Два русских IPO в США, новые карантинные меры и первое после отравления интервью Навального

Под конец года инвесторов могут удивить сразу двумя российскими IPO в США

Конец этого тяжелого для всех года может подарить почти сенсацию — IPO в США сразу двух крупных российских технологических компаний — старейшего онлайн-ритейлера Ozon и стримингового сервиса ivi.

О планах IPO со ссылкой на банкиров сообщили Reuters и WSJ. Подробностей пока больше про Ozon. По данным WSJ, размещение онлайн-ритейлера с 20-летней историей может пройти в конце текущего или начале следующего года. Компания уже подала набор документов в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) и выбрала в качестве глобальных координаторов размещения банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. При IPO Ozon рассчитывает на оценку $3–5 млрд.
По данным источников WSJ, цель обоих размещений — получение средств на развитие. Например, Ozon в ближайшее время собирается потратить $300 млн на логистику. Уже сейчас 55% продаж компании приходится на российские регионы, а не на Москву.
У Ozon была реальная альтернатива размещению — The Bell первым еще в июле 2019 года сообщал, что о покупке крупной доли в ритейлере ведет переговоры Сбербанк. Этим летом Reuters писало, что банк близок к покупке 30% акций Ozon — к тому моменту «Сбер» уже договорился об окончательном разводе с «Яндексом», вместе с которым Герман Греф изначально собирался строить «русский Amazon». Но переговоры с Ozon шли тяжело, рассказывали The Bell недавно два источника, знакомых с акционерами ритейлера. Оба считали, что сделка уже не состоится.
Крупнейшие акционеры Ozon — фонды Baring Vostok и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Летом прошлого года они не исключали IPO компании, но не в скором времени. Ozon — первый крупный российский онлайн-ритейлер, запустившийся еще в конце 90-х, но надолго застрявший в убытках — компания заявляла, что могла стать прибыльной в 2018 году, но тогда сделала выбор в пользу инвестиций в логистику и технологические платформы.
Размещения Ozon и Ivi станут первыми российскими IPO в США после размещения HR-сервиса HeadHunter в 2019 году. Его инвесторы тогда оценили в $650 млн. И время выбрано — удачно. В связи с пандемией и онлайн-торговля, и онлайн-кинотеатры — на подъеме. Россия — крупнейший в Европе рынок по числу интернет-пользователей (около 100 млн), а рынок e-commerce в стране, по данным агентства Data Insight, в 2019 году вырос на 23%, до $31 млрд. Это столько же, сколько в 1,3-миллиардной Индии, и немногим меньше, чем в Канаде, сравнивает WSJ.
В 2021–2024 годах, по прогнозу Data Insight, российский рынок онлайн-ритейла будет расти еще быстрее — в среднем на 33,2% в год, и к 2024 году вырастет вчетверо по сравнению с 2019-м.
Онлайн-кинотеатр ivi по итогам 2019 года был лидером на российском рынке онлайн-кинотеатров с долей в 36%, писал РБК. В этом году компания впервые взяла кредит на развитие у Альфа-банка. До тех пор она развивалась на деньги владельцев. Ее акционерами являются основатель Олег Туманов, фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, «Интеррос», писали «Ведомости».

Что мне с этого?

Серьезность намерений Ozon не вызывает сомнений — если верить WSJ, компания не просто наняла букраннеров, но и подала документы в SEC. Это говорит о том, что по крайней мере в ближайшее время Ozon не сольется ни с одним из двух главных конкурентов на российском рынке онлайн-сервисов — ни со Сбербанком, ни с «Яндексом». А значит, конкуренция в России в ближайшее время не сведется только к этим двум гигантам.

КОРОНАВИРУС DAILY

Собянин пугает

В России четвертый день подряд больше 8 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, в Москве пятый день подряд — свыше 2 тысяч. Всего в России заразились 1,185 млн человек, 295 000 из них — в столице.

В мире число заразившихся приближается к 34 млн человек, а число умерших недавно превысило 1 млн, по данным университета Джонса Хопкинса. Россия по-прежнему на четвертом месте по числу выявленных случаев COVID-19, уступая США (7,2 млн), Индии (6,3 млн) и Бразилии (4,8 млн).

