Последствия «специальной военной операции» на Украине. Онлайн

The Bell продолжает вести онлайн, посвященный последствиям «специальной военной операции» на Украине, начавшейся 24 февраля.

Этот онлайн завершен. Новый смотрите здесь.

18:44 В Евросоюзе настаивают на немедленном введении новых санкций против России после публикации материалов о жертвах среди мирного населения в Буче и других городах под Киевом. Минобороны РФ отрицает военные преступления.

15:09 Власти приняли решение об оплате газа в рублях, чтобы из-за санкций не отобрали доллары и евро, признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он убежден, что такая схема будет распространяться на другие товары.

13:14 Цена отказа от российских энергоносителей для Европы растет, пишет Bloomberg. В амбициозном порыве найти замену поставкам из России регион решил наращивать закупки сжиженного газа в ближайшей перспективе и увеличить долю возобновляемых источников в энергобалансе к 2030 году. Однако стоимость необходимых для этого компонентов неуклонно растет. За прошедшие 12 месяцев сырьевой индекс Bloomberg Commodity Spot подскочил на 46%, стоимость стали, меди и алюминия обновили рекорды. Это, помимо прочего, грозит замедлить планы Евросоюза по развитию ветропарков и солнечных установок в этом десятилетии.

Строительство новых мощностей невозможно без колоссальных инвестиций, и в качестве примера агентство приводит сталь. Европейский экологический курс предполагает установку 290 ГВт ветровых электростанций и 250 ГВт солнечных. По текущим рыночным ценам, закупка одной только стали обойдется в $72 млрд (65 млрд евро). Причем Россия и Украина в числе крупнейших стран-экспортеров стальных плит, используемых в строительстве турбин и газопроводов.

Медь еще один важный компонент. По данным Bank of America, Европе потребуется около 7,7 млн тонн, чтобы достичь цели к 2030 году, а на фоне нынешнего ралли это около $7,6 млрд.

11:53 Польша приветствовала бы, если США увеличили свое присутствие в Европе с нынешних 100 тысяч до 150 тысяч военнослужащих на фоне российских действий, заявил лидер правящей партии Польши «Право и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский. Примерная диспозиция выглядит так: 75 тысяч должны быть на восточном фланге НАТО, на границах с Россией, а 50 тысяч — в странах Балтии и Польше. Качиньский также отметил, что Варшава «открыта» для размещения ядерного оружия на своей территории, но сейчас это не рассматривается.

Главное на утро 3 апреля

• Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский перечислил предварительно согласованные позиции, достигнутые в Стамбуле: нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; запрет на иностранные военные базы; отказ от размещения иностранных войск, любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения; создание системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины; проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов. Мединский уточнил, что проект договора для встречи в верхах пока не готов, хотя украинская сторона говорила об обратном. По словам участника украинской делегации Давида Арахамия, драфты для встречи на высшем уровне «достаточно наработаны», а все позиции, «за исключением вопроса Крыма», согласованы.
• Латвия прекратила поставки российского газа в страны Балтии с начала апреля, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс. По его словам, балтийский рынок сейчас обеспечивают запасы топлива в подземных хранилищах. Сигналом для снижения энергетической зависимости от России, по его словам, послужил перевод газовых контрактов в рубли. Причин для беспокойства по поводу нехватки газа на ближайшие месяцы нет, отметил Барисс.
• О планах усилить энергетическую независимость заявила Великобритания. Для этого власти намерены построить до семи атомных электростанций к 2050 году. Стратегия энергетической безопасности должна быть обнародована в четверг, 7 апреля. Из документа следует, что правительство поддержит строительство не менее двух новых крупных АЭС к 2030 году.
• Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объявил о внесении поправок в УК о наказании за исполнение санкций 4 апреля. Сенатор рассчитывает на оперативное рассмотрение закона Госдумой. О подготовке поправок ранее говорили в «Единой России» — члены партии предложили наказывать в том числе за отказ работать с банками, попавшими под санкции.

19:24 В нескольких городах России прошли антивоенные акции. На них, по данным ОВД-Инфо (признан Минюстом иноагентом), были задержаны больше 200 человек.

