Оригинал материала
Деньгами и натурой
Societe Generale завершила сделку с Росбанком
Французская группа Societe Generale наконец получила контроль над Росбанком. Вчера стало известно, что она закрыла сделку по покупке 30% плюс две акции банка. Как и было заявлено еще в прошлом году, пакет обошелся французам в 1,7 млрд долл. Но поскольку сама Societe Generale испытывает сейчас серьезные финансовые и имиджевые проблемы, не исключено, что частично она расплатилась с владельцами Росбанка своими акциями.Объявления о сделке рынок ждал еще 11 февраля, как ранее обещал глава французского банка Даниэль Бутон. Однако SocGen решила прежде начать размещать на фондовом рынке допэмиссию в надежде привлечь 5,5 млрд евро. В пополнении капитала она нуждается после того, как стало известно об убытках в связи с мошенничеством трейдера Жерома Кервьеля. Хотя в понедельник объявление о сделке не последовало, французы еще раз уверили общественность, что намерены купить пакет Росбанка.
Вырученные от продажи средства поступят в компанию KM Technologies Limited, «дочку» фонда «КМ Инвест», управляющего совместными активами бизнесменов Михаила Прохорова и Владимира Потанина. Они владеют «КМ Инвестом» на паритетных началах. В компании вчера не смогли сообщить, поступили ли деньги на счет, сказав лишь, что после этого ее владельцы сами решат, как распределить между собой полученную выручку.
Вчера обе стороны выразили удовлетворение тем, что сделка наконец закрыта. Г-н Бутон заявил, что рад этому стратегическому приобретению: «Мы хотим реализовать смелую и продуманную стратегию, которая позволит использовать многообещающие перспективы местного банковского рынка, и хотим обеспечить долгосрочное сотрудничество с нашими российскими партнерами, которые сопровождали успешное развитие Росбанка». По словам Андрея Клишаса, гендиректора «Интерроса», компании, управляющей активами, которые входят в «КМ Инвест», «сделка с SocGen стала прецедентной для российского рынка»: «Я надеюсь, что теперь крупные международные кредитные организации будут с большим доверием относиться к инвестированию в Россию».
Аналитики не столь восторженно отнеслись к этому событию. «Значение его ослабляется тяжелым положением SocGen, -- отмечает старший аналитик ИК «Антанта Капитал» Максим Осадчий. -- Вряд ли французы сумеют предоставить существенное финансирование Росбанку».
Как известно, SocGen уже владеет 20% акций российского банка, а соглашение об опционе еще на 30% плюс две акции было подписано в прошлом году. На балансе «КМ Инвеста» после вчерашнего соглашения останется 39% акций Росбанка.
В опубликованных вчера официальных сообщениях не говорится о том, каким образом SocGen расплатилась за пакет Росбанка. Ранее в «Интерросе» не исключали возможности того, что владельцы Росбанка войдут в капитал французской группы, то есть часть его акций будет оплачена акциями SocGen. Однако это заявление было сделано задолго до начала «бракоразводного процесса» гг Прохорова и Потанина. В «КМ Инвесте» всегда заявляли, что цель их деятельности -- получить деньги от продажи активов бывших партнеров. Впрочем, по информации «Времени новостей», часть акций Росбанка могла быть оплачена акциями SocGen. Такой вариант может быть выгоден обеим сторонам. Французской группе необходимы средства для поддержания текущего бизнеса, для этого и проводится допэмиссия. К тому же SocGen в лице владельцев Росбанка могла бы получить дружественных себе акционеров. Отдавать 1,7 млрд долл. деньгами ей сейчас невыгодно. Для владельцев Росбанка стать акционерами французской группы может быть выгодно, поскольку ее бумаги сейчас стоят очень дешево. Как известно, с начала года они подешевели на 25%.
Планы SocGen в отношении Росбанка остались неизменными -- приоритет отдан розничному бизнесу. Как заявил вчера г-н Бутон, «с 2004 года ежегодное увеличение кредитного портфеля Росбанка составляло приблизительно 40%. В течение ближайших лет SocGen намерена продолжать стратегию быстрого роста, опираясь, в частности, на развитие розничной деятельности и расширение сети отделений, а также на сильные позиции коммерческого банка». Ранее SocGen заявляла, что намерена сохранить российский менеджмент в банке. Видимо, для лучшего понимания друг друга в Росбанке открыты бесплатные курсы французского языка.