что Саудовская Аравия «утвержда ет, что она наш лучший друг, хотя все это время она поддерживала наших врагов. Но мы сможем прожить и без их нефти». По мнению газеты, именно поставки из России могут позволить снизить зависимость США от арабской нефти.

На первый взгляд о большем России трудно и мечтать. По данным Американского института нефти, среднесуточное потребление нефти в США составляет около 15 млн. баррелей (1 баррель - 0,136 г). Из них около двух третей импортируются. Государственные резервы сырой нефти в США поддерживаются на уровне 300 млн. баррелей. Примерно столько же в сумме составляют запасы бензина, дизельного топлива и ма зута. И эти резервы постоянно пополняются. Близок локоток Хотя Россия готова продавать больше нефти, полностью отказаться от поставок с Ближнего Востока ни США, ни Европе не удастся. Дело в том, что почти две трети мировых разведанных запасов (63%) нефти находятся в зоне Персид ского залива.

На сегодняшний день из примерно 10 млн. баррелей в день (м.б.д.), которые импортируются в США, 1,7 м.б.д. идет из Саудовской Аравии. Причем, если бы эти поставки нефти регулировались исключительно рыночными законами, они были бы вдвое меньше. По данным влиятельного американского журнала «Форин афферс», государственная компания Saudi Aramcо с каждого барреля, который поставляется в США, получает на доллар меньше, чем при поставках в Европу. То есть американские потребители экономят на саудовской нефти примерно 620 млн. долларов в год. Такую цену Эр-Рияд платит не только за свою долю на американском рынке. Авторы статьи в «Форин афферс» считают, что «в обмен США содержат в зоне Персидского залива мощную военную группировку, которая не только защищает территориальную целостность и месторождения Саудовской Аравии и других союзников в регионе, но и помогает удержаться у власти династии Саудитов». Новая энергетическая стратегия США, вышедшая из-под пера Чейни, предусматривает шаги по снижению зависимости американской энергетики от арабской нефти, в частности за счет закупок в странах, не входящих в ОПЕК.

По результатам прошлого года Россия вышла по объемам добычи нефти на первое место в мире, обойдя по этому показателю Саудовскую Аравию. Однако, добывая около 7,5 м.б.д., ЭрРияд имеет замороженные мощности, которые позволят ему, если понадобится, в короткие сро ки увеличить добычу на 3 м.б.д. «Форин афферс» сравнивает эти мощности с мощью ядерного оружия. Причем Саудовская Аравия время от времени пускает свое оружие в ход. В послед

ний раз это произошло во второй половине 90-х, когда Венесуэла начала проводить амбициозную политику, направленную на троекратное увеличение добычи нефти. Зимой 1996/1997 годов Каракас, имея квоту в рамках ОПЕК в размере 2,3 м.б.д., реально добывал около 3 миллионов. На некоторое время Венесуэла даже вытеснила Саудовскую Аравию с первого места по экспорту нефти в США. Когда дипломатические увещевания не увенчались успехом, Эр-Рияд увеличил добычу на м.б.д., что и явилось одной из причин обвала цен на нефть в 1998 году. Конечно, Саудовская Аравия недосчиталась прибыли, однако эти действия помогли ей не только упрочить свое лидерство в ОПЕК, вернуть себе статус главного поставщика нефти в США, но и склонить к сотрудничеству с картелем независимых экспортеров - Мексику и Норвегию.

Несмотря на готовность потеснить Саудов скую Аравию на американском рынке, Россия все же опасается ценовой войны с ОПЕК. В конце прошлого года в ответ на требования ОПЕК сократить добычу Михаил Касьянов позволил себе довольно резкие заявления о том, что никто не вправе диктовать нашей стране, сколько нефти добывать и сколько и кому продавать. Однако, как только возникла угроза торговой войны, Москва быстро согласилась на «добровольное» снижение экспорта на требуемые 150 тыс. баррелей в день. Эти ограничения были продлены на второй квартал даже при том, что скопившиеся излишки нефти привели к весьма ощутимому падению цен на внутреннем рынке. Механизмом ограничения экспорта стали трубопроводы, через которые основная часть российской нефти идет на Запад. Трубопроводы принадлежат государству, и другой возможности регулировать поставки частных нефтяных компаний у него нет. Российские компании пытаются компенсировать потери, увеличивая экспорт нефтепродуктов (бензина и мазута), однако возможности тут напрямую зависят от транспорта, а пропускная способность наших железных дорог невелика. Учитывая, что российские нефтяники не намерены отказываться от планов увеличить добычу нефти, а внутренний рынок в России уже насыщен, можно смело прогнозировать, что до конца года ограничения на экспорт российской нефти не доживут.

Если же российская нефть действительно начнет вытеснять саудовскую с американского рынка, это может привести к ответным действиям со стороны Эр-Рияда. И еще неизвестно, кто выйдет победителем из этого противостояния. С одной стороны, преимущество России состоит в том, что нефтяная отрасль приватизирована и открыта для иностранных инвестиций. Более того, такие компании, как BP, Exxon Mobil, Total Fina Elf, Shell, уже активно работают в России: они не только участвуют в соглашениях о разделе продукции, но и приобретают крупные пакеты акций российских нефтяных компаний. В частности, в ходе майского саммита Владимир Путин и Джордж Буш будут обсуждать возможности активизировать американские инвестиции в российскую энергетику. Чем больше их придет в российский энергетический сектор, тем проще будет российской нефти пробить себе дорогу на рынки развитых стран. Зачем ВР или Shell покупать для своих нефтеперерабатывающих заводов нефть на Ближнем Востоке, если можно использовать ту, которая добывается ими в России? Помимо западных инвестиций в Россию, активно идет и обратный процесс российские нефтяные компании начали скупать нефтеперерабатывающие предприятия и сети бензоколонок на Западе. Со временем это станет еще одним преимуществом в борьбе за рынки сбыта.