18:42 Литва объявила, что первой в ЕС полностью отказалась от поставок российского природного газа. Это подтверждают данные оператора газотранспортной системы страны Amber Grid, согласно которым на 2 апреля импорт по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВтч.

«Мы первая страна Евросоюза среди клиентов "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

17:05 Минобрнауки назвало письмо к вузам с требованием до 4 апреля перенести контент с YouTube на российские платформы «рекомендательным». Опция якобы была предложена из-за «существующего тренда на импортозамещение». РКН ранее неоднократно предъявлял претензии к YouTube, обвинив платформу в действиях «террористического характера».

15:18 HR-директор «Яндекса» Елена Бунина уехала из страны. Об этом она написала на внутреннем форуме компании (сообщение есть в распоряжении The Bell). По словам Буниной, с конца февраля она не была в России, а сейчас работает в израильском офисе «Яндекса». «Я не буду возвращаться: не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями», — написала глава российской компании.

Елена Бунина стала HR-директором Яндекса в январе 2011 года и совмещала с постом гендиректора ООО «Яндекс» с декабря 2017. Свою должность главы российского ООО «Яндекс» Елена Бунина оставит 15 апреля, другие роли в компании будет передавать постепенно.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен Артем Савиновский, до этого возглавлявший подразделение «Медиасервисы».

14:16 Новые санкции Евросоюза пока не затронут энергетический сектор, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Главная задача — ограничить возможности для обхода санкций. Джентилони также назвал прогноз роста ВВП ЕС на 4% в 2022 году «слишком оптимистичным», но исключил возможность рецессии.

12:55 Минцифры предложило снизить для айтишников минимальный порог дохода по льготной ипотеке на 50 тысяч рублей. Получить кредит под 5% можно будет при зарплате не меньше 150 000 рублей в городах-миллионниках и от 100 000 рублей в регионах. Возрастные рамки для ипотеки планируется расширить с 22–40 лет до 22–45 лет.

Главное на утро 2 апреля

• Еще 120 российских и белорусских организаций, связанных в том числе с оборонным, космическим и морским секторами, попали под санкции США. Они внесены в особый список компаний Entity List, подразумевающий максимально строгий режим экспортного контроля. Эти предприятия больше не смогут получать передовые американские технологии без лицензии — фактически речь идет об эмбарго на поставки товаров двойного назначения.
• По итогам года Россия может заработать на экспорте энергоносителей почти $321 млрд, если не будет введено эмбарго на продажи, подсчитал Bloomberg. Это на треть больше, чем в 2021 году. Тогда на нефть и газ пришлось около половины российского экспорта и это принесло около 40% доходов бюджета. По данным Института международных финансов, в случае эмбарго со стороны ЕС, Великобритании и США сокращение объемов добычи нефти в России может превысить 20% и страна может потерять примерно до $300 млрд доходов от экспорта. Но, как отмечают опрошенные агентством экономисты, даже без эмбарго в России наблюдаются признаки надвигающейся глубокой рецессии и стремительного ускорения инфляции.
• Российские издатели опасаются потерять иностранные новинки из-за требований ЦБ по ограничению размера аванса по валютным договорам. Согласно новым правилам, предварительная оплата может быть произведена только в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому контракту. Специфика работы издателей в том, что в контрактах фиксируется не полная сумма сделки, а только аванс, то есть правообладатель получит 30% от аванса и будет считать договоренности невыполненными. Об остановке работы с зарубежными авторами уже говорят в крупнейшей книгоиздательской группе «Эксмо-АСТ».

21:47 Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и главного редактора и соосновательницу издания Ирину Малкову.

Иноагентами также признаны журналистка «Дождя» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Мария Борзунова, корреспондент «Медиазоны» (включена в реестр СМИ-иноагентов) Алла Константинова и еще четыре человека.

20:42 Минобрнауки разослало вузам письмо с требованием до 4 апреля перенести свой контент с YouTube на российские платформы VK.Video и Rutube.

