«Делимобиль» отменил IPO в США и вернет инвесторам деньги

Сервис каршеринга «Делимобиль» развернул IPO на NYSE. Компания решила перенести сделку на начало 2022 года, сославшись на рыночные условия.

Люксембургская Delimobil Holding S.A., зарегистрированная специально для проведения IPO, объявила, что решила перенести сделку на начало 2022 года. «Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, “Делимобиль” принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — пишет Forbes со ссылкой на сообщение пресс-службы. Что именно заставило компанию принять это решение, не уточняется.

Инвесторам, которые приняли участие в IPO, подписав книгу заявок, вернут деньги, сообщил источник издания, не уточнив, какую сумму «Делимобилю» удалось привлечь.

Параметры размещения были объявлены 26 октября. Компания собиралась разместить 20 млн ADS (по две акции в расписке) по $10–12 за штуку. Это соответствовало оценке всей компании в $760–912 млн. Объем размещения мог составить $200–240 млн. Сервис также планировал получить допуск к торгам ADS на Мосбирже.

Предполагалось, что книга заявок будет закрыта вечером 2 ноября, но на следующий день «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что процедура затянулась из-за диалога с «дополнительными» инвесторами. Организаторы IPO заявляли при этом, что книга переподписана.

В числе рисков, которые могут насторожить инвесторов, сама компания выделяла пандемию коронавируса и возможный карантин, конкуренцию на рынке каршеринга и такси, риски возможных кибератак и компьютерных вирусов. Также в числе рисков в ее документах был указан ценовой демпинг. Клиенты предпочитают выбирать самого недорогого или самого качественного поставщика, а многие конкуренты «Делимобиля» предлагают услуги со скидкой и устанавливают более низкие цены.

В первом полугодии 2021 года выручка «Делимобиля» составила 4,9 млрд рублей, что на 120% больше результатов за аналогичный период 2020 года (2,2 млрд рублей). Убыток компании составил 1 млрд рублей — на 44% меньше отрицательного результата 2020 года (2,3 млрд рублей).

«ВТБ Капитал» за $75 млн приобрел миноритарный пакет в компании Delimobil Holding S.A., кроме «Делимобиля», владеет сервисами Anytime и Anytime.Prime. Основатель компании — предприниматель Винченцо Трани. В июне миноритарный пакет в компании за $75 млн приобрел «ВТБ Капитал».