Последствия «специальной военной операции» на Украине. Онлайн

The Bell ведет онлайн, посвященный последствиям «специальной военной операции» на Украине, начавшейся 24 февраля.

18:15 Минторг США выпустил детальный список предметов роскоши, которые будут запрещены к ввозу в Россию и Белоруссию с 16 марта. В нем около 570 товарных наименований, включая:

• алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т.д.);
• табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т.д.);
• косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.);
• саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
• меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
• одежда и обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за товар);
• драгоценные камни и ювелирные изделия;
• судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили (электромобили);
• концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.

16:28 Новые санкции Евросоюза против России должны вступить в силу уже 13 марта, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Они включают запрет импорта железа и стали из России, экспорта предметов роскоши, а также инвестиций в российский нефтяной сектор. Кроме того, будут обновлены персональные списки (сами документы пока не были опубликованы).

16:00 По всей России проходят очередные, воскресные, акции протестов против «спецоперации». По данным «ОВД-Инфо» (признан в России иноагентом), задержано уже больше 522 человек.

14:51 Западные страны заморозили примерно половину (около $300 млрд) российских золотовалютных резервов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Их общий объем составляет почти $640 млрд.

Министр отметил, что из-за заморозки резервов страна столкнулась с проблемами при исполнении обязательств, в том числе долговых. Пока часть резервов не будет разморожена, Россия будет оплачивать долги в рублях.

14:32 Турция не намерена вводить против России санкции вслед за странами Запада, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. По его мнению, санкции не способствуют урегулированию конфликта.

«Позиция Турции предельно ясна: санкции против России не решат проблемы», — заявил турецкий дипломат на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, Владимир Путин во время телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

14:13 Минпромторг и Минцифры разработали цифровой сервис «Биржа импортозамещения». Он должен обеспечить прямое взаимодействие между российскими производителями и заказчиками, а также снизить бюрократические нагрузки. Каталог предложений разделен на два блока: санкционные товары и импортозамещающая продукция. Заказчик может публиковать ценовые запросы, указывать условия закупки, выбирать подходящего поставщика и заключать договор. Поставщик — отвечать за ценовые запросы, предлагать аналоги западных товаров, прикладывать к ответам документы, подтверждать заказы и заключать договор без дополнительных затрат.

13:47 МИД Украины сообщил о прекращении работы посольства и консульств в России. Украинским гражнам рекомендовано воздержаться от поездок в РФ, а находящимся на российской территории — немедленно покинуть ее. Дипотношения между двумя странами были разорваны 24 февраля (день начала «спецоперации»).

12:53 Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в воскресенье посетит Москву и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, говорит источник Reuters. Стороны должны обсудить ситуацию вокруг Украины и иранскую ядерную сделку.

Полезные материалы The Bell, которые могут помочь ориентироваться в потоке новостей:

• Главные экономические итоги этой недели: дефолт России по внешнему долгу стал практически неизбежным, в стране введен жесткий валютный контроль с запретом на покупку наличных долларов, имущество уходящих из страны иностранных компаний будет де-факто национализировано, а международные рейсы российских авиакомпаний почти полностью приостановлены. В итоговой за неделю рассылке The Bell разбираем все по порядку.
• Российским гражданам из-за санкций, обвала рубля и последовавших за этим мер валютного контроля уже сложно или вовсе невозможно получить многие финансовые услуги. Здесь мы собрали полный список ограничений, чтобы вам было проще ориентироваться.
• Как долго россиянам осталось жить в «фантомном мире изобилия», что не так с курсом на импортозамещение и какие товары могут исчезнуть с полок магазинов в ближайшие недели, мы спросили у одного из главных в стране экспертов по розничному рынку, гендиректора аналитического агентства Infoline Ивана Федякова.
• Валютные доходы от российского экспорта сейчас — основной источник поддержки рубля в условиях блокировки резервов ЦБ и главная причина, почему национальная валюта еще не ушла в свободное падение. Но на этой неделе США ввели эмбарго на импорт российской нефти. Что это значит для России и мира — рассказываем здесь.
• Массовый исход западных компаний с российского рынка означает уход из страны рекламных бюджетов. Обсудили это с участниками рынка и экспертами.

Главное на утро 13 марта

— PayPal попросил российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта, «чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания». О приостановке работы в России платежный сервис сообщил еще на прошлой неделе.

— Бермудские авиавласти аннулировали сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний после введения Евросоюзом санкций, запрещающих поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Без документа летать на воздушном судне запрещено. По данным консалтингового агентства IBA, на островах зарегистрировано 745 российских самолетов из около 1,4 тысячи. Их используют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair и другие перевозчики. Чтобы продолжить полеты в том числе на внутренних рейсах, «бермудские» самолеты придется перевести в российский реестр.

— Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью «Коммерсанту», что переговоры с Россией, по его мнению, движутся к компромиссу. Он допустил встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, когда будут урегулированы все процессуальные вопросы и делегации закончат свою работу. Сейчас стороны обсуждают условия прекращения огня, вопрос возмещения ущерба за разрушенную инфраструктуру Украины, процесс выхода российских войск с территории страны и условия мирного соглашения, уточнил Подоляк. Ключевой пункт — вопрос гарантий безопасности для России и Украины. В ближайшее время пройдет четвертый раунд переговоров.

13 марта — продолжаем онлайн

19:37 ЦБ не будет возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта.

18:50 Власти ФРГ в лице местных банковского регулятора BaFin и ЦБ настаивают на распродаже активов VTB Bank Europe — немецкого подразделения группы ВТБ, попавшей под санкции США и Евросоюза из-за конфликта на Украине. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, за счет такой распродажи регуляторы рассчитывают минимизировать нагрузку на систему страхования вкладов, избежав резкого оттока средств.

18:30 Белый дом объявил о предоставлении Украине военной помощи в форме оборонительных изделий и услуг на сумму $200 млн. Соответствующий меморандум подписал президент США Джо Байден.

17:40 Германия надеется обеспечить независимость от поставок угля из России уже к осени 2022 года. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. По его словам, власти страны также рассчитывают до конца года стать «практически независимыми» и от российской нефти (цитата дана по изданию The Local).

17:05 Комиссия при Минфине разрешила «Норникелю» погасить купон по еврооблигациям — в противном случае холдингу грозил кросс-дефолт по другим обязательствам, рассказал совладелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК.

16:45 Кремль сообщил об итогах сегодняшних 75-минутных переговоров Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Основные тезисы:

— Путин проинформировал собеседников о «реальном положении дел» относительно гуманитарной ситуации в районах проведения «спецоперации», в частности, привел «многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права»;

— Путин призвал Макрона и Шольца «повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены»;

— Путин также «подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей»;

— лидеры трех стран «рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований» и условились «о продолжении контактов по украинской проблематике»;

— в сообщении на сайте канцлера ФРГ отмечается, что Шольц и Макрон в ходе беседы также призвали Путина «немедленно прекратить огонь в Украине и перейти к дипломатическому решению конфликта».

16:00 Сегодня явно не день Романа Абрамовича: вслед за арестом в Порту раввина, санкционировавшего получение бизнесменом португальского гражданства, и новости о заморозке части американских активов, связанных с миллиардером, английская Премьер-лига официально дисквалифицировала попавшего под британские санкции владельца Chelsea с поста руководителя клуба.

15:40 Подробности ареста самого впечатляющего актива российских бизнесменов, попавших под санкции ЕС: суперъяхта совладельца «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко SY A попала под обеспечительные санкции в порту Триеста. Это крупнейшее в своем классе в мире судно оценочной стоимостью €530 млн.

15:10 Немецкий банковский концерн Commerzbank вслед за Deutsche Bank сворачивает бизнес в России из-за «спецоперации» на Украине. «Мы приостановили все новые операции в России и сокращаем уже запущенные транзакции, — цитирует Bloomberg представителя банка. — Конечно же, мы действуем в соответствии с введенными санкциями». Еще 24 февраля в Commerzbank заявляли, что в последние годы объем бизнеса в России и на Украине последовательно снижался.

