Взять за бутылочное горлышко: 9 уязвимых мест, где российская промышленность критически зависит от импорта

В условиях военной экономики Россия пытается минимизировать зависимость производства от импорта. Однако, как показывает анализ The Insider, во всех ключевых промышленных отраслях остаются бутылочные горлышки, где Россия остается критически зависимой от закупок из-за рубежа. Во многих случаях речь идет о сырье, которого в России много, но его не умеют осваивать, или о простейших технологиях, которые были доступны в советское время, но безвозвратно утрачены в 1990-е, — от тантала и вольфрама до подшипников. Всё это сегодня становится уязвимыми местами для международных санкций.

Содержание

• Кремний: как песок стал дефицитом

• Графит, кокс: технологии утеряны

• Вольфрам, тантал, ниобий и молибден: запасов много, но их не используют

• Хром и марганец: без импорта никуда

• Магнитная недостаточность

• Литье, ковка и металлопрокат

• Подшипники

• Металлообрабатывающие станки

• Компоненты для электронной промышленности

Available in English

Аудиоверсия Apple Podcasts / Spotify

Для большинства стран разделение труда и зависимость от импортных компонентов — норма. Италия не делает чипы, но делает металлообрабатывающие станки, Швейцария не запускает ракеты, но делает измерительные инструменты, Франция не производит айфоны, но производит авиадвигатели. Однако политика изоляции страны и ставка на продажу сырья привели в России к выдавливанию высокотехнологичных производств. После официального ухода западных производителей в 2014–2022-м из-за санкций это стало означать полную зависимость от Китая — что остается верным и по сей день, несмотря на падение задекларированного китайского импорта по ряду категорий товаров в 2024 году.

Интегрированность китайского машиностроения, металлообработки и электроники в соответствующие российские отрасли позволяет утверждать, что основным бенефициаром агрессии против Украины, но в то же время и силой, которая может остановить эту войну просто прекращением поставок, окончательно стал Китай.

Чего же не хватает российской промышленности?

Кремний: как песок стал дефицитом

В прошлом Россия была активным экспортером высококачественного кварца. Соединения кремния — один из наиболее распространенных классов твердых веществ на земле. Кварц особо высокого качества необходим для производства пьезоэлектрических резонаторов — незаменимого компонента радиоэлектронной аппаратуры. В военной промышленности резонаторы нужны для систем навигации и генераторов частоты. Судя по победной реляции «Ростеха», их в России практически не делают. В итоге Россия закупает резонаторы в Китае.

Кроме того, кварц (конечно же, не такой драгоценный, но всё равно высокочистый) нужен, например, для высококачественного стекла, которое используется при строительстве небоскребов. Эти компоненты Россия также закупает за границей. Наконец, каждый видел пакетики с силикагелем, которые требуются для удаления влаги. Шарики в пакетике — это коллоидный оксид кремния, поглощающий воду. По данным производителей, Россия на 75% импортозависима по силикагелям.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

Строительство небоскребов в России невозможно без импорта высококачественного стекла

Графит, кокс: технологии утеряны

В России дефицит графита. Графит — это не только карандаши. Он нужен для роста высококачественных кристаллов и для футеровок электровакуумных печей. Свой искусственный графит в России делать разучились, а с зарубежным — проблемы из-за санкций, жалуются в отраслевой прессе. Специалисты говорят, что были утеряны технологии производства кокса, из которого делают искусственный графит. Судя по данным таможни и Росстата, более трети графита в России — импорт.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

В России были утеряны технологии производства кокса, из которого делают искусственный графит

75% цепочки поставок природного графита и 74% цепочки поставок искусственного графита в мире контролирует Китай. В Россию было ввезено только за первые полтора месяца 2025 года 15 тысяч тонн угольных электродов.

С коксом еще хуже: производство кокса в 2025 году — 2 тысячи тонн в месяц, а импорт в 2024 году составлял в среднем более 4 тысяч тонн в месяц.

Вольфрам, тантал, ниобий и молибден: запасов много, но их не используют

Хоть Россия и металлургическая держава, некоторые жизненно необходимые металлы она импортирует. Например, молибден. Он используется в твердых сплавах для стволов орудий. Теоретические запасы его — 1,5 млн тонн (на 2022 год), основные — в Бурятии и Забайкалье. Однако производство молибдена в концентратах в стране (2020) — около 1,7 тысячи тонн, согласно официальному докладу о состоянии минерально-сырьевой базы России.

