Apple против Facebook, новые рекорды IT-гигантов и будущее финтеха в Китае

Тема выпуска: Apple подрывает рынок мобильной рекламы

На этой неделе Apple выпустила iOS и iPadOS 14.5. Главное в новых мобильных ОС — новая политика конфиденциальности: App Tracking Transparency (ATT). Теперь разработчики приложений могут собирать ваши данные, только если вы им разрешите. Для рынка мобильной рекламы, который оценивается в $350 млрд в год, это революционное изменение.

Что случилось

Впервые открывая приложения на iPhone или iPad с новой версией ОС, пользователь видит стандартное уведомление: «Разрешить [название приложения] отслеживать вашу активность в приложениях и на веб-сайтах других компаний?» Есть два варианта: «Попросить приложение не отслеживать» и «Разрешить».

То, что смартфоны шпионят за своими владельцами, ни для кого не секрет. Подробно о трекерах, которыми напичканы приложения, мы рассказывали здесь. Все как-то с этим смирились — и вдруг Apple заявляет, что пользователь не обязан быть «товаром» (это цитата из ролика компании). Хотите делиться данными о ваших интересах, перемещениях, круге общения, покупках — пожалуйста. Не хотите — не делитесь.

Меньше рекламы вы видеть, конечно, не будете. Просто с очень большой вероятностью она будет менее релевантной.

Почему Facebook — главная жертва новых правил

Социальные сети Марка Цукерберга зарабатывали на монетизации данных пользователей $80 млрд в год. Но чем хуже таргетинг, тем дешевле реклама. Цены в короткой перспективе могут упасть в два раза, прогнозирует аналитик инвестиционной компании Jefferies Кен Румф. Согласно исследованию Bank of America, выручка Facebook может сократиться на 3%.

Предсказуемо именно Facebook громче всех критикует новую политику Apple. «Apple может заявлять, что действует в интересах пользователей, но очевидно, что она преследует коммерческие цели», — уверен Марк Цукерберг.

Это не беспочвенное обвинение. Apple, как утверждают источники Financial Times, намерена активно развивать собственный рекламный бизнес в App Store. Помимо этого, компания начнет больше зарабатывать на комиссиях. Чтобы компенсировать падение доходов, многие разработчики будут вынуждены активнее продвигать подписки и встроенные покупки, с которых Apple получает от 15% до 30%.

The New York Times пишет об этой полемике как о столкновении двух противоположных подходов к развитию интернета: Facebook стремится монетизировать данные пользователей на всех возможных девайсах и платформах, а Apple декларирует защиту приватности, но внутри своей экосистемы. Уже некоторое время компании находятся в состоянии холодной войны. С чего она началась, мы рассказывали здесь.

К чему готовятся остальные

Другие разработчики тоже встревожены. Дейтинговый гигант Bumble, например, перед IPO предупреждал инвесторов, что, по его ожиданиям, только 20% пользователей его приложений разрешат следить за собой. Это сильно снизит эффективность новых рекламных кампаний. Соответственно, прирост аудитории может замедлиться. На маркетинг придется тратить больше денег. Аналогичные заявления сделали многие.

Увереннее себя чувствуют компании, которым люди доверяют больше. Понятно, почему так встревожен Facebook. Ему, согласно исследованию компании Singular, доверяют только 23%. Самым высоким уровнем доверия в бигтехе пользуется Google (43%).

Если проблем с доверием нет и будет предложено понятное объяснение, зачем это нужно, то с большой вероятностью человек разрешит включить трекеры, надеется собеседник The Bell в крупной российской IT-компании.

В отличие от Facebook, Google не стал вступать в открытую конфронтацию с Apple. Более того, компания, по слухам, работает над аналогом App Tracking Transparency для Android. Это может быть связано с давлением регуляторов на многих рынках — в частности, в ЕС.