14:50 Отключение «МегаФона» и «Ростелекома» от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX прокомментировал представитель Минцифры: в ведомстве уверены, что ограничительные меры не повлияют на скорость интернета в России.

14:20 Эммануэль Макрон снова на связи: AFP сообщает, что президент Франции проводит очередные телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Также в беседе участвует канцлер ФРГ Олаф Шольц.

13:40 The Wall Street Journal рассказывает об еще одном неочевидном последствии российской «спецоперации»: на территории Украины из-за боевых действий застряли сотни беременных суррогатных матерей. Украина — вторая после США страна в мире по востребованности услуги суррогатного материнства. При этом услуга здесь стоит в разы дешевле, чем в Штатах: $43 тысячи против $120 тысяч (данные за 2020 год).

13:10 Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов подтвердил РБК, что уехал из России и ушел из компании. Ранее менеджер сообщил об этом же в Facebook. «Старая жизнь закончилась», — добавил Панов в своем посте. РБК называет менеджера «автором стратегии группы «Аэрофлот» и ее дочки «Победы»». Это не первая отставка в руководстве группы. Ранее источники РБК также рассказали, что в отставку уйдет гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, а 4 марта пост гендиректора «Победы» покинул Андрей Калмыков.

12:50 Ряд американских хедж-фондов с инвестициями от Романа Абрамовича получили распоряжение заморозить его активы, узнала The Wall Street Journal. Это произошло после того, как британское правительство наложило санкции на бизнесмена.

12:20 Отключение «МегаФона» от лондонской точки обмена трафиком LINX не скажется на качестве услуг оператора, цитирует ТАСС представителя компании. В свою очередь представитель «Ростелекома» заверил агентство, что трафик оператора на LINX «невелик» и его потеря «не критична».

12:00 Шведско-швейцарская косметическая компания Oriflame, работающая по модели прямых продаж, идет против тренда и остается на российском рынке, несмотря на события на Украине, пишет шведская газета Dagens industri. Выручка российского юрлица компании в 2020-м превысила 15,6 млрд рублей.

11:40 Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX отключила от своих услуг «МегаФон» и «Ростелеком» как компании, связанные с попавшими под санкции лицами, сообщил в Twitter журналист Reuters Рафаэл Саттер. Потенциально это означает замедление трафика для клиентов этих операторов.

11:10 Еще одной крупной киностудией, окончательно свернувшей бизнес в России, стала Sony Pictures. Компания, ранее уже отменившая местную кинотеатральную премьеру блокбастера «Морбиус», решила отказаться и от цифровых релизов своих новинок в стране. Так, российские зрители лишатся возможности легально посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Человека-паука: Нет пути домой».

10:50 Американский онлайн-маркетплейс eBay приостановил все транзакции с российскими адресами, о чем, по данным «Интерфакса», уведомил зарегистрированных продавцов из России. Причина — приостановка работы платежных провайдеров и ключевых служб доставки. В учетной записи продавцов из России будет установлен статус «В отпуске», а их объявления, как в формате фиксированных сделок, так и в формате аукциона, будут скрыты из поисковых результатов или отменены. Ранее eBay уже реагировал на события на Украине: компания приостановила доставку заказов в Россию и Украину, а также объявила о намерении запретить продажу на платформе товаров, «выражающих поддержку» Владимиру Путину.

10:30 Вслед за Air Astana об отмене рейсов в Россию объявила еще одна компания из Казахстана — Qazaq Air. Причина все та же: страховщики уведомляют перевозчиков о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.

10:00 Мы продолжаем вести онлайн последствий операции России на Украине.

Главное на утро 12 марта

— Минфин США обнародовал список «представителей кремлевской элиты, руководителей, олигархов и членов их семей», разделяющих, по мнению американских властей, ответственность за события на Украине. В список попали жена пресс-секретаря Владимира Путина Татьяна Навка, его совершеннолетние дети Николай и Елизавета Песковы, миллиардер, совладелец группы «Ренова» и бывший президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг (блокирующие санкции, в частности, наложены на связанные, по данным Минфина США, с бизнесменом яхту Tango и частный самолет Airbus A319-115 совокупной стоимостью $180 млн), десять членов правления группы ВТБ (включая, к примеру, экс-главу Росимущества Ольгу Дергунову) и двенадцать депутатов Госдумы, включая спикера нижней палаты Вячеслава Володина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова (этих парламентариев власти США наказали отдельно за инициативу по обращению к президенту с просьбой о признании суверенитета ЛНР и ДНР);

— Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвертый пакет санкций Евросоюза из-за «военной спецоперации» России, который будет обнародован сегодня. Уже известны основные его параметры: 1) ЕС вслед за США лишит Россию преференций в торговой деятельности, что повлечет за собой введение заградительных пошлин; 2) ЕС определит дополнительный список представителей элиты, близких к Владимиру Путину, и введет против них индивидуальные санкции (детали обсудят на встрече министры финансов, внутренних и внешних дел стран-членов ЕС на следующей неделе); 3) ЕС примет меры, который помешают властям России обходить санкции с помощью использования криптовалют; 4) ЕС запретит экспорт предметов роскоши в Россию; 5) ЕС запретит импорт стали и другой продукции черной металлургии из России; 6) ЕС введет запрет на инвестиции стран ЕС в российскую энергетику;

— Центробанк России до 9 сентября запретил банкам взимать комиссию с физлиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. При этом комиссии, которые банки получили за счет этих операция в период с 9 марта, финансовые учреждения обязаны вернуть клиентам (при соблюдении условия о максимальной сумме в $10 тысяч наличными в одни руки);

— Парад уходов западных компаний с российского рынка продолжил Deutsche Bank. Банк под давлением акционеров объявил о сворачивании бизнеса в стране;

— Самым заметным потребительским брендом, вставшим в строй протестующих против «спецоперации», стал международный производитель средств гигиены и бытовой химии Colgate-Palmolive. Компания ограничит импорт в Россию товаров, кроме товаров первой необходимости, и свернет маркетинговую активность (о том, чем это грозит рынку, читайте здесь);

— Об уходе с российского и белорусского рынка также объявила американская социальная сеть для бегунов и велосипедистов Strava;

— Злоключения Романа Абрамовича продолжаются. После введения против миллиардера персональных санкций властями Великобритании стало известно, что в португальском Порту полицейские задержали раввина, лидера местной еврейской общины, который выдал документ, позволивший российскому бизнесмену получить гражданство Португалии;

— Еще одним пострадавшим членом списка Forbes из России итальянское издание La Repubblica назвало экс-члена совета директоров СУЭК Андрея Мельниченко, ранее попавшего под санкции ЕС: принадлежащая бизнесмену крупнейшая в мире парусная яхта A оценочной стоимостью €530 млн арестована в порту Триеста.

12 марта — продолжаем онлайн

22:06 Компания Meta сообщила, что новая политика Facebook и Instagram, разрешающая негативные высказывания в отношении в том числе российских военнослужащих, будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск РФ.

21:35 Скорость работы сервиса Mir Pay замедлилась из-за большого количества загрузок новых карт, сообщила НСПК (оператор карт «Мир»). Скорость работы карт в сервисе будет увеличена в ближайшее время, отмечается в сообщении.

20:53 Компания Herbalife Nutrition прекращает работу в России, все 62 российских центра продаж будут закрыты.

20:39 YouTube заявил, что будет блокировать каналы российских государственных медиа по всему миру. Видеохостинг также сообщил, что уже удалил более 1000 каналов и свыше 15 тысяч видеороликов о «спецоперации» на Украине, которые нарушали его политику. Накануне YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей.

20:20 Роскомнадзор сообщил, что блокировка Instagram завершится в 00:00 часов 14 марта. Пользователям решили дать время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети, а также для уведомления своих контактов и подписчиков.

20:05 British American Tobacco объявила об уходе из России, объяснив это «очень сложной, исключительно быстро меняющейся» ситуацией в стране. Компания пообещала продолжить платить зарплату своим 2500 сотрудников и сделать все, чтобы обеспечить их дальнейшую занятость.

