Original Material
Труженики тыла. Вопреки заявлениям, Тайвань стал главным поставщиком станков для российского ВПК
Труженики тыла. Вопреки заявлениям, Тайвань стал главным поставщиком станков для российского ВПК
И-Ань Ли, Андрей Заякин26 January 2024Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения, выяснил The Insider совместно с тайваньским изданием The Reporter. Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК. Станки незаменимы в производстве взрывателей, высокоточного вооружения и другой военной продукции. Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.
Содержание
Турецкий обход
Транзитная сеть I Machine
Станки по необычно высокой цене
Поставка станков в институты, находящиеся под санкциями
В чем важность тайваньских станков?
Оборудование для обработки металла — такое как обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки — важная часть тайваньского экспорта. И Россия — один из его ключевых партнеров. С 2017 года Россия входит в четверку крупнейших импортеров токарных станков из Тайваня, при среднегодовом объеме продаж свыше $30 млн.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Россия входила в четверку крупнейших импортеров станков из Тайваня
Источник: таможенное управление Китая
С началом вторжения в Украину Тайвань анонсировал введение санкций против России, но поначалу они коснулись лишь продукции полупроводниковой, телекоммуникационной и аэрокосмической отраслей. Металлообрабатывающие станки можно было покупать как раньше. Это привело к тому, что Россия, для которой оказались закрыты другие рынки, переключилась на Тайвань для удовлетворения своего спроса на высокотехнологичные станки.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Экспорт станков из Тайваня после начала полномасштабного вторжения резко увеличился
Источник: таможенное управление Китая
В январе 2023 года Министерство экономики Тайваня наконец-то включило в список санкционированных товаров высокотехнологичные металлообрабатывающие станки. Экспорт станков комплексной обработки металла и высококлассных токарных станков напрямую в Россию практически сведен к нулю. Легально все еще можно экспортировать лишь электроэрозионные станки.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
После усиления экспортного контроля прямой экспорт станков в Россию снова снизился
Источник: таможенное управление Китая
Турецкий обход
Теперь почти 80% комплексных металлообрабатывающих станков тайваньского производства, поступающих в Россию, переправляются через третьи страны, среди которых лидируют Турция и Китай. Согласно данным российской таможни, полученным от NBD (платформы, специализирующейся на сборе данных о международной торговле), с марта по сентябрь 2023 года Россия импортировала не менее 193 обрабатывающих центров тайваньского производства общей стоимостью почти $29 млн.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Экспорт тайваньских станков в Россиию теперь идет через стретьи страны
Источник: NBD Trade Data
Если взглянуть лишь на данные по транзиту через Турцию, ситуация покажется еще более тревожной: по состоянию на сентябрь 2023 года почти половина станков, импортированных Россией из Турции, была произведена на Тайване.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Почти половина закупленных через Турцию обрабатывающих центров — тайваньского происхождения
Источник: NBD Trade Data
Таможенная статистика Тайваня также отражает тот факт, что Турция выступает в качестве транзитного пункта для тайваньских станков. С января по октябрь 2023 года общая стоимость тайваньских обрабатывающих центров, экспортируемых в Турцию, выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило Турции обогнать Китай и стать крупнейшим экспортным рынком для тайваньских металлообрабатывающих центров.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Турция стала крупнейшим рынком сбыта тайваньских обрабатывающих центров
Источник: NBD Trade Data
Транзитная сеть I Machine
The Insider обнаружил, что среди всех российских импортеров, получавших тайваньские станки из третьих стран, наибольший объем импорта приходится на компанию ООО «Ай Машин Технолоджи», которая занимается станками и деталями к ним.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Крупнейшие импортеры тайваньских обрабатывающих центров
Источник: NBD Trade Data
«Ай Машин Технолоджи» практически на эксклюзивной основе сотрудничает с тайваньским экспортером со схожим названием I Machine. Это торговая компания, основанная в 2008 году. Она в основном представляет экспортные тайваньские бренды станков. Ее директором является Минг-Цзэ Ю. Когда в феврале 2011 года была создана российская компания ООО «Ай Машин Технолоджи», Минг-Цзэ Ю стал одним из ее акционеров и владел 30% акций компании, согласно данным СПАРК-Интерфакс, до ноября 2015 года.
С марта по октябрь 2023 года компания импортировала тайваньские станки на сумму не менее $17 млн, 28 через Турцию, 37 — через Китай и 16 — напрямую из Тайваня.