20:16 МВД запросило у Шанинки документы о сотрудничестве с рядом преподавателей, сообщает «Коммерсант». По данным издания, речь идет о преподавателях, которые критически высказываются о действующей власти. В запросе фигурировало десять человек, в том числе Екатерина Шульман, Григорий Юдин, Константин Гаазе и Илья Будрайтскис, рассказал собеседник газеты. МВД попросило вуз предоставить трудовые договоры с ними, трансакции начисления зарплат, табель рабочего времени и ряд других документов.

Кроме того, у столичной прокуратуры возникли претензии к программам Liberal Arts в Шанинке. По мнению ведомства, содержание курсов направлено на «разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории». Ранее аналогичное письмо получала и РАНХиГС.

19:45 Лидеры ЕС и Китая поспорили по поводу российской «спецоперации» на Украине во время онлайн-саммита в пятницу, пишет Financial Times. Представители европейского блока призвали Пекин не поддерживать Москву, а председатель КНР Си Цзиньпин намекнул Брюсселю, что Европа слишком зависит от США.

Китай не должен закрывать глаза на «российскую агрессию», заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Его позицию поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сказавшая, что решение поддержать Россию нанесет Китаю «серьезный репутационный ущерб». По ее мнению, Китай имеет влияние на Россию, и поэтому должен способствовать мирному урегулированию.

Си Цзиньпин в ответ, как пишет FT, призвал ЕС «проводить независимую политику в отношении Китая», тонко намекнув, что Брюссель подвержен влиянию США.

18:36 Законопроект о делистинге российских компаний с иностранных бирж готовили вместе Минэкономики, Минфин и администрация президента, говорит собеседник The Bell в крупной компании. И он точно будет принят в ближайшее время, уверен он. Касается инициатива российских компаний, у которых эмитентами акций выступали именно российские юрлица, а на иностранных биржах торгуются их ADR и GDR. Среди таких компаний, например, «Сбер», «Газпром» или «Аэрофлот», а, например, «Яндекс» это не затронет, потому что эмитентом бумаг в его случае выступает зарубежная компания.

Если закон будет принят, регулятор потребует от таких компаний в течение короткого времени расторгнуть депозитаные договоры с выпустившими их банками. Затем эти банки-депозитарии должны будут открыть счета в российских банках и конвертировать расписки в российские акции. Если держатели расписок этого не захотят, тогда они будут обязаны принудительно продать свои пакеты, объясняет логику собеседник The Bell. Таким образом российские компании смогут избавиться от зарубежных акционеров — это радикальный шаг после заморозки активов ЦБ. Кроме того, некоторые из российских публичных компаний, по словам собеседника The Bell, сами поддерживали эту меру.

17:12 Лондонская биржа металлов ввела запрет на размещение на своих складах цветных металлов из России, в том числе меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов. Решение принято после объявления Великобританией дополнительных 35% пошлин на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевых сплавов, говорится в сообщении LME.

16:50 Профильный комитет Госдумы одобрил правительственный законопроект о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж. Согласно документу, новые размещения также будут запрещены. Инициатива «касается тех компаний, у которых были депозитарные расписки на западных финансовых рынках», пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в ноябре 2021 года и изначально касался регулирования аудиторской деятельности, но ко второму чтению был существенно доработан и затронул зарубежный листинг российских компаний.

15:26 Минфин опубликовал среднюю экспортную цену российской нефти Urals в марте ($89,05). Это позволило РБК посчитать средний дисконт к Brent, которая стоила $112,5 за баррель, — почти 20%. Накануне Bloomberg писал, что Индия рассчитывает на закупки Urals со скидкой почти в треть.

14:47 FT пишет, что российский рубль держится только на предельно жестких мерах ЦБ и ограничении потоков капитала, банковская система сохранена за счет ее изоляции, а курс рубля перестал отражать рыночную реальность (как раз сегодня с этим не согласился Дмитрий Песков). В относительном плюсе — то, что огромный избыток валюты в торговом балансе (из-за падения импорта) позволит быстро восстановить заблокированные резервы ЦБ.

14:16 Что происходит сейчас на российском авторынке? В интервью The Bell рассказывает генеральный директор локации «Ясенево» ГК «Рольф» Алексей Голубятников.