19:58 Сервис такси «Ситимобил» (входит в группу VK) объявил о прекращении работы в России. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу. Еще до начала «специальной военной операции» источники The Bell, знакомые с планами VK, рассказывали, что в компании обсуждается закрытие «Ситимобила».

19:56 Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Основное в нем — это полный запрет на поставку в Россию долларовых банкнот.

«Запрещается вывоз, реэкспорт, продажа или поставка прямо или косвенно из США или лицом из США, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — говорится в документе.

Также по новому указу США прекращают:

• импорт из России рыбы, других морепродуктов, алкоголя и алмазов;
• продажу и поставку россиянам предметов роскоши;
• новые инвестиции в те сферы российской экономики, которые определит минфин.

19:01 Стартап Miro, основанный уроженцами Перми, объявил о приостановке деятельности российского филиала. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию The Bell. Сотрудникам предложено трудоустройство в других офисах компании по всему миру.

Платформа для совместной работы команд Miro c основателями-выходцами из России в январе привлекла $400 млн и достигла оценки в $17,5 млрд. Основанная в начале 2000-х Miro прошла путь от стороннего проекта уральского рекламного агентства до компании с миллионами клиентов, включая корпорации масштаба Google и Cisco, офисами на четырех континентах и инвестициями от фондов с участием Марка Цукерберга и Джека Дорси. Историю стартапа мы рассказывали здесь.

18:52 Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы.

18:50 Джо Байден, как и писал Bloomberg, в пятницу объявил об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Решение согласовано с ЕС и странами G7. Отмена режима позволит США ввести в отношении России более высокие тарифы, чем те, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации.

18:36 Встреча Лукашенко и Путина завершилась, она длилась 5 часов.

18:35 Уход западных корпораций из России — сильный удар по местному рынку рекламы, который только в 2021-м оправился от ковидного пике: совокупные рекламные бюджеты протестующих против «военной спецоперации» компаний в стране исчисляются десятками миллиардов рублей. Чего могут лишиться телевидение и другие медиа и какие платформы станут бенефициарами нынешнего кризиса, The Bell обсудил с экспертами и участниками рынка.

17:54 Беспрецедентные санкции, которым подвергается Россия в результате «специальной военной операции» на Украине, фактически поставил страну в условия экономической блокады. Как долго россиянам осталось жить в «фантомном мире изобилия», что не так с курсом на импортозамещение и какие товары могут исчезнуть с полок магазинов в ближайшие недели, The Bell спросил у одного из главных в стране экспертов по розничному рынку, гендиректора аналитического агентства Infoline Ивана Федякова. Интервью с ним читайте здесь.

17:18 Росавиация до 20 марта продлила запрет на работу некоторых аэропортов юга и центральной части России. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

17:11 Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ранее этого потребовала Генпрокуратура.

16:57 Швейцарская Nestle приостановила импорт продукции в Россию, за исключением товаров первой необходимости, таких как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных. В частности, не будут поставляться товары под брендом Nespresso.

Накануне компания объявила о приостановке инвестиций и рекламы в России. Российские предприятия Nestle продолжают работать.

16:29 ЦБ объявил, что приостанавливает подготовку к продаже банка «Открытие».

16:10 В разговоре с «Подъемом» сенатор Андрей Клишас сказал, что владельцы аккаунтов в соцсетях Meta, а также те, кто продолжает общение на платформах компании, несмотря на блокировки, не будут считаться экстремистами. «Нет, не будут», — ответил он на соответствующий вопрос.

Источник «РИА Новости» уточняет, что WhatsApp под запрет не попадает — поскольку это средство общения, а не размещения информации. Об этом же сообщает источник ТАСС.

15:00 Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. А против материнской Meta — возбудить дело об экстремизме. И СК уже возбудил дело.

В пятницу появились новости о том, что Meta временно сменит политику в области hate speech и разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах (Россия, Украина, Польша) призывать к насилию против граждан России, российских военных, Владимира Путина и Александра Лукашенко.

14:48 Владимир Путин сегодня принимал в Кремле Александра Лукашенко. Из существенного:

• Путин: Есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах, которые идут практически ежедневно
• «По экономике РФ наносится массированный удар. Но СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов. Санкции — время возможностей для укрепления экономического и технологического суверенитета»

14:04 Сеть Domino’s Pizza остановила инвестиции в России, но 188 ресторанов не закроются. В России сеть работает по франчайзингу — соответствующие платежи также приостановлены.

13:33 Дмитрий Песков:

• Укрепление западных рубежей (о котором Путин говорил с постоянными членами Совбеза) не означает закрытия границ;
• Предложение Шойгу отправлять добровольцев на Украину касается только выходцев с Ближнего Востока;
• Если подтвердится, что Meta разрешила публиковать призывы к насилию против россиян и руководства России в соцсетях, «потребуются решительные меры по пресечению деятельности этой компании».
• Условий для дефолта России сейчас нет, если только они не будут создаваться искусственно (The Bell объяснял, почему сейчас дефолт — не то, чего нужно бояться).
• Возможность встречи Путина и Зеленского по-прежнему не исключается.
• «Настоящему русскому никогда не стыдно, что он русский. Если кто-то так говорит, значит он не русский, он не с нами».

12:31 Главное со встречи Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России:

• Трофейное вооружение, «оказавшееся в руках российской армии», будет передаваться вооруженным силам ЛНР и ДНР. Речь в том числе о противотанковых комплексах Javelin и ПЗРК Stinger.
• Россия поможет иностранным добровольцам «перебраться» в зону боевых действий. Перед этим министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для помощи ДНР и ЛНР готовы приехать более 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего востока.
• Россия не отказывается от дополнительного укрепления западных рубежей, но этот вопрос требует дополнительной проработки.
• Шойгу доложил Путину, что «у нас все идет по плану».

12:21 После санкций Великобритании против Романа Абрамовича все неисполнительные члены вышли из совета директоров Evraz, в том числе совладельцы Александр Абрамов и Александр Фролов (структуру собственности компании можно посмотреть здесь). Торги акциями Evraz приостановлены.

11:50 По сведениям «Известий», половина пакета первоочередной помощи экономике России на 1 трлн рублей пойдет на соцподдержку и стимулирование рынка труда. Четверть (250 млрд рублей) получит РЖД, порядка 100 млрд рублей — строительство и ЖКХ. Агропромышленному комплексу выделят 42 млрд рублей, на помощь малому и среднему бизнесу — 23,3 млрд рублей, а на поддержку промышленности — 20 млрд рублей.

11:10 Российский фондовый рынок закрыт вторую неделю. С начала века похожих прецедентов было три, их перечисляет The Wall Street Journal.

• На пять недель в 2015 году закрывалась Афинская фондовая биржа на опасениях вылета Греции из еврозоны. После открытия индекс упал на 16%.
• На два месяца закрывались торги в Египте в 2011 году после свержения президента Хосни Мубарака. Индекс упал на 9%.
• Биржи США закрывались на четыре дня после террористических атак 11 сентября 2001 года. После открытия S&P 500 упал на 5%.

Чтобы не допустить полного обвала после открытия, есть три класса опций, напоминает газета: приостановка торгов в зависимости от падения, «ценовые потолки», ограничивающие волатильность, и, наконец, массированные интервенции.

10:45 Как выяснил «Коммерсант», полностью на отечественной базе в России можно выпускать только Lada Granta, «Ниву» и «УАЗы» — не считая «цельнокитайского» Haval. Из-за срыва поставок зарубежных автокомпонентов из 14 крупных производителей автомобилей работают заводы только четырех: УАЗа, Nissan, калужского «ПСМА Рус» (Mitsubishi и Stellantis), а также Haval.

Пока зарубежные производители держатся за российский рынок — он останется привлекательным, даже если сократится вдвое. Но если ограничение поставок будет жестким, то в России будет легче создать новый электромобиль, чем автомобиль.

