ЦБ ограничил покупку иностранных акций, ЕС приостановил соглашение о визах и чего ждать от Лиз Трасс

Ограничения на покупку иностранных акций для широкого круга инвесторов становятся реальностью. ЦБ, в июле предложивший обсудить этот вопрос, сегодня объявил о введении с 1 октября ограничений, а с 1 января 2023 года — о фактическом запрете на покупку «неквалами» бумаг «недружественных» стран. Протестовавшие против запрета брокеры и биржи недовольны, но им остается только рекомендовать клиентам «дружественные» акции и альтернативные продукты.

Не прошло и двух месяцев после того, как ЦБ вынес на обсуждение рынка ограничения по продаже иностранных акций, как сегодня регулятор уже представил план их поэтапного установления. С 1 октября брокерам будет запрещено исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку бумаг из «недружественных» стран, если доля таких бумаг в их портфеле превышает 15%. С 1 ноября порог снизится до 10%, с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 года такие поручения не будут исполняться вовсе.
Ограничения не будут распространяться на операции по закрытию коротких позиций и на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из «дружественных» стран. Также «неквалы» смогут покупать акции ПИФов, в которых есть «недружественные» акции.
Ограничения призваны минимизировать для неквалифицированных инвесторов «инфраструктурные риски», поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность ими распоряжаться; от такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов, пишет в своем релизе ЦБ. Регулятор имеет в виду блокировку ценных бумаг россиян, учитывавшихся в попавшем под санкции депозитарии НРД. Доступ к этим акциям их владельцы потеряли еще весной из-за действий европейского депозитария Euroclear, переставшего работать с НРД в инициативном порядке, не дожидаясь введения санкций.
На конец 2021 года вложения россиян в иностранные ценные бумаги приближались к 1 триллиону рублей; подавляющее большинство этих вложений приходилось именно на «недружественные» страны. Доля СПБ Биржи (то есть, по сути, торгов иностранными бумагами) в структуре торгов акциями и депозитарными расписками в течение года достигала 50%, отмечал ЦБ.
Когда в конце июля ЦБ анонсировал возможный запрет на продажу любых иностранных акций «неквалам», против этой инициативы выступили буквально все — и брокеры, и биржи (особенно резко — СПБ Биржа, для которой торговля иностранными акциями была основным бизнесом), и даже Минфин, который и предложил ограничить запрет акциями из «недружественных» стран. К возражению Минфина, как следует из сегодняшнего объявления, ЦБ прислушался — но предупредил, что «решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран примет позже».
Брокеры и биржи все так же не скрывают своего недовольства решением ЦБ. СПБ Биржа (ее акции сегодня обвалились на 7,5%) заявила, что считает решение чрезмерно жестким, а переходный период перед запретом должен быть дольше. Брокеры в переданных The Bell комментариях снова указали на то, что запрет помешает инвесторам диверсифицировать свои портфели, может «толкнуть их в сторону неблагонадежных компаний и в целом подорвать доверие частных инвесторов к рынку». В комментарии СПБ Биржи говорится, что в связи с запретом она намерена расширять выбор разрешенных ценных бумаг, в том числе за счет Гонконга и материкового Китая.

Что мне с этого?

Граждане на первое предупреждение ЦБ в конце июля ответили массовой записью на экзамены для получения прав квалифицированного инвестора — за август число «квалов» в России увеличилось почти на 30 тысяч, поставив рекорды месячного роста. Теперь в России 383,7 тысячи квалифицированных инвесторов — но это все равно лишь пятидесятая доля от общего числа частных инвесторов в России.

ВИЗЫ

ЕС утвердил приостановку визового соглашения с Россией

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, работавшего с 2007 года. Решение вступает в силу с 12 сентября. На практике это означает, что:

визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро;
стандартный срок принятия консульствами решения по заявкам на визу вырастет с 10 до 15 дней и может быть продлен до 45 дней в случае необходимости;
будут действовать более строгие правила в отношении многократных виз, получить их станет сложнее (но насколько — зависит от конкретной страны и случая);
список документов для получения визы станет длиннее.

Подробнее о том, что для россиян означает приостановка действия соглашения об упрощенном порядке выдачи виз, мы рассказывали здесь.

ПЕРСОНАЖ

Чего ждать от Лиз Трасс во главе британского кабинета

Новый лидер консерваторов и премьер-министр Великобритании сегодня получила официальное предложение от королевы о формировании правительства, приступила к работе, произнесла первую речь и провела ключевые назначения. Бывшая сотрудница Shell, многолетний функционер Консервативной партии и фанатка Маргарет Тэтчер, Трасс слывет «политическим перевертышем». Во власти она всегда претендовала на роль идеолога, а не функционера и на каждой должности продвигала далеко идущие, но не всегда успешные реформы. Рассказываем все, что надо знать о преемнице Бориса Джонсона.

ДЕНЬГИ

Продажи автомобилей в России снова рухнули

По данным Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), продажи новых автомобилей в России в августе упали на 62,4% год к году до 41 698, но по сравнению с июлем выросли на 29%. С начала года продано автомобилей на 61% меньше, чем год назад (410 548).

Продажи «АвтоВАЗа» в августе снизились на 7% — меньше, чем у всех остальных компаний топ-10. Отечественный концерн занял 43% рынка.
На третье место по продажам (после Kia, минус 77%) вышел китайский Haval (+26%).
Топ-3 моделей по продажам в августе стал отечественным: Granta, Niva и Vesta. На четвертом месте — Haval Jolion.

Что еще случилось

Минэкономразвития улучшило прогноз по ВВП до минус 2,9% в 2022 году и минус 0,9% в 2023 году, сообщил министр экономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума. По его оценке, экономика может перейти к поквартальному росту к концу 2022 года, а с 2024 года ожидается рост на 2,6%.
Венгрия грозит заблокировать продление некоторых антироссийских санкций ЕС, если из «черных» списков не будут исключены трое олигархов, пишет «Радио Свобода» (признано в России иноагентом). По словам собеседников издания в дипломатических кругах, это Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников. Послы Евросоюза планируют обсудить вопрос 7 сентября, крайний срок согласования — до 15 сентября.
Евросоюз продвигает введение налога со сверхприбылей энергетических компаний, чтобы компенсировать населению «астрономические» счета за электроэнергию, сообщила FT. Инициативу планируется обсудить на встрече министров энергетики стран ЕС в пятницу, 9 сентября.
Мосбиржа с 12 сентября предоставит доступ к рынку акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. С 8 августа Мосбиржа допустила нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынку. Доступ к фондовому рынку оставался закрытым.