Обрывки воспоминаний не дают Юно жить спокойно: вот кудрявая девочка в детском саду дарит ему открытку; вот он ищет её в школе, но не находит; вот уже повзрослевшая Эльза не узнаёт влюблённого в неё героя, отказывает ему и вступает в отношения с его лучшим другом. Возмужавший Юно досконально анализирует свои детские чувства, безуспешно пытаясь заглушить их, пока вновь не встречает её.

Первый совместный альбом московского артиста Кирилла Коперника и электронного музыканта Paella из Удмуртии гармонично соединяет меланхоличные пост-панк гитары, ритмичные синты, ударные и вокал в духе поп-музыки 80-х. Релиз отражает хронику будней городского жителя — от ранних подъемов в офис до ночных тусовок в техно-клубах.