10:30 Президент США Джо Байден призовет в пятницу, 11 марта, к прекращению «постоянных нормальных торговых отношений» с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. «Постоянные нормальные торговые отношения» в США (PNTR) — это то же самое, что и «режим наибольшего благоприятствования», который применяется в других странах. Отмена режима позволит США ввести в отношении России более высокие тарифы, чем те, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации (ВТО), основной принцип которой — равное отношение ко всем членам. На настоящий момент США отменили PNTR лишь с двумя странами — Кубой и КНДР.

Полезные материалы The Bell, которые могут помочь:

• Почему нельзя недооценивать нефтяное эмбарго США — даже если к нему не присоединится Европа.
• Россию может ждать дефолт, но не такой, как 1998 году Почему сейчас россиянам уже не нужно бояться дефолта самого по себе?
• ЦБ 9 марта ввел новые ограничения на операции россиян с наличной валютой, оказавшиеся частичной заморозкой валютных вкладов. Рассказываем, как это будет работать и ждать ли дальнейших мер валютного контроля.
• Санкции, запретившие европейским компаниям лизинг самолетов в Россию, с 8 марта заморозили почти все международные рейсы российских авиаперевозчиков. Что случилось и как теперь летать за границу?
• Российский фондовый рынок очевидно переживает худшие времена в своей непродолжительной истории. Что делать, когда торги возобновятся?

Главное на утро 11 марта

Россияне пытаются вывести деньги через крипту

Россияне, пытающиеся вывести средства за рубеж в условиях жестких валютных ограничений, обратились к криптовалютам. Но поле возможностей сужается и здесь.

В последние недели объем операций с криптовалютами в России вырос в три-пять раз, примерно до 2 млрд рублей в день, а значительная часть оборота пришлась на стейблкоины, привязанные к доллару, написал «Коммерсант». Это верный знак, что инвесторы вложились в криптоактив, который кажется самым простым способом выйти в валюту за границей. Резкий рост отмечен в «физических» криптообменниках, куда иногда приходят с сотнями тысяч наличной валюты, и на рынке p2p.

Этих «криптоинвесторов поневоле», однако, подстерегает недружественная политика бирж, мошенники и физические проблемы с «кошельками». Подробнее — в утренней рассылке.

Санкционные олигархи расстаются с долями и управлением

После недавних санкций ЕС:

• Дмитрий Мазепин ушел с поста главы «Уралхима» и продал 52% в компании, которой принадлежит гигантский производитель удобрений. Покупатель не раскрывается.
• Основной акционер «Русагро» Вадим Мошкович снизил эффективную долю в компании ниже 50% с 57%, продав пакет в 7,22% некоему гражданину России Юрию Журавлеву.
• Андрей Гурьев-младший покинул пост генерального директора и совет директоров «Фосагро», новым гендиректором назначен Михаил Рыбников. Андрей Гурьев-старший ушел из совета директоров.
• Дмитрий Пумпянский перестал быть бенефициаром Трубной металлургической компании, в которой ему принадлежало 90,6%. Он с сыном вышли из совета директоров ТМК.

Россия без цивилизованной торговли и с hate speech

Джо Байден сегодня объявит о намерении отнять у России режим наибольшего благоприятствования в торговле, пишет Bloomberg. Этот режим гарантирует странам недискриминационные пошлины на их экспорт, а его прекращение означает конец нормальных торговых отношений. Позиция Байдена согласована с G7 и ЕС. Речь может идти о пошлинах порядка 20% на доселе беспошлинные товары.

Meta временно сменит политику в области hate speech и разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах (Россия, Украина, Польша) призывать к насилию против граждан России, российских военных, Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эта «форма политического высказывания» должна применяться в контексте «вторжения» России на Украину, говорится в письме компании модераторам. Представитель Meta подтвердил сообщение, но подчеркнул, что призывы к насилию против мирных российских граждан по-прежнему не допускаются.

11 марта — продолжаем онлайн

21:36 ЦБ решил не возобновлять 11 марта торги на Мосбирже в секции фондового рынка. «Каникулы» длятся уже две недели.

20:00 Министр финансов Антон Силуанов уточнил действия ведомства в части обслуживания государственного долга.

«Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии „разморозки“ валютных счетов ЦБ и правительства. При получении отказа или неполучения ответа от банков-агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях», — сообщил Силуанов.

По его словам, обязательства перед инвесторами будут в любом случае исполнены. А возможность получения средств в валюте обязательства будет зависеть от введенных ограничений.

Решение о расчете в рублях по валютному долгу будет автоматически означать суверенный дефолт России. Но слишком сильно бояться этого события и вспоминать 1998 год не стоит — здесь мы объяснили почему.

19:49 Тройка крупнейших музыкальных лейблов — Universal Music Group, Sony Music Group и Warner Music Group — приостановила свою деятельность в России. Компании заверили, что продолжат выполнять свои обязательства перед сотрудниками, артистами и авторами песен по мере развития ситуации.

18:57 Миллиардер Владимир Потанин выступил против национализации предприятий уходящих из России западных компаний. «Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий», — цитирует «Интерфакс» заявление Потанина из пресс-релиза «Норникеля». Впрочем, против введения на этих предприятиях «внешнего управления», как предлагает Минэкономики, Потанин ничего не имеет: «Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала».

18:40 ЦБ опубликовал результаты мартовского макроэкономического опроса профессиональных аналитиков. Изменения более чем резкие:

• Инфляция: 20% в 2022 году (+14,5 п.п.). 2023 год - 8,0% (+4,0 п.п.), 2024 год - 4,8%.
• Средняя ключевая ставка в 2022 году - 18,9% (+9,8 п.п.)
• Долгосрочный темп роста ВВП - 1,0% (минус 1 п.п.)
• Пятилетний CDS-спред за 2022 год: 550 б.п. (+413 б.п. в сравнении с февралем),
• Курс доллара в среднем за 2022 год на уровне 110 рублей, в 2023 году—118,4 рублей, в 2024 году — 120 рублей.

18:27 Одна из крупнейших в мире систем денежных переводов, американская Western Union, прекращает работать в России и Белоруссии. С развитием карточных платежей в России системы переводов стали отходить на вторые роли, но при блокировке трансграничных платежей могли бы сыграть свою роль. За 11 месяцев 2021 года физлица отправили из России через системы денежных переводов $7,8 млрд (учитываются Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России»).

18:12 Из России уходит Goldman Sachs — первым из титанов Уолл-стрит, пишет Bloomberg. Его кредитная экспозиция на Россию, хотя и заметна, но не так велика — $650 млн, и это в основном негосударственный бизнес.

Более сложная ситуация у Citigroup, который пока объявил только об инвентаризации российского бизнеса. На конец 2021 года у этого банка в России было 3 тысячи сотрудников и около $9,8 млрд выданных кредитов, активов и прочих обязательств.

18:03 Президент Путин тем временем поддержал выдвинутую «Единой Россией» и разработанную правительством концепцию внешнего управления на производствах покинувших Россию компаний (это главная тема сегодняшней утренней рассылки The Bell).

«Те, кто собираются закрывать свое производство — здесь нужно действовать решительно. И ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков. Нужно вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Легальных инструментов достаточно. Никакого произвола здесь нет», — заявил президент.

Госдума рассмотрит инициативу уже в пятницу 11 марта.

17:48 ЦБ ввел до 10 сентября временный порядок операций с наличной валютой для резидентов — юрлиц и ИП. Наличную валюту (доллары, иены, фунты стерлингов и евро) будут выдавать в пределах $5 тысяч только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена. Прочие валюты будут выдаваться по рыночному курсу без ограничений.

Нерезиденты вообще не смогут получить со счетов перечисленные валюты, зато остальные валюты — смогут по рыночному курсу на день выдачи.

17:19 На совещании с членами правительства президент Путин призвал россиян не опасаться дефицита товаров: «у нас нет сомнений, что мы в ходе работы, в спокойном режиме, будем решать все эти проблемы, и постепенно люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нету».

Примечательно также выступление министра финансов Антона Силуанова, назвавшего заморозку валютных резервов ЦБ за рубежом «дефолтом» Запада по обязательствам перед Россией.

