Цена войны в Украине. Онлайн 14 декабря

The Bell продолжает вести онлайн, посвященный экономическим последствиям войны в Украине, начавшейся 24 февраля.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

ПОДДЕРЖИТЕ THE BELL

Война полностью изменила нашу жизнь. О ее последствиях для каждого из нас мы в режиме онлайн пишем с 24 февраля. Мы никогда не брали денег за контент с читателей, считая, что можем зарабатывать сами. Но теперь наша бизнес-модель, как и многое другое в экономике, рухнула. Помогите The Bell продолжить работу!

Этот онлайн завершен. Продолжение читайте здесь.

22:48 ФРС ожидаемо подняла ставку на 50, а не на 75 базисных пунктов: до 4,25 — 4,5%. Однако медианный прогноз ставки на конец следующего года поднят до 5,1% и до 4,1% в 2024 году, что выше прежней траектории ставок. Регулятор ожидает, что так инфляцию можно будет привести к целевым 2%. Рынок увидел в этом «ястребиный» сигнал, индексы перешли к снижению.

19:31 США уже на этой неделе могут ввести санкции против Владимира Потанина и его «Интерроса», но не против «Норникеля», узнал The Wall Street Journal. Под санкции могут попасть также его супруга Екатерина Потанина, яхта и «Росбанк», выкупленный «Интерросом» у Societe Generale.

До сих пор Потанин избегал санкций именно благодаря тому, что «Норникель», в котором у «Интерроса» крупнейшая доля — ключевое для мировой экономики предприятие (14% всего мирового никеля, необходимого в металлургии и производстве аккумуляторов). Палладий — важнейший компонент промышленных и автомобильных катализаторов.

19:08 Инфляция в России на неделе по 12 декабря снизилась до 0,19% по сравнению с 0,58% на предыдущей неделе. Однако та неделя была аномальной, на нее пришлась индексация тарифов ЖКХ. На этой цены продолжили расти за счет плодоовощной продукции и подорожавших под Новый год авиабилетов. Годовая инфляция снова ускорилась — до 12,65% с 12,5%.

Отдельно Росстат пересмотрел оценку спада ВВП в третьем квартале — до 3,7% с 4,0%. Больше всего валовая добавленная стоимость снизилась в оптовой и розничной торговле — на 19,3%.

18:57 Сегодня на Мосбирже в 15:00 начались торги акциями Whoosh. В первую минуту они резко подорожали до 258,72 рубля, а затем их стоимость резко упала до 157 рублей. После 18:00 они торговались на уровне цены размещения.

Рынок очень сложный, и то, что состоялось хотя бы одно размещение в этом году, — это большой успех, считает инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Так как бумага разместилась по нижней границе и по адекватной оценке с точки зрения фундаментальной стоимости, потенциал для роста котировок есть, но многое будет зависеть от состояния рынка.

Несмотря на то, что IPO прошло по нижней границе, его можно считать успешным, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. По его мнению, существенного падения котировок ожидать не стоит, потому что на всех акционеров и аффилированных с ними лиц действуют ограничения на отчуждение акций в течение 185 дней. Дальнейшего бума IPO в ближайшей перспективе на российском рынке ожидать не стоит, но после дебюта Whoosh в следующем году, вероятно, пройдет несколько первичных размещений, допускает Калянов.

17:07 В Госдуму скоро внесут законопроект, ограничивающий удаленную работу россиян из-за границы, подтвердил RTVI соавтор инициативы, сенатор Андрей Клишас.

О том, что такой законопроект готовится, в среду сообщило издание «Верстка» со ссылкой на источники в Госдуме. Перечень подпадающих под него лиц довольно узкий — работники информационной безопасности, чиновники, часть транспортной отрасли. О документе пишет и Ксения Собчак, но включает в перечень лиц, имеющих доступ к гостайне и чувствительной для государства информации.

Тему «наказания» уехавших за границу после начала войны и мобилизации развил сам Клишас в недавнем интервью «Ведомостям», призвав «сделать нахождение за границей менее комфортным». Нет ясности по поводу того, разрешат ли уехавшим, утратившим российское налоговое резидентство, но продолжающим работать на российские компании, платить НДФЛ по ставке 13%, а не 30%. На прошлой неделе полную «удаленку» закрыл «Яндекс», нежелательной она признана в российских госбанках.

16:56 Перед эмбарго на российские нефтепродукты, которое вступает в действие с 5 февраля, Европа рекордно увеличила закупки дизтоплива, поступающего по морю, в том числе в России. В первые 10 дней декабря они выросли почти до февральского уровня, Россия остается главным поставщиком (750 тысяч баррелей в сутки из 1,6 млн), на втором месте — Саудовская Аравия.

15:05 Девелопер «Интеко» продан компании Sminex Алексея Тулупова за 38 млрд рублей. Об этом РБК рассказал председатель правления банка «Траста» Александр Соколов.

Цена, по мнению Соколова, высока (примерно так же компанию оценивали до войны), но объясняет он это большим портфелем «Интеко» — 73 тысяч кв. м жилья в Москве (включая две премиум-локации) и 138 тысяч в Ростове.

