«Циан» оценил себя для IPO в $1 млрд

Сервис поиска недвижимости «Циан» объявил ценовой диапазон для своего IPO на бирже в Нью-Йорке — от $13,5 до $16 за одну американскую депозитарную акцию (ADS), говорится в проспекте на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Объем размещения составит 18,2 млн ADS, из них почти 4,042 млн намерен продать «Циан», еще 14,171 млн — его текущие акционеры. Структура сделки предусматривает опцион андеррайтеров — если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может вырасти до 20,945 млн ADS. Исходя из ценового диапазона и количества акций в обращении после IPO (69,4 млн), оценка «Циан» составит от $0,9 до $1,1 млрд.

• Организаторами размещения стали Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал». Goldman Sachs выступит и в роли продающего акционера, а Райффайзенбанк является кредитором «Циана» — часть привлеченных на IPO средств могут быть направлены на погашение обязательств перед ним, следует из проспекта.
• В числе продающих акционеров, помимо Goldman Sachs, — структуры Elbrus Capital, основателя «Циана» Дмитрия Демина и бывшего руководителя сервиса Сергея Осипова.

Узнайте больше

«Циан» считает себя ведущим сервисом объявлений о продаже недвижимости в России и участником мирового топ-10. Прошлый год он закончил с выручкой 3,97 млрд рублей (+10%), убытком в 627 млн рублей (806 млн рублей в 2019 году) и долгом 728 млн рублей. С чем «Циан» идет на размещение сейчас и чего опасается, читайте здесь.