17:14 Введенное Джо Байденом эмбарго на импорт российской нефти в США не кажется таким ужасным — под запрет попадает заметно меньше 10% импорта США. Но в сложившейся ситуации деть лишнюю нефть России некуда, а эмбарго может расшириться. Что это будет значить для России и мира, объясняет The Bell.

16:44 Февральская инфляция в США на 40-летнем максимуме — 7,9% в годовом выражении. На ее рост уже повлияла выросшая цена энергоресурсов из-за событий на Украине.

16:27 На сайте мэра Москвы Сергея Собянина опубликован план поддержки москвичей и бизнеса. В него вошли:

• Поддержка заявок московского бизнеса на будущие федеральные кредиты по льготной ставке;
• Отсрочка арендных платежей на 6 месяцев (для имущества в собственности города);
• Мораторий на повышение арендных ставок до конца года;
• Земельные участки под импортозамещающие производства по ставке 1 рубль;
• Авансирование городского заказа на 70% с пересмотром при обоснованном росте цен;
• 500 млн рублей на льготное кредитование проектов отечественных сетей быстрого питания;
• Кадровый центр для работников компаний, ушедших из России. Его задачей станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий, при невозможности — «организованный трансферт работников на предприятия, испытывающие потребность в дополнительном персонале».

16:20 Запрет в ЕС российских каналов RT и Sputnik шире, чем изначально предполагалось, выяснил The Wall Street Journal. В письме регулятора в Google содержится запрос на исключение каналов из поисковой выдачи и запрет на шеринг ссылок.

15:52 Санкционный список Великобритании пополнили пополнили миллиардеры Роман Абрамович и Олег Дерипаска, главы «Роснефти», «Газпрома» и «Транснефти» Игорь Сечин, Алексей Миллер и Николай Токарев, президент ВТБ Андрей Костин, а также предприниматель Дмитрий Лебедев.

Сообщалось, что Абрамович выступал посредником перед первыми переговорами российской и украинской делегаций, а также что за него просили израильские организации. Кроме прочего, заморозка его активов в Великобритании означает остановку продажи футбольного клуба Chelsea. Самому клубу разрешены только действия, напрямую связанные с футболом, что означает остановку коммерческой деятельности, поступлений от трансляций и невозможность продлить контракты с игроками. Продажа клуба теперь подлежит одобрению властями Великобритании, пишет The Guardian.

15:37 Правительство России определило перечень товаров, ввезенных в страну, и вывоз которых теперь запрещен до конца года. В нем более 200 позиций по категориям технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника и электроаппаратура.

14:51 Росавиация опровергла сегодняшние заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова — он не уполномочен делать заявления от имени ведомства. Возможно, главное из сказанного Кудиновым — то, что Китай отказался продавать авиазапчасти в Россию.

14:31 Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-инвест», объяснил The Bell значение опубликованной накануне вечером цифры инфляции за неделю, целиком пришедшуюся на «специальную военную операцию».

«Недельная инфляция с 25 февраля по 4 марта составила 2,22% в недельном выражении, 3,46% с начала года и 10,41% в годовом выражении. Столь высоких недельных показателей с начала публикации недельных данных [Росстатом] не было. За первые четыре дня марта цены выросли на 1,26%. Основные драйверы логичны и ожидаемы: ряд продовольственных позиций, плодоовощи, одежда/обувь, бытовая техника/электроника, автомобили (15-17% в недельном выражении) и поездка в Турцию (28,7%).

Что это значит?

Наблюдаемый ценовой шок беспрецедентен по своей природе — ажиотажный спрос из-за (весьма вероятно) рекордных инфляционных ожиданий и опасения дефицита или полного исчезновения товаров (где-то временного, где-то более продолжительного), обвал рубля при отсутствии каких-то ориентиров, логистические ограничения и крайне высокий уровень неопределенности. Прогнозировать инфляцию в последнее время было сложно, а сейчас и вовсе проблематично. Можно лишь сказать, что при сохранении похожих тенденций в ближайшие недели к концу марта мы легко может увидеть инфляцию в диапазоне 15-20% в годовом выражении.

В такой ситуации ставка ЦБ в 20% может уже не выглядеть высокой (относительно текущей и ожидаемой инфляции). Но в текущих условиях ее уровень важен исключительно с точки зрения поддержания финансовой стабильности, т.е. стабилизации обстановки с рублевыми депозитами в банках и снижения рисков системного банковского кризиса/кризиса доверия. Из этих соображений потенциал для повышения ставки очевиден.

Для критиков, указывающих на ее запретительный характер, ответом может быть тезис о невозможности банков нормально кредитовать население и бизнес в условиях текущей неопределенности, когда риск-премии к стоимости фондирования и при более низкой ставке ЦБ давали ли бы запретительный уровень вкупе с «неценовыми» барьерами для кредитования и/или приводили бы к «неблагоприятному отбору» (кредиты охотнее брали бы самые слабые, понимая, что терять уже нечего).

Сейчас поддержать предложение кредитов способны лишь льготные программы со стороны правительства, кредитные каникулы, госгарантии и другие подобные инструменты вкупе с налоговыми льготами и мерами по снижению административного (и коррупционного) давления, которые бы снижали общие риски для бизнеса. Неэффективные компании должны также уйти с рынка, чего не происходило в пандемию. Наконец, низкая ставка ЦБ краткосрочно не решит и проблему отсутствия необходимого импортного сырья и приостановки деятельности иностранных компаний или бизнеса, сильно зависящего от импорта».

14:19 Минтранс опубликовал проект постановления правительства о том, как именно российские авиакомпании смогут не возвращать лизинговые самолеты. Если договор расторгается по требованию лизингодателя из «государств, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», вопрос о возврате передается в Правительственную комиссию по импортозамещению. Если она не разрешает возврат, авиакомпания продолжит пользоваться техникой до окончания срока лизингового контракта.

О том, как запрет на лизинг самолетов в Россию привел к заморозке почти всех международных рейсов российских авиаперевозчиков, и как теперь летать за границу, The Bell рассказал здесь.

14:09 Председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал арест активов и национализацию «симметричным ответом на отказ иностранных компаний работать в России». Компании, «прогибаясь под санкциями» фактически бросают коллективы на произвол судьбы, считает Медведев, а потому такой подход «объективен и справедлив». В своем Facebook (блокируется в России) он развил эту мысль в связи с приостановкой McDonald’s: «котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями».

14:05 Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в Москве 11 марта.

13:40 Японская Uniqlo все же приостанавливает работу в России. Ранее компания говорила, что продолжит работать в России, потому что «одежда — это жизненная необходимость, россияне имеют то же право на жизнь», что и люди в остальном мире. Передумать Uniqlo заставили, как следует из сообщения, «оперативные проблемы и обострение конфликтной ситуации».

13:30 Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам встречи с Лавровым. Главное:

• Переговоры были тяжелыми, прогресса по перемирию нет. Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.
• Обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня.
• Лавров предложил трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности.

13:16 Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов после встречи с главами МИД Украины и Турции. Главное:

• Встреча была инициирована турецкой стороной, Россия согласилась, потому что «выступает за любые контакты» по урегулированию украинского кризиса. Но эти контакты, по словам Лаврова, должны иметь «добавленную стоимость».
• Обсуждались в основном гуманитарные вопросы. Инициатива по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остается в силе.
• Лавров назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными. Россия хочет вести диалог на белорусской площадке «серьезно», «не отделываться формальными бумагами».
• Россия представила Украине конкретные предложения по урегулированию. Киев взял их «в проработку», даст ответ.
• На другие страны Россия нападать не планируем, «мы и на Украину не нападали», подчеркнул Лавров. По его словам, «холодный мир лучше холодной войны». Министр не верит, что может начаться ядерная война.
• Россия больше не будет зависеть от западных компаний и не будет уговаривать Запад покупать нефть и газ, «у нас есть другие рынки сбыта».

12:15 Великобритания включила в санкционный список еще ряд российских бизнесменов и глав госкомпаний. Под санкции попали:

• Роман Абрамович
• Игорь Сечин
• Олег Дерипаска
• Дмитрий Лебедев
• Алексей Миллер
• Андрей Костин
• Николай Токарев

Лондон считает их причастными к «дестабилизации ситуации на Украине, а также к подрыву или угрозе территориальной целостности страны». Активы тех, кто попал под санкции, будут заморожены.