В результате молибденовую проволоку привозят из Китая. В 2024 году только оксидов и гидроксидов молибдена было завезено 2,7 тысячи тонн, несколько тысяч тонн иной продукции, содержащей молибден (например, сталей, легированных молибденом), десятки тонн молибденовой проволоки и прутков.

Еще один дефицитный элемент — вольфрам. Самый тугоплавкий металл незаменим в бронебойных снарядах. При запасах около 1 млн тонн в России в год производили (по состоянию на 2020 год) всего 2,6 тысячи тонн вольфрама в концентратах. Из Китая в Россию импортируют вольфрамовую проволоку и вольфрамовые концентраты общим весом около 700 тонн в пересчете на триоксид вольфрама и около 2 тысяч тонн сверл и легированных сталей с вольфрамом.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

Производство бронебойных снарядов зависит от импорта тантала и вольфрама

Для бронебойных снарядов нужен и еще один твердый и прочный металл — тантал. В России есть месторождения тантала, но они никогда не разрабатывались. Главными экспортерами тантала были Казахстан, Китай, Эстония. Последняя прекратила поставки после начала войны. Основные потребности закрывает Казахстан. За 2024 год в Россию ввезли 10 тонн тантала (в форме фольги, проволоки, порошков и ленты) из Китая и примерно 20 тонн — из Казахстана.

Ниобий используется для производства жаропрочных сплавов, востребованных, например, в авиационной промышленности. Ниобия в России, согласно докладу Минприроды, производят (по состоянию на 2023 год) всего 500 тонн в год, при этом ежегодно везут 300 тонн феррониобия из Китая (этот сплав состоит примерно на 2/3 из ниобия).

Считается, что Россия обладает пятой частью мировых запасов ископаемых, в ее недрах можно найти большинство элементов таблицы Менделеева. Однако для многих металлов сырьевая база существует лишь в теории — на практике эти запасы недостаточно освоены, и Россия, производя металл, зависит от импорта руд и концентратов.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

Для многих металлов сырьевая база существует лишь в теории — запасы недостаточно освоены и Россия зависит от руд и концентратов

Хром и марганец: без импорта никуда

Хром и марганец повсеместно используются как легирующие добавки для стали. Россия добывала в 2020 году 600 тысяч тонн хромовых руд и производила 690 тысяч тонн хромовых концентратов (в том числе из привозных руд), что покрывает лишь 30% потребностей. До 2022 года примерно 70% руды/концентрата покупалось в Казахстане и ЮАР. В 2023 году, согласно данным Минприроды, внутреннее потребление хромовых руд в России составило около 1 млн тонн, из них примерно 60% было обеспечено отечественным сырьем. Лидирует среди поставщиков по-прежнему Казахстан (поставивший не менее 260 тысяч тонн в 2024 году).

Марганцевых руд в 2020 году Россия добывала 188 тысяч тонн, а импортировала в 10 раз больше — 1189 тысяч тонн. С тех пор ситуация не улучшилась. Марганцевых ферросплавов производилось 623 тысячи тонн, импортировалось готовых — 196 тысяч тонн. В 2024-м ввезено 1,2 млн тонн марганцевых руд.

Россия практически полностью зависима от импортного марганцевого сырья. Основным поставщиком марганцевого сырья до 2022 года была Украина. Сейчас руду поставляют из ЮАР, Габона и Бразилии. По производству марганцевых руд, которые отправляются в Россию, лидеры 2023 года — World Metals & Alloys (ОАЭ), Nouvelle Gabon Mining (Габон), United Manganese Of Kalahari (ЮАР). Все эти компании для поставок в Россию использовали трейдеров и логистические компании из ЕС (в основном из Эстонии, Латвии, Нидерландов).

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

Основным поставщиком марганцевого сырья в Россию до 2022 года была Украина

В 2024 году лидеры поставок — United Manganese of Kalahari, WMA Brazil, Сiapetro. Поставщики до сих пор довольно часто — компании из Европы, например, Ventspils tirdzniecibas osta, Silsteve, Rīgas Ogļu Termināls, Omni Industries BV.