Вот главные новости о распространении коронавируса на сегодня:

«Если наплевательски относиться к мерам по коронавирусу, жесткие ограничения не за горами». Сергей Собянин готовится к росту распространения COVID-19, а пока обязал работодателей Москвы с 5 по 28 октября перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, мэр Москвы подписал соответствующий указ.
Михаил Мишустин объявил о продлении моратория на банкротства для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Одна из основных антикризисных мер, объявленная в апреле на полгода, теперь будет действовать до конца года, но в этот раз не распространяясь на системообразующие и стратегические предприятия.
В ожидании второй волны замедлилась деловая активность предприятий, следует из данных Росстата. В сентябре индекс предпринимательской уверенности, показывающий деловую активность крупных и средних российских компаний в сфере обработки составил минус 5,6% (в августе — минус 5,7%), в добыче полезных ископаемых — минус 3,9% (был 3,1%). При этом улучшения экономической ситуации в обрабатывающих производствах ожидают только 24% руководителей компаний, в августе таких было на 2% больше.
Из-за пандемии каждая четвертая женщина в США и Канаде думает уйти с работы или меньше работать, показал опрос McKinsey&Company и Lean In. Больше всего это касается женщин на высоких должностях. Основная причина — выгорание: им не только приходится больше следить за детьми, оставшимися без школ и детсадов, но и держать лицо на работе, так как в ответственные времена, как сейчас, женщин легче обвинить в неудачах компании, чем мужчин, отмечают авторы исследования.

О том, готовиться ли Москве к новому локдауну и стоит ли доверять официальной статистике по коронавирусу, мы рассказывали здесь.

ДЕНЬГИ

Из Сбербанка уволился ответственный за ребрендинг

Из Сбербанка ушел старший вице-президент Виктор Шкипин, руководивший департаментом маркетинга и коммуникаций и отвечавший за недавний громкий ребрендинг банка в «Сбер». И банк, и сам Шкипин объясняют его уход личными причинами. В сообщении банка приводятся слова первого зампреда Льва Хасиса с благодарностями Шкипину за «вклад в реализацию таких важнейших для нас проектов, как вывод на рынок нашего нового бренда — “Сбер” и открытие принципиально нового формата отделений». Сам Шкипин сказал The Bell, что расставание было «абсолютно нормальным, по обоюдной договоренности», и объяснил свое увольнение завершением крупных проектов, после которого настало «лучшее время, чтобы переключиться». «В ближайшее время я точно отдохну: после “Сбера” можно выдавать путевки в санаторий и горячее молоко на ночь», — добавил он.

Теперь и Мальта

Еще одним 5-процентным налогом на дивиденды меньше. Россия и Мальта подписали протокол об изменениях в двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения. Как и в случае с Кипром, налог на доход в виде дивидендов и процентов будет повышен до 15%. Льготная ставка в 5% сохранится для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, у которых в свободном обращении не менее 15% акций. Изменения также не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками. По прежнему соглашению российская компания при выплате дивидендов на Мальту платила от 5% (если доля получающей дивиденды мальтийской компании в платящей их российской — не меньше 25% или €100 000) до 10% в остальных случаях.

ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО

Первое интервью Навального

Спустя месяц после отравления Алексей Навальный впервые дал первое большое интервью немецкому Spiegel. Политик в подробностях рассказал о том, что произошло в самолете («сердце не болит, ничего не болит, но я просто знаю, что умираю»), и предположил, как именно его отравили «Новичком» («по-видимому, яд был нанесен на объект, к которому прикасался только я»), а также о встрече с Ангелой Меркель («совершенно неожиданно дверь открылась, вошел мой врач и… Меркель»). Навальный считает причастным к отравлению лично Владимира Путина и выступает за персональные санкции против президента России и его окружения, а не против России и проекта «Северный поток-2». Главные фрагменты из интервью Навального на русском читайте здесь.

ПРАКТИКА

Трезвый октябрь

Тысячи людей во всем мире начали акцию Sober October — весь месяц оставаться трезвым, несмотря на новый массовый уход на удаленку. Если вы решите присоединиться к акции, у The Gardian есть несколько советов. Для многих бокал вина — своеобразный ритуал, который исполняется только для того, чтобы разграничить рабочий день и свободное время. Нет ничего проще, чем заменить в нем бокал на что-нибудь другое, считают эксперты издания: смените обувь, примите ванну или посмотрите серию любимого сериала за чаем. Проще всего обмануть мозг, приготовив безалкогольный коктейль и налив его в красивый бокал. Заодно попробуйте понять, почему вам хочется выпить: возможно, вы испытываете скуку, усталость, голод или желание расслабиться. В таком случае алкоголь можно заменить массажем, специальными дыхательными упражнениями, подойдет также отключить все гаджеты, взять книгу, вспомнить о хобби или просто наконец выспаться.

Хакеры из кофемашины

Безопасность интернета вещей — большая проблема, вот только один пример. Wired рассказывает историю о том, как недоработки производителя кухонной техники Smarter привели к тому, что хакеры смогли легко взломать его кофемашину. Им удалось не только включить нагревающий механизм и запустить кофемолку, но и вывести на дисплей требование о выкупе, которое сопровождалось громким звуковым сигналом. Атака на кухонную утварь — это еще цветочки, предупреждают специалисты по безопасности. Проблема не в уязвимости самой машины, а в том, что она подключена к той же Wi-Fi сети, что и другие устройства в доме. Это значит, что, взломав кофемашину или умный холодильник, хакеры потенциально могут получить доступ и к вашему смартфону и ноутбуку.