12:07 Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Он также рассказал, что с конца февраля около 180 самолетов зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов. Это, в том числе, самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», Utair, «Россия» и «Ижавиа». Кроме того, Кудинов сообщил, что Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям.

UPD: Позже Росавиация опровергла слова Кудинова, заявив, что он не уполномочен делать официальные заявления от лица ведомства, а затронутые вопросы не входят в его компетенцию.

11:47 Сразу несколько плохих новостей для авиаотрасли:

• «Уральские авиалинии» подсчитали, что без остановки флота и разборки самолетов на запчасти смогут продолжать полеты еще только два-три месяца. Компания надеется на возможности по поставкам запчастей и материалов в обход санкций.
• Московский аэропорт «Шереметьево» на фоне ситуации в авиаотрасли временно закроет терминал D, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
• Грузовая авиакомпания «Атран» — одна из крупнейших грузовых авиакомпаний России — остановила полеты из-за нехватки запчастей, передает РБК. В компании также сообщили о сокращении численности персонала на 10%. Остальные 90% будут отправлены в отпуск.

11:34 В Анталье началась встреча министров иностранных дел России, Украины и Турции. До этого Сергей Лавров провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в формате «без галстуков», сообщала Мария Захарова. Подробности беседы пока не раскрываются.

11:24 Hugo Boss закрывает магазины в России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление немецкой компании. «Трудно оценить последствия потенциальной дальнейшей эскалации событий на Украине для общего экономического и отраслевого роста», — отметили в Hugo Boss. На Россию и Украину в прошлом году пришлось около 3% продаж компании.

Продажи в России ограничивает и обувная компания Crocs. Она закрыла свой онлайн-магазин — «по техническим причинам», отмечается в сообщении. Заказы, которые были размещены до 9 марта, будут обработаны и доставлены в обычном режиме.

11:20 Доллар и евро обновили исторические максимумы на бирже. В моменте доллар превышал отметку в 121 рубль, евро почти достиг 132 рублей.

10:47 Спикер Госдумы Вячестав Володин написал, что парламент обсудит с правительством и быстро рассмотрит законопроект о праве правительства «устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок». По его информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров: «искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо».

Накануне Минпромторг сообщил, что в России есть запасы лекарств и сырья по списку ЖНВЛП на срок «до года», а запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше четверти от продаж за 2021 год.

10:19 МИД России объявил, что прекращает участие в Совете Европы (сообщение). По мнению МИД, недружественные России государства НАТО и ЕС, злоупотребляя своим абсолютным большинством в кабинете министров, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства. «Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — резюмирует МИД.

Членство России в Совете Европы приостановлено и так — с 25 февраля. Если Россия примет решение о выходе до начала сентября, ее членство в Совете Европы официально прекратится 1 января 2023 года. Это не значит, что россиянам будет закрыта возможность защиты своих прав в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Подробное объяснение — здесь.

Полезные материалы The Bell, которые могут помочь:

• Россию может ждать дефолт. Что изменилось по сравнению с 1998 годом? Почему сейчас россиянам уже не нужно бояться дефолта самого по себе?
• ЦБ 9 марта ввел новые ограничения на операции россиян с наличной валютой. Сами ограничения фактически оказались частичной заморозкой валютных вкладов. Рассказываем, как это будет работать и ждать ли дальнейших мер валютного контроля?
• Санкции, запретившие европейским компаниям лизинг самолетов в Россию, с 8 марта заморозили почти все международные рейсы российских авиаперевозчиков. Что случилось и как теперь летать за границу?
• Российский фондовый рынок очевидно переживает худшие времена в своей непродолжительной истории. Что делать, когда торги возобновятся?

Главное на утро 10 марта

Детали национализации

В общих чертах стал понятен механизм национализации имущества компаний, ушедших из России — процедура прописана в законопроекте «О внешней администрации по управлению организацией».

Функции внешней администрации «покинутых» и «прекративших работу без экономических оснований» компаний будут выполнять представители госкорпорации ВЭБ.РФ (для нефинансовых организаций) или АСВ (для финансовых). Администрация будет создавать новые компании на базе существующих через процедуру банкротства: акции новых выставят на торги, старые ликвидируют. Но новый владелец должен будет сохранить не менее 2/3 коллектива и не менее года продолжать деятельность организации.

Есть и предварительный список с Volkswagen, Apple, IKEA, Shell, McDonald’s, Toyota и H&M.

YouTube полностью остановил монетизацию

YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Пользователи таких опций получили соответствующее уведомление от видеосервиса. «Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — цитирует РБК сообщение видеохостинга.

Кто еще уходит

За вечер 9 марта и ночь на 10 марта еще несколько компаний объявили о приостановке, прекращении или ограничении деятельности в России.

• Google ограничивает работу магазина приложений Google Play в России, скачать можно только бесплатные приложения. Причиной компания называет проблемы с системой оплаты.
• Американская Mars, специализирующаяся на продуктах питания и кормах для животных, объявила о приостановке всех своих рекламных кампаний в России и Белоруссии, временно отказалась от инвестиций в России.
• Аналогичное решение приняла Mondelez International (шоколад Alpen Gold и печенье Oreo). Она объявила, что прекратит капиталовложения и приостановит расходы на рекламу в России.
• Sony приостановила поставки в Россию ПО и продажи приставок PlayStation.
• Японская Nintendo приостанавливает поставки в Россию игровых консолей и программного обеспечения.
• Amazon прекращает отправку товаров в Россию, а также перекрывает доступ из РФ к своему стриминговому сервису Prime Video, сообщает Bloomberg.
• Компания WarnerMedia — владелец Warner Brothers, CNN и HBO — прекратит вещание всех телеканалов и лицензирование всего нового контента в России.
• Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli решил временно закрыть магазины в России и приостановить поставки продукции на российский рынок. Компания выпускает шоколад под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence.
• Американская Brown-Forman (виски Jack Daniel’s и водка Finlandia) объявила о приостановке коммерческой деятельности в России. Компания также сообщила, что оказывает финансовую помощь Украине.
• Датская пивоваренная корпорация Carlsberg решила прекратить производство и продажу пива под своим брендом в России, принадлежащие ей заводы «Балтика» она выделит в отдельный бизнес.
• Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены в России, сообщает «Коммерсант». Тем, кто уже оплатил экзамен, предложили перенести средства на курсы по подготовке к нему.
• Американские Hilton и Hyatt перестанут открывать новые отели в России. Hilton сообщила, что полученные от работы в стране деньги направит на помощь пострадавшим украинцам.
• Epson, которая производит принтеры, сканеры и электронику для бизнеса, приостановит поставки продукции в Россию и Белоруссию.

10 марта — продолжаем онлайн

21:37 ЦБ: торгов на фондовом рынке 10 марта снова не будет.

21:20 Минэкономразвития уточнило, как будет вводится внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам минимум на 25%. К примеру, заниматься им будет ВЭБ.РФ либо Агентство по страхованию вкладов (АСВ), если это финансовая организация.

19:58 Всплеск инфляции в России будет среди самых высоких во всем мире с начала века, пишет Bloomberg, изучивший первые недельные данные после начала «военной спецоперации». Худшим вариантом ближайших месяцев будет сочетание разлада цепочек поставки, скупки оставшихся товаров населением и скрытого повышения цен продавцами, говорят экономисты агентства.

19:31 Курс доллара по итогам дня по данным Мосбиржи вырос на 14,3% — до 120 рублей, евро вырос на 6,7% — до 127 рублей.

19:30 Инфляция за неделю с 26 февраля по 4 марта, по данным Минэкономразвития, подскочила с былых 0,2% до 2,22%. Основной вклад в нее дали непродовольственные товары (4,52%) — удорожание легковых автомобилей (на 15,7%), а также электро- и бытовых приборов. Продовольствие подорожало на 0,83%, зарубежный туризм — более чем на 28%.