13:47 Путин подписал указ о расчете авиакомпаний с лизингодателями из «недружественных стран» в рублях через счета в российских банках по курсу ЦБ.

13:18 Песков не исключил отмены расчетов за газ в рублях, «если наступят иные условия». «Но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — сказал пресс-секретарь Путина.

12:58 В крупнейшем контейнерном порту Европы — Роттердаме — скопились порядка 4500 контейнеров, предназначенных для России, в ожидании инспекции на подсанкционные товары, узнал Bloomberg. В прошлом году порядка 10% контейнерного потока порта пришлась на грузы, связанные с Россией, происходящее — «экстраординарная ситуация», говорит представитель терминала.

12:52 «Газпром» начал направлять контрагентам извещения о новом порядке расчетов за газ в рублях.

12:08 Переговоры России и Украины сегодня продолжатся по видеосвязи.

11:46 Рассчитанный S&P Global индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в марте снизился до 44,1 пункта с 48,6 пункта в феврале. Это минимум за два года. Обзор, в котором не упоминается «специальная операция» на Украине, констатирует исторически беспрецедентный рост отпускных цен.

10:56 Дмитрий Медведев между тем предложил не только «не поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам», но и расширить список запрещенных к ввозу продуктов. О реальных результатах продуктового эмбарго мы рассказывали здесь, основной вывод — россияне проигрывают от подорожания продуктов почти на порядок больше, чем выигрывают от импортозамещения, которое к тому же коснулось немногих товарных групп.

10:34 Минэнерго России заверило, что ночной пожар на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде не отразится на обеспечении области топливом и на ценах для потребителей. То, что нефтебазу атаковали украинские вертолеты, зайдя на низкой высоте, официально признал губернатор области Вячеслав Гладков. По состоянию на утро пятницы горели восемь резервуаров (по 2 тысячи кубометров) из 27. С утра в соцсетях появились фото очередей из автомобилей на АЗС области.

10:20 В течение следующих 12 месяцев счет среднего домохозяйства Великобритании за все, связанное с энергоресурсами (отопление, горячая вода, электричество) вырастет на 1100 фунтов, а общие расходы, с учетом подорожавших из-за выросшей инфляции продуктов, — на 2600 фунтов. С повышением стандартных тарифов на газ (+81%) и электричество (+36%) с 1 апреля в состоянии «энергетической бедности» окажутся 5 млн домохозяйств страны — вдвое больше, чем до сих пор, пишет Bloomberg. Энергетическая бедность наступает, когда доля расходов людей на энергоресурсы превышает 10%.

10:05 Несмотря на вчерашнее разъяснение нового механизма оплаты российского газа, в начале сегодняшних торгов в Европе он подорожал на 5% и стоит больше $1500 за тысячу кубометров. Поставкам газа «за рубли» The Bell посвятил вечернюю рассылку. Главный вывод: для европейских клиентов мало что изменится и они в принципе могут согласиться на новую схему, зато Газпромбанк, через который пойдут платежи, получит сильную защиту от санкций. Дополнительный фактор роста цен — прогноз похолодания на следующей неделе.

10:00 «Сбер» покидает Андрей Ванин, глава подразделения, отвечавшего за экосистему, узнал The Bell. А сам SberX может быть упразднен, утверждают они. Решение может быть связано с реорганизацией экосистемы, объявленной «Сбером» еще до начала «спецоперации». Впрочем, пока в банке нет четкой стратегии того, как дальше будет развиваться его небанковский бизнес и какие проекты продолжат финансироваться, говорят собеседники The Bell.

09:22 ЦБ смягчил ограничения на перевод за рубеж для физлиц.

Теперь в течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы РФ со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $10 тысяч или в эквиваленте в другой валюте (вместо $5 тысяч). Через компании, занимающиеся переводами без открытия счета — не более $5 тысяч в месяц или в эквиваленте в другой валюте.

Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев.

09:20 Минпромторг предложил отказаться от бумажных чеков по умолчанию в магазинах и выдавать их только по требованию покупателя, пишут «Известия». Кассовая лента резко подорожала, дополнительные издержки для бизнеса только по этой причине оцениваются в 30 млрд рублей в год.