На российском рынке трекеры активнее всех используют Mail.Ru Group и «Яндекс», говорит глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. У Mail.Ru Group есть одновременно российский и европейский сервис myTracker. У «Яндекса» — сервис AppMetrica. Потеряв возможность следить за каждым пользователем, эти компании, уверен Бегтин, будут усиленно лоббировать предустановку своих сервисов на смартфоны: «Раз нельзя встроиться в чужие приложения, чтобы продвинуть свои, нужно добиваться, чтобы они стояли в устройствах по умолчанию».

Так или иначе, разработчики, что бы они ни говорили, адаптируются к новым правилам, продолжает Бегтин, хотя, конечно, потери будут ощутимыми: «Как в случае с сервисом такси Gett, который ставит аж 13 трекеров. Таких кейсов будет масса. Но это не катастрофа — просто придется перестать обманывать пользователей».

Не переживут эту революцию те, у кого установка трекеров была основным бизнесом. Например, по такой модели — в короткое время стать вирусными и собрать о пользователе максимум данных — работают многие игры: популярность длится неделю, но за это время получается собрать данные миллионов человек, заключает Бегтин.

ТЕХНОГИГАНТЫ

Короли бигтеха за квартал получили $320 млрд выручки

В последние годы очередные квартальные отчеты лидеров бигтеха заставляют думать, что дальше расти уже некуда. Но они все растут и растут. В минувшем квартале Facebook, Apple, Amazon, Alphabet и Microsoft в сумме получили $320 млрд выручки (+41% год к году).

• Amazon подтвердил репутацию главного бенефициара коронакризиса. У компании второй квартал подряд заканчивается с выручкой более $100 млрд ($108,5 млрд, +44%), причем во втором квартале результат должен быть больше. Прибыль выросла до $8,1 млрд.
• Alphabet (Google) нарастил выручку на треть, до $55,3 млрд, а прибыль — в два с половиной раза, до $17,9 млрд. Предсказуемо хорошо шли дела у YouTube, опережающими темпами росли облачные вычисления. Почти $250 млн холдинг сэкономил на удаленке сотрудников.
• Microsoft отчиталась о росте выручки на 19%, до $41,7 млрд, и чистой прибыли $15,5 млрд (+44%). Самое успешное направление — облачный хостинг.
• Facebook нарастил выручку на 48% ($26,2 млрд) за счет роста рекламы в пандемию. Прибыль почти удвоилась ($9,5 млрд). Финансовые показатели оказались выше прогнозов, котировки компании выросли на 6,5%.
• Apple выросла выше ожиданий по всем направлениям, а ее выручка подскочила на 54%, почти до $90 млрд. Тем не менее руководство компании было вынуждено признать, что мировой кризис на рынке полупроводников затронет и ее бизнес, поэтому котировки выросли на сравнительно скромные 3%.

Результаты бигтеха по-прежнему впечатляют, но мир к этому уже привык, поэтому на котировках новые рекорды почти не сказываются.

КИТАЙ

Китайские власти подавляют национальный финтех

Китай стремится обуздать финансовые подразделения крупнейших IT-компаний. Подход к регулированию этого рынка обкатали на Ant Group Джека Ма — из-за претензий со стороны властей компании пришлось отменить IPO. 29 апреля широкие ограничения наложили еще на 13 компаний. В их числе холдинг Tencent (владеет WeChat), ByteDance (TikTok), сервис доставки еды Meituan, Didi Chuxing (агрегатор такси DiDi), торговая площадка JD.com и другие. В частности, им предписано выделить финансовые подразделения в отдельные компании, за которыми будет следить соответствующий регулятор, и начать предоставлять властям данные о выданных кредитах. Все 13 компаний согласились подчиниться.

READ LATER

• Как устроен странный симбиоз сайтов с компроматом и компаний, которые добиваются его удаления.
• Чего ждать от суда между Apple и Epic Games, первое очное заседание по которому пройдет уже 6 мая.
• Как крупнейшие онлайн-кинотеатры из-за борьбы за долю рынка все меньше инвестируют в Голливуд и все больше — в зарубежные проекты.