19:15 Данные Росстата об инфляции в феврале — 9,15% по сравнению с 8,73% в январе. Продовольственная инфляция приблизилась к 12% (11,46%).

18:45 Новый санкционный список российских бизнесменов опубликован официально. Кроме перечисленных ниже руководителей, в нем:

• Александр Винокуров — Marathon Group, член совета директоров «Магнита»
• Галина Пумпянская, супруга Дмитрия Пумпянского
• Сергей Куликов — предправления «Роснано»

18:35 Инвестиции в России приостанавливает и Nestle.

18:25 Производство в России приостанавливает шинная Continental. Завод компании под Калугой, открытый в 2013 году, производит 4 млн шин в год — то есть примерно по комплекту на каждый проданный в России новый автомобиль.

17:53 Financial Times узнала, кто в новом санкционном списке ЕС, который опубликуют сегодня (14 бизнесменов и 146 чиновников). Почти все эти бизнесмены — участники встречи президента Путина с бизнесом 24 февраля, а их компании, по мнению Евросоюза, «являются существенным источником денежных средств для правительства России». По сведениям издания, в списке:

• Михаил Полубояринов — «Аэрофлот»
• Андрей Мельниченко — СУЭК
• Дмитрий Пумпянский — ТМК
• Андрей Гурьев — «Фосагро»
• Дмитрий Мазепин и его сын Никита — «Уралхим»
• Михаил Осеевский — «Ростелеком»
• Владимир Кириенко — VK
• Вадим Мошкович — «Русагро»
• Дмитрий Конов — «Сибур».

17:09 Правительственная комиссия одобрила предложение «Единой России» о национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России.

• Если деятельность прекратит компания, в которой больше 25% у иностранных лиц, в ней смогут по суду ввести внешнее управление.
• Если в течение пяти дней собственник возобновит деятельность или продаст долю при сохранении бизнеса и персонала, внешнее управление не вводится.
• В противном случае суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после — акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется.
• Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.

16:44 «Норникель» может стать одной из немногих компаний в России, санкции против которой могут реально нарушить целый сегмент рынка, поэтому существует шанс, что их не введут, пишет The Wall Street Journal.

«Норникель» производит 5% мирового никеля и 40% палладия. Никель — главный металл «электромобильной революции» наряду с кобальтом и медью, которые также производит предприятие. Палладий — ключевой компонент автомобильных и промышленных катализаторов, а также полупроводников.

Палладий с начала года подорожал больше чем на 70%, никель — почти вдвое, и в последние дни рост цены ускорился. Как и в случае с нефтью, традиционные потребители пытаются найти альтернативу, но в данном случае это непросто: глобальные рынки аккумуляторов и нержавеющей стали ждут большие потрясения, говорят эксперты WSJ.

16:14 В России создадут единый реестр физлиц-иноагентов и лиц, которые сами являются иноагентами или связаны с иноагентами. До сих пор в России действовали несколько реестров юрлиц-иноагентов — НКО, иностранных СМИ, СМИ-иноагентов и незарегистрированных общественных объединений, — но реестра иноагентов-физлиц не было.

В новый реестр попадут лица, которые являются иноагентами, включены в реестр СМИ-иноагентов, работниками или члены НКО-иноагентов, общественных объединений-иноагентов. Кроме того, включению подлежат учредители, руководители и работники иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физлица, которые ведут политическую деятельность и получавшие деньги или имущественную помощь от иностранных агентов.

15:34 Евросоюз ввел новые санкции против России. Запреты расширяются на криптовалютный рынок, под санкции попали 14 «олигархов и бизнесменов» и 146 членов Совета Федерации. Для Белоруссии вводятся ограничения SWIFT, аналогичные российским: от системы отключаются три крупных госбанка ( Белагропромбанк, «Дабрабыт» и Банк развития республики Беларусь).

14.42 Премьер Михаил Мишустин объявил, что:

• Подоходный налог с процентов по банковским вкладам временно отменяется. Что это за налог и как его надо было рассчитывать, мы объясняли здесь.
• Стоимость авто, с которого берется налог на роскошь, повышается с 3 млн до 10 млн рублей. До сих пор к налогу на автомобили от 3 до 5 млн рублей в первые три года применялся повышающий коэффициент от 1,5 до 1,1.
• Процедуры в области строительства жилья будут упрощены.

14:27 KFC все-таки остановит работу ресторанов в России — пока только семидесяти собственных. Накануне Yum Brands, материнская компания KFC и Pizza Hut, приостановила развитие и новые инвестиции в России, а всю прибыль от деятельности в стране направит на гуманитарные цели. Главная особенность этой сети в России — работа почти полностью по франшизе или по лицензионным соглашениям. В России 1000 ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut.

13:54 Дмитрий Песков:

• В Кремле не знают о якобы поданном Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке с поста председателя ЦБ;
• США де-факто ведут экономическую войну против России;
• Кремль надеется, что безработица из-за ухода западных компаний будет не миллионной, а меньше;
• Воспринимаемый дефицит товаров — это «эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках и так далее», в дальнейшем это будет упорядочено за счет мер правительства;
• Россия заинтересована в новых раундах переговоров с Украиной, но это зависит от готовности Киева;
• Запланированная 10 марта в Анталье встреча Сергея Лаврова с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «очень важна».

13:24 ЦБ обновил свой вопросник о работе финансовой системы в условиях санкций. Главное — порог выдачи валюты со счета в $10 тысяч относится ко вкладчику в одном банке. «То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными $10 тысяч. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до $10 тысяч», — пишет ЦБ.

При поездках за границу купить наличную валюту тоже будет нельзя. Регулятор рекомендует расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки там, где она принимается (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия).

13:10 «Альфа-банк» обращает внимание, что завтра — 10 марта — в AppStore перестанет проходить оплата по российским картам. Есть два способа сделать так, чтобы все работало, отмечает банк: первый — можно заранее положить деньги на Apple ID, второй — Apple ID можно будет пополнить по-прежнему по номеру телефона.

13:09 Владимир Путин подписал указ о размещении средств ФНБ в российские акции и ОФЗ. Предстоит вливание финансовых ресурсов в рынок на 1 трлн рублей.

13:07 Сеть магазинов детских товаров Mothercare объявила, что приостанавливает работу в России и поставки всех товаров. «Наш местный партнер подтвердил, что прекращает операции в 120 магазинов и онлайн», — говорится в сообщении. Сеть отмечает, что на Россию приходится около 20-25% мировых розничных продаж Mothercare.

12:20 Издательский дом Conde Nast приостанавливает все издательские операции в России, говорится в заявлении гендиректора компании Роджера Линча. В России Conde Nast издает такие журналы, как Vogue, GQ, Glamour, Tatler и ADmagazine.

12:02 Visa продлила на один день срок работы с российскими картами за рубежом. Расплатиться с помощью этой платежной системы можно до 11 марта. Речь идёт только о продлении сроков клиринговых транзакций.

11:36 Рубль на Мосбирже обновляет исторические минимумы. Курс доллара — почти 120 рублей, евро — 128.

10:08 Рубль на открытии торгов на Мосбирже слабеет. Доллар растет до 113,88 рублей (+8,88), евро — до 120,5 (+1,51).

Полезные материалы The Bell, которые могут помочь:

• Карты Visa и Mastercard российских банков с 10 марта не смогут работать за рубежом. Что будет с деньгами? Как теперь платить за границей? Где принимают «Мир» и надо ли оформлять UnionPay? Отвечаем на главные вопросы.
• Санкции, запретившие европейским компаниям лизинг самолетов в Россию, с 8 марта заморозят почти все международные рейсы российских авиаперевозчиков. Что случилось и как теперь летать за границу?
• Какие страны все еще принимают россиян и сколько стоит туда уехать (этот материал был опубликован до заморозки международных рейсов российских авиакомпаний, но все еще может быть полезен).
• IT-сектор ищет варианты релокации бизнеса и команд — об этом можно прочитать в последнем выпуске нашей технорассылки.
• Российский рынок пережил худшую неделю в истории. Что делать, когда торги возобновятся, рассказывают авторы нашей инвестрассылки.