Магнитная недостаточность

Постоянные магниты необходимы для самых разных устройств электроэнергетики — в электромоторах и генераторах. Наиболее востребованы промышленностью в наше время неодимовые и самариево-кобальтовые магниты. Помимо общепромышленного назначения, самариево-кобальтовые магниты используются еще и, например, в военных СВЧ-приборах.

Членкор РАН Владимир Комлев в конце 2024 года отмечал, что «возрождать магнитную отрасль России нужно было еще вчера», а «создать полный производственный цикл редкоземельных магнитов пока не удалось».

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

Создать полный производственный цикл редкоземельных магнитов в России пока не удалось

Россия зависима от импорта магнитов. Согласно обзору в журнале «Время электроники», в 2022 году в России было произведено 0,6 тонн неодимовых магнитов, из них для ВПК — 0,1 тонны. При этом из-за границы была завезена 551 тонна магнитов. Самарий-кобальтовых магнитов было произведено 4,6 тонны, завезено — 111 тонн. В совокупности неодимовые и самарий-кобальтовые магниты составляют около 90% рынка в России.

Литье, ковка и металлопрокат

«Сегодня в России нет ни одного научно-исследовательского института, занимающегося литейным производством, — сетует один из ведущих специалистов по литью Александр Петров. — В СССР были НИИ, государственные организации, которые занимались проектированием литейных заводов, были “Центролиты”, которые производили литье централизованно для нескольких машиностроительных предприятий». Как признавался директор Уральского завода цветного литья Александр Маслов, отечественная литейная промышленность не выдержала конкуренции с Германией и Китаем.

И это видно хотя бы по тому, что, как выяснил The Insider, двигатели для «Шахедов» отливают в Китае. Что, впрочем, неудивительно на фоне поставок китайских двигателей для КАМАЗов.

При этом предпринимаются усилия по импортозамещению — но тоже за счет Китая: при общегодовом производстве литейных машин в России примерно в 6 тысяч тонн, их ввозится 10 тысяч тонн.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

На «Шахеды» устанавливаются китайские двигатели

Подшипники

Обыкновенные шарикоподшипники никогда не были сильной стороной советской и российской промышленности. Уже в советские времена не могли справиться с производством высоконагруженных подшипников, или наоборот, — миниатюрных. В частности, это привело к устойчиво плохой репутации советского автопрома.

С распадом СССР отрасль деградировала еще больше. Если в 1991-м выпускалось более 700 млн подшипников в год, то в 2024 году — менее 100 млн. При этом по полному циклу в России производят лишь около 20 млн подшипников в год.

Сегодня доля российских подшипников на внутреннем рынке оценивается в 23% (по данным Союза производителей подшипников). Российские подшипники, как показывают испытания, не выдерживают даже нагрузок, которые создаются в производстве сельскохозяйственных кормов. Качество российских подшипников — это притча во языцех, разбору их дефектов посвящено множество видео, статей в отраслевой прессе и записей на форумах. По опросу портала podshipnik.ru 2017 года, в России не более 14% пользователей используют российские подшипники (попавшие в категорию «другие марки»).

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

Доля российских подшипников на внутреннем рынке оценивается в 23%

При этом на рынке очень распространена практика фальсификации страны происхождения: китайские подшипники очень часто продаются под маркой якобы российского производителя. Участники опроса отмечали, что из-за санкций цены на подшипники западных производителей выросли в среднем в 2,5 раза, а сроки поставки увеличились до 6–9 месяцев.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

Значительная часть подшипников производится в Китае, но для обхода пошлин они ввозятся как вьетнамские или малайзийские, но затем на них меняется маркировка, и конечный потребитель уже считает, что у него установлен российский подшипник. Профильные публикации отмечают, что российской экономике наносится ущерб дважды: за счет дискредитации российских заводов китайской продукцией еще худшего качества, чем российская, и за счет уклонения от пошлин.

Когда-то железные дороги в России пытались перевести на кассетные подшипники. Для нужд РЖД они выпускались в России, но заводами иностранных корпораций (SKF, Timken, а также «ЕПК-Бренко» (ЕПКБ) — совместное предприятие «Европейской подшипниковой корпорации» и Brenco). Специалисты отрасли еще до полномасштабной войны подчеркивали, что в случае разрыва экономических связей с демократическим миром Россия остается без подшипников для железной дороги.