Тайваньские станки, отгруженные из Турции в Россию, были поставлены турецким трейдером SSGCTM. SSGCTM экспортирует продукцию только в одну страну — Россию; все поставленные трейдером станки принадлежали к тайваньским брендам, которые I Machine экспортировала в 2022 году. Юридический адрес SSGCTM совпадает с адресом известного торговца станками — компании AYTT.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Импортная сеть I Machine в Россию через Турцию
В интервью The Reporter глава I Machine Минг-Цзэ Ю рассказал, что после введения санкций его компания больше «не сотрудничает» с «Ай Машин Технолоджи», но по-прежнему поддерживает «дружеские отношения». По его словам, для удовлетворения спроса российскому рынку неизбежно придется искать альтернативную продукцию. Поэтому «Ай Машин Технолоджи» действительно переключилась на закупки в Китае и Турции, но эти закупки не имеют к нему никакого отношения.
Турция пообещала всерьез заняться проблемой обхода санкций после визитов представителей ЕС, США и Великобритании, отмечает Мария Шагина, старший научный сотрудник отдела экономических санкций, стандартов и стратегии Международного института стратегических исследований (IISS). «США отнюдь не уклоняются от введения санкций против турецких компаний и закупочных сетей. Цель состоит в том, чтобы повысить ставки и пресечь обход санкций в будущем», — считает она.
Станки по необычно высокой цене
Согласно российской базе данных госзакупок, государственное предприятие «Корпорация Комета» (89% акций которого контролирует военно-промышленная группа «Алмаз-Антей», находящаяся под санкциями США) в сентябре 2023 года приобрело у московского трейдера «Компания АМГ» станки тайваньского производителя Pinnacle. Цена обрабатывающего центра BX900T от компании Pinnacle, указанная в контракте, составила около $1 млн. Такие станки как правило применяют для обработки сложных криволинейных поверхностей, что очень важно для аэрокосмической и военной промышленности. «Комета» занимается созданием «больших космических информационно-управляющих систем». Она разработала первую ракетную систему класса «воздух-земля».
АМГ станки достались намного дешевле. После того, как Тайвань усилил экспортный контроль, компания с марта по июль 2023 года приобрела девять станков Pinnacle через трейдеров в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Китае за $60–180 тысяч каждый. Сравните с миллионом, который заплатила «Корпорация Комета» по госконтракту.
Один из работников отрасли, пожелавший остаться анонимным, отметил, что BX900T — не очень крупная модель, и цена, которую заплатила «Комета», неоправданно высока. То есть, импортеры, которые все еще могут найти способы доставки станков в Россию, получают гигантские прибыли.
The Insider попытался связаться с «Корпорацией Комета» и «Компанией АМГ». Все адреса «Кометы», указанные в качестве официальных, оказались недействительными.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Хуан Чжэньлун, глава российского подразделения Pinnacle Machinery, отвечая на вопрос The Reporter, заявил, что АМГ выступала в роли контрагента Pinnacle в России, но после того, как в январе 2023 года правительство Тайваня усилило санкции, Pinnacle больше не имела дела с АМГ и не экспортировала продукцию в Россию.
В АМГ, по его словам, утверждают, что продают китайские модели под видом Pinnacle, «чтобы продать их легче и по лучшей цене». Собеседники The Reporter относятся к этому скептически: «Если реселлер действительно хочет продавать товар по высокой цене, почему бы не выдавать его за японский бренд?»
Стоит отметить, что Amegino FZE, трейдер из ОАЭ, который поставлял станки Pinnacle для АМГ в 2023 году, также под санкциями США. The Reporter неоднократно спрашивал у Pinnacle, поставляла ли она товары Amegino FZE и знает ли она о том, что компания попала под санкции, но на момент публикации ответа так и не получил.
Поставка станков в институты, находящиеся под санкциями
Случай с Pinnacle далеко не единственный. В период с апреля по май 2023 года Физический институт имени Лебедева, находящийся под санкциями США, приобрел через российских «Машсервис» и «Выбор» проволочно-вырезные электроэрозионные станки тайваньской компании Accutex. The Insider обнаружил, что «Машсервис» импортировал с февраля по июль 2023 года восемь электроэрозионных станков Accutex по цене от $65 тысяч до $80 тысяч, а вот компании «Выбор» в тайваньских данных о торговле станками нет.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Как станки попадали в российский ВПК
Эван Хуанг, специальный помощник генерального директора Accutex Technology, сообщил The Reporter, что электроэрозионные обрабатывающие станки, производимые Accutex, не подпадают под действие экспортного контроля, поэтому нет необходимости обращаться за специальной экспортной лицензией; их можно экспортировать в Россию в обычном режиме.
В отношении закупок для Физического института имени Лебедева Хуанг заявил, что хотя компания «Машсервис» действительно является давним контрагентом Accutex, там не знали о сделке с ФИАН; что касается другого поставщика — компании «Выбор», то она не имеет никакого отношения к Accutex и не является ее официальным контрагентом.