В Саудовской Аравии между тем добыча и экспорт нефти находятся пока в ведении государственного монополиста Saudi Aramco. Несмотря на то что министр нефтяной промышленности страны Али аль-Наими заявил о планах приватизации ряда подразделений компании, речь, по мнению аналитиков, идет скорее всего о вспомогательных производствах и непрофиль ных активах. По крайней мере о том, что иностранные компании будут допущены к добыче нефти в Саудовской Аравии, речи пока нет. Во все тяжкие Планы продавать российскую нефть в США пока экономически мало обоснованы. Проблема заключается в том, что нижняя граница рентабельности проходит на уровне 25 долларов за баррель - слишком велики транспортные издержки. Поэтому многочисленные заявления российских чиновников разного уровня, включая премьера, о «справедливой» цене 18-22 доллара за баррель, которая устроила бы как производителей, так и импортеров нефти, слабо согласуются с же ланием завоевать американский рынок. Несколько повысить рентабельность поставок могло бы использование супертанкеров грузоподъ емностью 350-400 тыс. тонн. Но, во-первых, у российских компаний подобного флота просто нет, а во-вторых, даже при его наличии у России могут возникнуть трудности при доставке. Турция уже неоднократно пыталась наложить ограниче ния на проход танкеров через Босфор и Дарданеллы, заявляя, что такая транспортировка со пряжена с экологической опасностью. Ко всему прочему, по словам президента «Сибнефти» Евгения Швидлера, экспорт из России сильно огра ничен мощностью портов и трубопроводов.

По сути наиболее реальными выглядят поставки в США нефти с сахалинских месторожде ний, которые разрабатываются при участии Shell и Exxon Mobil. Компании готовы вложить в дело в общей сложности около 24 млрд. долларов, однако, даже когда сахалинские скважины выйдут на проектную мощность (по плану это должно произойти в 2003-2004 .), это увеличит экспорт российской нефти лишь на 0,2 м.б.д. и говорить в этом случае об успешной конкуренции с Саудовской Аравией пока по меньшей мере рано.

Тем не менее торговая война между Росси ей и ОПЕК вполне вероятна. Только вестись она будет за европейский и азиатский рынки. В течение двух прошлых лет добыча в России росла рекордными темпами. В результате к началу 2002 года на территории страны выдавалось на гора на 1 м.б.д. больше, чем в конце 1999 года. В то же время ОПЕК для поддержания цен сократил добычу на 3,5 м.б.д. В начале нынешнего года эти тенденции нашли продолжение - ОПЕК урезал свои квоты еще на 1,5 м.б.д., а в России добыча по-прежнему растет (ограничения касаются только экспорта). И это уже привело к серьезному кризису перепроизводства, поскольку необходимых мощностей для хранения нефти нет.

Председатель правления компании ЮКОС Михаил Ходорковский, который давно выступает за отказ от сотрудничества с ОПЕК, считает, что ценовая война неизбежна. По его мнению, «за последние два года доля ОПЕК в Европе сокра тилась на 3%. Сколько она будет терпеть сокра щение своего рынка, я точно не знаю. Но в тот момент, когда они скажут «довольно», а это может произойти в конце этого или в начале следующего года, цена рухнет».

При таком развитии событий у арабских стран появится перед Россией серьезное пре имущество - их нефть добывать гораздо проще и дешевле. В Саудовской Аравии и ОАЭ, напри мер, себестоимость барреля нефти не превыша ет двух долларов, в то время как в России она со ставляет больше семи долларов. Если учесть расходы на инвестиции, необходимые для разра ботки новых скважин взамен истощающихся, разрыв еще больше увеличится.

Однако предсказать исход торговой войны, коль она разразится, сложно. Если Россия опасается обвала цен, то западные страны пугает угроза их резкого роста в случае начала военной опе рации в Ираке. Для того чтобы избежать резких колебаний на сырьевых рынках, российский министр энергетики Игорь Юсуфов предложил коллегам из стран «восьмерки» в противовес ОПЕК создать некий «комитет четырех», в который могли бы войти крупные нефтедобывающие страны - США, Канада, Англия и Россия. Кроме того, чтобы снизить ценовые риски на рынке нефти, возможно создание государственных ре зервов, подобных американскому, в других странах «восьмерки». Эта идея нашла отражение В заключительном документе, принятом на встрече министров в Детройте. Если она будет воплощена в жизнь, то российские нефтяники получат возможность поставлять сырье не только на европейский рынок, но и работать по долго срочным государственным контрактам.

Понимая, что в ближайшем будущем резко увеличить поставки российской нефти в США вряд ли возможно, российская сторона предла гает разместить часть нефтяных стратегических запасов Европы и США на нашей территории. Одновременно Москва подчеркивает, что для ре ализации этих планов необходимо увеличение западных инвестиций в российскую энергетику.

Обсуждавшиеся в Детройте проекты пока не означают, что Россия готова объявить ОПЕК войну. Параллельно с западными странами Россия ведет переговоры и с картелем - незадолго до отлета на встречу в Детройт Юсуфов встречал ся в Москве с генсеком организации Али Родри гесом. Активно работает Россия и в Ираке. В разгар переговоров в Детройте журнал The Middle East Economic Survey сообщил о том, что между Ираком и Россией заключена сделка стоимостью около 40 млрд. долларов на осуществление 67 проектов. Таким образом, России пока удается работать «на два фронта». Однако время, когда придется окончательно определяться с друзья ми, может наступить уже очень скоро.