Диванные инвесторы победили Уолл-стрит, всероссийский день обысков и мода на люксовые свитера

Инвесторы с интернет-форумов победили Уолл-стрит в «битве при GameStop». Это может изменить американский фондовый рынок

«Хомячки с Reddit» победили Уолл-стрит: двухмесячная битва розничных инвесторов с интернет-форумов с хедж-фондами вокруг акций сети магазинов GameStop завершилась безоговорочной капитуляцией инвестбанкиров, зафиксировавших убытки на $5 млрд. «Революция Reddit» грозит полностью перекроить индустрию шорт-селлинга, а сила, которую продемонстрировали инвесторы с форумов, — изменить американский фондовый рынок: ситуацию сегодня пришлось комментировать даже Белому дому.

Хедж-фонды выбросили белый флаг после начала сегодняшних торгов, когда на фоне общего падения рынка акции GameStop подорожали на очередные 120%. Ночью перед открытием торгов котировки компании дополнительно подогрел главный враг шорт-селлеров Илон Маск: один его твит с одним словом «Gamestonk!» (каламбур со словом stonk — «бомбардировка») заставил бумагу за считанные минуты взлететь на 47%.
Шорта на GameStop больше нет, заявил после начала торгов в эфире CNBC основатель фонда Melvin Capital, Габриэл Плоткин, возглавлявший атаку шортистов на умирающую сеть магазинов видеоигр. Его главный союзник, глава Citron Capital Эндрю Лефт, объявил, что его фонд закрыл позиции в GameStop с убытком в 100%, а победившим «диванным инвесторам» с Reddit посоветовал отложить денег и не забыть заплатить налоги со своей прибыли.
О «битве при GameStop», которая стала первым большим столкновением армии непрофессиональных инвесторов, координирующих действия на интернет-форумах, с профессионалами с Уолл-стрит, мы подробно рассказывали вчера. Акции сети магазинов, продающей диски с видеоиграми, фильмы и другие теряющие популярность товары, падали последние шесть лет. В 2020 году хедж-фонды начали вливать миллиарды долларов в ставки на падение акций (короткие позиции, они же шорты). Но в конце ноября пользователи форума Reddit сговорились отомстить «упрямым бумерам», топящим компанию, и решили начать скупать акции компании, чтобы «забрать у них деньги». С тех пор компания подорожала более чем на 1000%.
Общую сумму убытков своих фондов ни Плоткин, ни Лефт не назвали, но она исчисляется миллиардами. В понедельник титаны хедж-фондов Кен Гриффин и Стив Коэн объявили, что влили $2,75 млрд в Melvin Capital, которая потеряла около 30% капитала из-за неудачно открытых коротких позиций. Всего с начала года фонды, шортившие Gamestop, потеряли $5 млрд, оценивают аналитики S3 Capital.
Хедж-фонды, в том числе не имеющие никакого отношения к драме вокруг GameStop, стали лидерами вторничного падения на американском рынке. Приток мелких инвесторов, скупающих акции GameStop «по приколу», продолжается: в среду он вызвал сбои в онлайн-приложениях Robinhood, TD Ameritrade и других массовых брокеров, а также на самом форуме Reddit, с которого и началась атака на хедж-фонды.
«Революция Reddit» грозит полностью перекроить индустрию шорт-селлинга, на которой хедж-фонды зарабатывают миллиарды долларов, пишет Bloomberg. Это довольно грязная игра — небольшое количество крупных фондов ставят на падение бумаги, выпускают отчеты, убеждающие акционеров в том, что она переоценена, и затем фиксируют прибыль. Дни шортинга в стиле «ударил и заработал» с этой историей окончены, цитирует издание легендарного шорт-селлера Марка Коходеса, игравшего против Уоррена Баффета.
Ситуация тем временем уже вышла далеко за пределы торгов одной бумагой — «диванные инвесторы» скупают акции других компаний, в которых хедж-фонды занимают короткие позиции. Новым фаворитом Reddit стала пострадавшая в пандемию сеть кинотеатров AMC — за сегодняшний день ее акции взлетели уже на 260%. Есть и другие, в том числе, например, производитель смартфонов BlackBerry. Полный список приводит WSJ.
Прецедент GameStop грозит американскому фондовому рынку такими переменами, что сегодня его пришлось комментировать даже Белому дому — пресс-секретарь Джо Байдена Дженнифер Псаки заявила, что администрация и минфин США пристально следят за развитием событий.

Что мне с этого?

В России аналогичная история пока вряд ли возможна, но это лишь дело времени — число розничных инвесторов на Московской бирже в этом году должно перевалить за 10 млн.