В «Машсервисе» подтвердили The Insider, что покупали станок AL-400SA у тайваньского производителя Accutex и поставили его в Институт имени Лебедева. «В качестве конечного пользователя при закупке у Accutex был указан ФИАН им. Лебедева. Санкционное законодательство Тайваня при этой закупке соблюдалось и не было нарушено», — утверждают в компании. Формально этот тип станка действительно можно импортировать в РФ.
В аналогичной истории замешан еще один тайваньский производитель электроэрозионных станков — Excetek.
Согласно данным российских государственных закупок, в июне 2023 года Институт ядерной физики имени Будкера, также включенный в американский перечень подсанкционных организаций, приобрел у импортера «Содиком-Центр» электроэрозионные станки Excetek NP600L и VG500.
Судя по записям платформы торговых данных NBD, «Содиком-Центр» приобрел электроэрозионный станок, Excetek в мае 2023 года. The Insider направил запрос в компанию «Содиком». На момент публикации материала ответ не был получен.
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.
Как санкционированный США научный институт получал станки из Тайваня
Г-н Чен, менеджер по российскому бизнесу компании Excetek, отметил в интервью The Reporter, что после усиления тайваньских санкций в январе 2023 года компания отправила экспортные модели на утверждение в Тайваньский научно-исследовательский институт промышленных технологий. Согласно отчету института, два электроэрозионных станка, которые фигурировали в протоколе закупок, не подпадают под действие тайваньского экспортного контроля.
Кроме того, хотя «Содиком-Центр» действительно является давним контрагентом Excetek, компания не знает о закупке, связанной с Институтом ядерной физики Будкера, и Excetek еще раз настоятельно попросил «Содиком-Центр» не продавать продукцию покупателям, находящимся под санкциями.
Г-н Чен также подчеркнул, что тайваньским производителям нелегко контролировать поток станков и кто конечные покупатели, он не знает: «Список клиентов — это коммерческая тайна контрагента, и он также боится, что мы свяжется с конечным покупателем напрямую, так что контрагент не заработает денег».
В чем важность тайваньских станков?
Большинство станков для необходимых военным высокоточных технологий производят в ЕС, Швейцарии, Японии, и США. Однако, и в Тайване есть хорошие аналоги. Там делают высокоточные вырезные электро-эрозионные станки, кругло-шлифовальные и профиле-шлифовальные, резьбо-шлифовальные и зубо-шлифовальные, станки продольного точения, вертикально-токарные обрабатывающие центры.
Тайваньские станки часто превосходят китайские по точности, что крайне важно для оружейного производства, а если запчасти перестанут поступать в РФ, работа станков быстро остановится, поясняет украинский эксперт в области станкостроения, кандидат технических наук Микола Скрипник, директор компании Ablanalp Ukraine:
«Качество и производительность тайваньских и китайских токарных и фрезерных станков сопоставимы, но у тайваньских меньше поломок, а значит остановок во время эксплуатации. Что же касается электроэрозионных и шлифовальных станков — качество, функциональные возможности и производительность тайваньских станков выше, чем китайских.
Высокая точность металлообработки нужна при производстве взрывателей, систем управления высокоточного вооружения, головок наведения, качественной оптики, в производстве электроники, двигателей, при фрезеровании и шлифовке моноколес или лопаток турбинных двигателей, при токарной обработке камер сгорания, при производстве редукторов, шлифовке зубчатых колес, шлифовке самолетных шасси, коленчатых валов, при изготовлении гидронасосов, гидрораспределителей и др.».
Сергей Гуриев, профессор экономики и проректор Школы политических наук в Париже, уверен, что санкции надо ужесточать:
«Тайваньские производители понимают, что поставлять в Россию высокоточное оборудование незаконно. Это означает, что посредники, которые помогают обойти санкции, взимают очень высокие комиссии — и это хорошо, поскольку это лишает военную машину Путина ресурсов. Но необходимо делать больше. Надо продолжать отслеживать посредников, которые поставляют оборудование в Россию, и требовать от США и ЕС введения против них санкций. Если тайваньские производители сознательно и намеренно участвуют в обходе санкций, они также должны быть наказаны».
Согласно официальному сайту Pinnacle Machinery, BX900T — это «новейший и наиболее прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр» на современном рынке, с точностью позиционирования 5 мкм, оснащенный известным немецким числовым контроллером Heidenhain. Судя по этим спецификациям, BX900T, скорее всего, относится к продукции, экспорт которой в Россию запрещен тайваньскими властями.