Металлообрабатывающие станки

Когда-то почти каждый серьезный вуз мог похвастаться уникальным металлообрабатывающим станком на многотонных литых станинах. Но в 1990-е их, как рассказывают старожилы, поразбивали кувалдами и сдавали в металлолом. Теперь станки в России с автоматикой (числовым программным управлением, ЧПУ) — но с Тайваня, выяснил The Insider. А качество китайских не всегда позволяет достичь на них требуемой точности. Собрать такой станок в России не получится: в стране не выпускаются серийно и по коммерчески разумным ценам дискретные входы, дискретные выходы, датчики и устройства, передающие задания на приводы станков с числовым программным управлением.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

Режущий инструмент для станков — тоже проблема. Бизнес жалуется, что в России нет специалистов, которые могли бы наладить с нуля свой выпуск фрезерных головок и твердосплавных хвостовиков. Как уже писал The Insider, быстро «переобувшиеся» бывшие менеджеры иностранных и совместных предприятий с легкостью обходят комплаенс родных фирм и несложной двухходовочкой завозят режущий инструмент через Турцию.

У всех отечественных производителей твердосплавного инструмента — импортное оборудование, причем в основном европейское. При этом российские предприятия пытаются осваивать производство инструмента из нитрида бора и поликристаллического алмаза. Те заводы, которые освоили производство фрез, всё равно страдают от недостатка производственных мощностей и полностью зависят от импортных заготовок.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

У всех отечественных производителей твердосплавного инструмента — импортное оборудование

Компоненты для электронной промышленности

Для электроники нужны печатные платы, кабели, радиодетали. Старые мастера говорят, что в России кончились кабели, которые могут работать в агрессивных по излучению условиях. Изготовить новые по правильному ГОСТу никто не может, так как действующих специалистов на рынке не осталось.

Резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, реле используются в производстве любой электроники с нуля. По ряду пассивных электронных компонентов зависимость российского рынка от импорта оценивалась в 99%. Например, в 2019 году в России было произведено, по данным Discovery Research Group, 49 млн конденсаторов, при том, что весь объем рынка — около 4 млрд штук. Таким образом, отечественные конденсаторы в натуральном выражении заняли как раз около 1% рынка. При этом было ввезено конденсаторов на $100 млн.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

Отечественные конденсаторы в 2019 году заняли 1% рынка

В 2022 году в России было произведено резисторов на 2,4 млрд рублей. При этом импортировано, по подсчетам The Insider, на $52 млн , то есть примерно на 5 млрд рублей.

Диодов и транзисторов в России было выпущено на 37 млрд рублей в 2024 году. Со средней ценой 234 рубля за штуку — итого около 158 млн штук. Ввезено, по данным The Insider, диодов и транзисторов, кроме фотодиодов, — на $12 млн, фотодиодов — на $5,6 млн.

Если по некоторым промышленным позициям России было что терять, то на рынке микросхем ни СССР, ни Россия никогда не были конкурентоспособны. Из нынешних ведущих производителей микросхем можно вспомнить заводы Ангстрем (о котором писал The Insider), «Миландр» (постоянно упоминаемый в судах за невыполнение обязательств по гособоронзаказу) c импортозамещенными процессорами, которые обещают быть востребованными на рынке домофонов. После введения санкций цикл изготовления микросхем увеличился с 3–4 месяцев до полутора-двух лет, говорят участники рынка.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

На рынке микросхем ни СССР, ни Россия никогда не были конкурентоспособны

Еще один электронный компонент, не производящийся в России, — сервоприводы. «Российский рынок сервоприводов только начинает свое развитие. Это связано с тем, что с распадом СССР отечественная электротехническая отрасль пришла в упадок, а на российский рынок вышли зарубежные производители», — отмечается в профильной публикации. Отечественные пользователи вынуждены выбирать между сервоприводами из КНР и с Тайваня.

Эстонская SilSteve AS, латвийские BLC, ventspils tirdzniecības osta, Alpha Shipping Company, голландская Omni Industries B.V.

Подшипники с коническими, а не цилиндрическими элементами — в отличие от роликовых подшипников.

В штуках: ввезено 80 млн диодов (кроме фотодиодов) и 9 млн транзисторов. Средняя цена одного импортного диода — 5 центов, транзистора — 93 цента.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Подпишитесь на нашу рассылку