• «Интеко» основана Еленой Батуриной в 1991 году. Компания построила более 5 млн кв. м. После отставки в 2010 году супруга Батуриной мэра Москвы Юрия Лужкова «Интеко» приобрели структуры Микаила Шишханова, экс-владельца санированного Бинбанка. От Бинбанка контроль над девелопером перешел к «Трасту» в 2018 году.
• Продать «Интеко» хотели еще в прошлом году, причем тогда на актив, кроме девелопера «Самолет» и компании акционера «Уралхима» Дмитрия Мазепина, претендовал и Sminex. Но аукцион пришлось отменить из-за блокировки акций кипрским судом по иску миноритариев. «Трасту» удалось снять арест в суде, c миноритариями предстоит отдельный суд, сказал Соколов.
• Sminex — московский девелопер элитной недвижимости (к примеру, дом «Лаврушинский»). Другая компания Тулупова в этом году купила активы ушедшей из России финской кондитерской компании Fazer. В недавнем интервью РБК бизнесмен заподозрил прежнего владельца в отсутствии контроля за сотрудниками, а последних — «в воровстве или идиотизме», из-за которых сырье якобы закупалось на 10% дороже рынка.

13:15 МЭА предсказало на 2023 год рост мирового спроса на нефть на 1,7 млн б/с до 101,6 млн б/с и падение добычи в России на 14% к концу первого квартала до 9,6 млн б/с. Это будет означать разворот тренда падения цен на нефть. По оценке агентства, в ноябре Россия экспортировала 8,1 млн б/с, но ее выручка упала из-за снижения цен.

12:36 Акции бигтехов подорожали после обнадеживающих данных по инфляции в США.

Вышедшие во вторник ноябрьские данные по инфляции в США оказались значительно лучше ожиданий: месяц к месяцу рост цен замедлился до 0,1% по сравнению с ожидаемыми 0,3% и против 0,4% в октябре. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,1% против 7,7% месяцем ранее и прогнозных 7,3%. Снижение инфляции, в первую очередь, связано с падением цен на энергоресурсы.

Рынки оценили данные однозначно: инфляция постепенно начинает замедляться, а потому ФРС, возможно, понадобится меньше поднимать ставки. С точки зрения инфляции худшее уже позади, приводит WSJ слова одного из аналитиков.

Акции и облигации после выхода отчета сразу начали расти в цене, в лидерах роста оказались акции бигтехов, наиболее чувствительные к изменениям ожиданий по ставкам. Акции признанной в России экстремистской Meta во вторник подорожали на 4,7%, Alphabet — на 2,5% при росте S&P 500 всего на 0,7%.

Заседание ФРС состоится сегодня. С учетом новых данных по инфляции ставка может быть повышена на 0,5 п.п., а не на 0,75 п.п. как четыре предыдущих раза.

10:52 Сервис аренды самокатов Whoosh провел IPO — первое и, скорее всего, последнее IPO в России в этом году — и начинает сегодня торговлю акциями на Московской бирже под тикером WUSH. Цена размещения составила 185 рублей за акцию (нижняя граница ценового диапазона). Компания привлекла 2,1 млрд рублей, а ее рыночная капитализация составила 20,6 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала.

Главное за ночь и утро:

• Банк «Траст» ведет переговоры о продаже финтех-проекта «Точка», контроль над которым сам получил только в этом году, узнал «Коммерсант». Купить проект может «Тинькофф», а сумма сделки может составить до 20 млрд рублей, говорят собеседники издания.
• Доля нераспроданных квартир в новостройках по всей России в декабре достигла рекордных 66% от общего объема жилья в стадии строительства, пишет РБК. В октябре произошел резкий спад в продажах новостроек, причем не только по отношению год к году, но и в сравнении с сентябрем. По итогам ноября ситуация немного выправилась, хотя к сентябрьским значениям продажи не вернулись, отмечает Forbes. Что будет дальше с рынком недвижимости, мы рассказывали здесь.
• МТС-банк планирует открыть филиал в Дубае, рассказали источники «Коммерсанта». Это будет первый филиал российского банка на территории ОАЭ. Выйти на рынок этой страны собираются также Fix Price и два российских застройщика.
• Правительство планирует подготовить федеральный проект для поддержки российских разработчиков видеоигр, за него отвечает Минцифры, сообщает «Коммерсант». Минобрнауки же сформирует новые программы высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров. Эксперты относятся к идее скептически. Государство в последнее время заинтересовалось рынком видеоигр: на игры с национальным контентом выдаются гранты, а на онлайн-игры могут распространить «закон Яровой».
• Адвокаты бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца в лондонском суде заявили о невозможности взыскать с него и его семьи $850 млн в пользу России, передает Bloomberg. Защита настаивает, что истцы — банки «Траст» и «Открытие» — контролируются российским государством, поэтому выплаты им нарушат британские санкции. «Траст» уже три года ведет тяжбы с Минцем и его семьей. В 2018 году он получил на баланс активы санированных ЦБ крупных банков, в том числе «Открытия». В 2019 году «Траст» обратился в Высокий суд Лондона с иском к Минцу и его двум сыновьям. Против всех троих в России возбуждено дело о растрате.
• Пользователи за сутки вывели с Binance $1,9 млрд, а за день до этого отток составил $902 млн, пишет Reuters. Так инвесторы отреагировали на попытки криптобиржи успокоить их после краха FTX с помощью системы подтверждения резервов.
• Twitter после перехода в собственность к Илону Маску перестал оплачивать аренду офисов в целях сокращения расходов, узнала The New York Times. Речь идет о головном офисе в Сан-Франциско, а также о представительствах компании в других странах. Также Twitter отказался от услуг частных авиаперевозчиков и хочет прекратить выдавать выходные пособия уволенным сотрудникам.

Продолжение онлайна 14 декабря. Предыдущий читайте здесь.