«РУССКИЕ НОРМ»

Новый герой — основатель ivi

Видеостриминговые сервисы вместе с онлайн-магазинами и сервисами для удаленной работы стали главным хитом 2020 года. Осенью крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi.ru начал готовиться к IPO в США, но оно не состоялось из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в видеосервисах, внесенного в Госдуму в декабре депутатом Антон Горелкиным. Основатель и генеральный директор онлайн-кинотеатра Олег Туманов рассказал в интервью Елизавете Осетинской для проекта «Русские норм!», как оставил карьеру в финансах ради своего дела, предсказал своему бизнесу рост на десятки процентов каждый год и сравнил трех олигархов, с которыми работал.

ДЕНЬГИ

Налоговый спецназ для богатых

У богатых налогоплательщиков с доходом свыше 500 млн рублей появится специальная налоговая VIP-инспекция, которая будет проверять российских хайнетов и ультрахайнетов независимо от региона их проживания, выяснили VTimes. Централизация данных состоятельных людей усилит контроль за их доходами и его качество и может позволить избежать таких инцидентов, как в конце 2020 года, когда обычные инспекции проверяли людей с зарубежными счетами и клиентов иностранных брокеров и требовали доплатить налоги тем, кто это уже сделал, говорят опрошенные изданием налоговые юристы. Но бизнесу нововведение предсказуемо не нравится. «Всем спокойнее, когда доходы проверяют обычные инспекторы, а не заточенные на это специалисты», — сказал VTimes председатель правления крупной компании.

Путин в Давосе: за все хорошее против всего плохого

Владимир Путин впервые за 12 лет выступил в Давосе. Как мы и предполагали утром, он не упустил случая похвастаться продлением ядерного договора с США СНВ-3. Он рассказал участникам форума о довольно традиционном наборе угроз, который громко назвал сравнимым с тем, что происходило в 1930-е годы. В их числе он назвал усиление социального расслоения, поляризации общественных взглядов и росте популизма, в экономике — имущественное неравенство и безработицу (в том числе будущую — связанную с искусственным интеллектом. За этим последовала типичная для Путина экономическая программа в стиле «за все хорошее против всего плохого»: у человека должна быть комфортная среда для жизни, работа с устойчивым растущим доходом и достойный уровень жизни, качественная эффективная медицинская помощь и достойное образование.

ПРОТЕСТЫ

Всероссийский день обысков

Накануне рассмотрения судом апелляции на арест Алексея Навального силовики прозрачно намекнули на то, каким будет это решение: во второй половине дня сотни полицейских провели обыски на квартирах у Алексея Навального, более чем десятка сотрудников ФБК и оппозиционных активистов. Юлия Навальная и сотрудник ФБК Георгий Албуров отказались пускать силовиков без присутствия адвоката — полицейские сломали в их квартирах двери. Всего обыски прошли как минимум в 12 квартирах, в офисе ФБК и студии, где снимается стрим «Навальный LIVE». Они проводятся по самому экзотическому делу, связанному с протестами 23 января, — о нарушении санитарных правил, создавшем угрозу массового заболевания.

Группа Bellingcat тем временем опубликовала новую порцию расследования о загадочных отравлениях, за жертвами которых следили сотрудники ФСБ, фигурировавшие в расследовании об отравлении Навального. Речь идет о смертях трех никак не связанных друг с другом людей — кабардино-балкарского журналиста Тимура Куашева, дагестанского активиста Руслана Магомедрагимова и связанного с администрацией президента политика Никиты Исаева. Все они, молодые и здоровые люди, умерли при странных обстоятельствах, а перед их смертью рядом с ними появлялись сотрудники Института криминалистики ФСБ, пишет Bellingcat.

ПРАКТИКА

За какими акциями смотреть в 2021 году

Традиционный ежегодный рейтинг на Bloomberg — аналитики подразделения Bloomberg Intelligence составили список из 50 компаний, на которые стоит обратить внимание инвесторам в 2021 году. В списке есть, например, компания в области кибербезопасности Crowdstrike, ставшая хорошо известной в России благодаря делу «русских хакеров», доставка еды Delivery Hero, в создании которой участвовал герой «Русских норм!» Эдуард Шендерович. А для инвесторов, которых вдохновила безумная история шорт-сквиза ритейлера Gamestop, организованного дей-трейдерами с Reddit, WSJ составил рейтинг других компаний, популярных у «хомячков из Robinhood».

Люксовые свитера для зума

Одно из неожиданных последствий пандемии в мире моды — двузначный (а иногда и трехзначный) рост спроса в категории, которая еще недавно казалась маргинальной для люксового ритейла: дорогие свитера, пишет WSJ. У нового тренда несколько понятных причин: Zoom-ориентированная сосредоточенность людей на верхней половине гардероба, рост социальной роли домашней одежды и роли уличного общения в эпоху социального дистанцирования. Издание приводит самые популярные люксовые свитера от $225 до $2890 и советы стилистов, с чем их сочетать для зум-звонков.