Главное на утро 9 марта:

ЦБ в ночь с 8 на 9 марта ввел жесткий валютный запрет — теперь в течение полугода россиянам можно снять не более $10 тысяч. Этому предшествовало паническое снятие денег россиянами, находящимися за границей, из-за приостановки работы Visa и Mastercard. А США решили ударить по будущим российским валютным поступлениям — ввели запрет на импорт российских энергоносителей. Рубль на Forex в прошедшие дни испытывал сильнейшие скачки — падал до 153 рублей за доллар, а цена нефти выросла почти до $132. Иностранный бизнес продолжает так или иначе приостанавливать работу в России — и дело дошло до таких знаковых компаний, как McDonald’s, Procter & Gamble, Coca-Cola.

Ограничения на снятие валюты

ЦБ ввел «временный порядок операций с наличной валютой», который будет действовать с 9 марта и до 9 сентября.

• Прежде всего, он предполагает ограничение на снятие денег с валютных вкладов и счетов — разрешено забрать не более $10 тысяч. Остальные деньги также можно снять, но они будут выданы в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
• Около 90% валютных вкладов в российских банках, по данным регулятора, не превышают сумму в $10 тысяч — таким образом, большинство держателей сможет полностью получить свои средства в наличной валюте.
• Открывать новые валютные вклады можно. Но снять с них деньги во время «временного порядка» можно будет лишь в рублях.
• Кроме того, ЦБ запретил покупку наличной валюты в банках. А вот поменять ее можно в любой момент и в любом объеме.
• На 1 января 2022 года, согласно данным ЦБ, у физлиц было 6896 трлн рублей на валютных депозитах. По курсу на тот момент это $93,2 млрд. Эти показатели за прошедшее время, очевидно, менялись, но как именно они изменились — неизвестно.

Санкции Visa и Mastercard

Валютным ограничениям ЦБ предшествовал набег на банкоматы россиян, находящихся за границей, — из-за объявленного в ночь на 6 марта решения Visa и Mastercard приостановить работу в России.

• Решение означает, что выпущенные в России карты этих платежных систем прекращают работать за пределами страны (это относится и к покупкам в иностранных интернет-магазинах), а выпущенные за рубежом — в России.
• Под ударом оказались российские туристы — по данным АТОР, это 150 тысяч человек. Им рекомендовали, в частности, снимать достаточное количество наличных.
• Ограничение вступает в силу с 10 марта — но многие столкнулись с прекращением работы карт за границей еще до этой даты.
• Подробно о том, что теперь будет с деньгами, как теперь платить за границей, где принимают «Мир» и надо ли оформлять китайскую UnionPay, The Bell писал здесь.

Американский удар по нефти

Вечером 8 марта США нанесли первый мощный удар по нашим будущим валютным поступлениям — президент Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей.

• «США, — сказал он, — вводят меры в отношении главной артерии российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергетики. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США, и американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине Путина».
• В пресс-релизе Белого дома отмечается, что запрет касается российской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.
• Байден отметил, что многие европейские союзники и партнеры США не смогут принять то же решение, которое приняли США. Пока из европейских стран об аналогичной мере объявила лишь Великобритания — страна собирается в течение года отказаться от импорта российской нефти. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет запрещать импорт российских энергоносителей.
• Байден также подчеркнул, что боевые действия на Украине «уже наносят ущерб американским семьям на заправках»: «С тех пор как Путин начал наращивать свою военную мощь на границах Украины, цена на газ на заправке в Америке выросла на 75 центов». С введением запрета на импорт российских энергоносителей цены будут расти еще больше, подчеркнул он.
• Согласно данным Белого дома, в прошлом году США импортировали из России «почти 700 тысяч баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день». На долю США приходится менее 10% российского экспорта углеводородов, оценил в разговоре с The Bell стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, добавив, что «теоретически можно перенаправить нефть на Китай и Индию, но это может занять время и, возможно, потребуется дисконт по цене».

«Дефолт неизбежен» — Fitch

В ночь на 9 марта рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России в иностранной валюте до преддефолтного уровня «С».

• Неделю назад, 2 марта, Fitch уже опустило рейтинг России на уровень «В». Пересмотр рейтинга был запланирован на 27 мая, но агентство сочло отклонение от календаря оправданным — произошедшие с тех пор события «еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг». «Рейтинг „C“ отражает мнение Fitch о том, что суверенный дефолт неизбежен», — отмечается в сообщении агентства.
• В качестве обоснования Fitch приводит указ президента Владимира Путина и решение ЦБ, ограничивающие выплату купонов резидентам «недружественных» стран, которые ввели санкции против России.
• Ранее рейтинг России понизили также агентство S&P и Moody’s: первое — до «ССС-», второе — до «Са», оба с негативным прогнозом.

Скачки рубля

Торги на Московской бирже с 5 по 8 марта включительно не проводились. Торгов на Мосбирже не будет и 9 марта.

• На Forex рубль испытывал сильнейшие скачки — падал до 153 рублей за доллар, но к 8 марта подрос до 128 рублей. Евро торгуется на уровне 142 рублей.
• Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE установилась на уровне $130 за баррель, утром в 6:50 мск она достигала почти $132.

Исход зарубежных компаний продолжается

Зарубежные компании продолжают покидать Россию или приостанавливать в стране свою работу.

• Одно из самых знаковых — решение сети McDonald’s. Согласно сообщению на ее сайте, она временно закрывает все 850 заведений в России и приостанавливает все операции. Зарплаты сотрудников — их 62 тысячи — будут сохранены.
• Компания Coca-Cola объявила, что приостанавливает свой бизнес в России. PepsiCo приостанавливает продажи напитков, включая 7up и Mirinda, а также инвестиции и рекламную деятельность.
• Procter & Gamble прекратит новые инвестиции, рекламу и сузит линейку продуктов до базовой. Основные бренды компании — стиральные порошки Ariel, Tide, «Миф», моющие средства Fairy, Lenor, подгузники Pampers. Отказ гиганта от продвижения в России способен нанести сильный удар по отрасли рекламы на ТВ.
• Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», Domestos, Cif) также приостановит экспорт продукции в Россию.

Что с переговорами

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел позавчера, 7 марта.

• Обе стороны заявили о подвижках в вопросе гуманитарных коридоров, а по ключевым темам урегулирования они никаких результатов пока не достигли.
• Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что Россия прибыла на встречу с пакетом документов и надеялась на подписание протокола по тем пунктам, по которым уже есть договоренности, но украинские переговорщики не стали ничего подписывать и увезли проекты для изучения.
• Но, похоже, в позиции Кремля появилось одно важное изменение — среди требований перестала звучать «денацификация». 7 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал три условия «моментального» прекращения огня: Украина должна прописать в конституции отказ от вступления в какой-либо блок, а также признать, что Крым — российский и что Донецкая и Луганская народные республики — независимые государства.
• 8 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC заявил о готовности искать компромисс по вопросам Крыма и Донбасса. Он также предложил подписать коллективный договор о гарантиях безопасности с участием России и стран Запада. Подробно его о заявлениях The Bell писал здесь.

Подробнее о событиях 5–8 марта можно прочитать в нашем онлайне здесь.

От редакции

Мы вынуждены попросить у вас прощения. Наша главная специальность — экономика и бизнес: все, что касается денег и их влияния на жизнь людей. В этом мы разбираемся по-настоящему хорошо. С самого начала «специальной военной операции» на Украине мы с большой осторожностью подходили к ее освещению и рассказывали больше о том, в чем понимаем: о последствиях, с которыми столкнулся каждый из нас. Но после недавнего принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение хода военных действий. Тем не менее мы продолжаем работать и освещать последствия происходящего. Прежде всего — экономические. С первого дня работы The Bell нашей главной задачей было помогать читателям не утонуть в потоке разрозненной информации, выбирать самое главное и глубоко анализировать суть, помогая принимать верные решения. Пока это возможно, мы продолжим эту работу и дальше, и надеемся, что останемся вам полезны.