08:30 Главное за ночь:

• В списке правительства для только что одобренного параллельного импорта — почти все возможные товары, узнал «Коммерсант». Под серый импорт уже написан новый техрегламент, разрешающий установку альтернативных компонентов. По мысли чиновников, это спасет отечественные автозаводы. Правда, такие автомобили не смогут экспортироваться, а к возможным проблемам с качеством добавится конкуренция индийского автопрома.
• Главная тема зарубежных экономических изданий — объявленное Джо Байденом начало роспуска стратегических нефтяных резервов США. Котировки американской нефти WTI упали к $100, снизившись на 12% за неделю, однако аналитики рынка сходятся в том, что добавочный 1 млн б/с не покроет структурный дефицит, котировки Brent останутся выше $100 в ближайшей перспективе.
• Bloomberg, подведя итоги первого квартала 2022 года для инвесторов в акции и облигации (естественно, не российские), пришел к выводу, что потеря лишь 5% для них — неплохой результат.
• Минфин выкупил за рубли почти три четверти выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля — на $1,5 млрд.
• Производители смартфонов стали требовать от дистрибуторов и ритейлеров предоплаты вместо отсрочки. Дело в дорогих кредитах и волатильности рубля, смартфоны в опте подорожали на 30%.

Продолжение онлайна 1 апреля

21:30 Министр экономики ФРГ Роберт Хабек готов к реализации первого этапа плана на случай прекращения поставок газа из России. Но, как пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве, высшие должностные лица еще прорабатывают гораздо более широкие возможности. В их числе — вопрос конфискации и национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти».

20:24 Минфин России объявил о выкупе 72,4% евробондов, погашение которых было назначено на 4 апреля. Выкуп проходил по цене 100% от номинала. Совокупная номинальная стоимость облигаций «Россия-2022» составляет $1,4 млрд, остаток выпуска в обращении — $552,4 млн по номинальной стоимости.

«В результате владельцы предъявленных к выкупу еврооблигаций „Россия-2022“ в полном объеме получили рублевый эквивалент номинальной стоимости данных долговых инструментов, погашаемых 4 апреля 2022 года, а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, в совокупной сумме 124,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

19:12 Российский рынок акций по итогу торгов закрылся ростом на 7,58%. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 24 марта.

18:26 Роскомнадзор решил привлечь «Википедию» к административной ответственности «за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации», связанной со «спецоперацией» ВС России на Украине. Если они не будут удалены, сервису грозит штраф в 4 млн рублей.

17:59 Президент США Джо Байден авторизовал начало поставки нефти из стратегических резервов — по 1 млн баррелей в сутки на протяжении полугода. Это крупнейший в истории роспуск нефтяных резервов, пишет Белый дом. Администрация США ожидает, что так же поступят страны-союзники, и поступление нефти на мировой рынок заметно превысит 1 млн б/с. Эти меры могут снизить цены на топливо в США, сильно выросшие из-за ограничений поставок российской нефти, но вряд ли надолго, сходятся эксперты Bloomberg.

17:18 Минфин США добавил в санкционные списки за «вредоносную деятельность за рубежом, связанную с властями России» 13 россиян и 21 компанию. Среди компаний — петербургское радиотехническое НИИ «Вектор», зеленоградский производитель чипов «Микрон» и суперкомпьютеров «Т-платформы». Но как следует из разъяснения Минфина, они не главные: санкции накрыли сеть закупки технологий двойного назначения, в основе которой было московское ООО «Серния Инжиниринг».

16:45 В тексте указа Путина описана достаточно понятная схема, которая позволяет Кремлю сделать политическое заявление о переходе Европы на оплату газа рублями, а Европе — платить как раньше. Пока европейские страны заявляют, что на это не готовы.

• Европейский импортер открывает в Газпромбанке два специальных счета типа «К»: валютный и рублевый;
• Европейский импортер перечисляет деньги за купленный газ в евро на свой валютный спецсчет в Газпромбанке;
• Газпромбанк продает эти евро на Мосбирже и перечисляет полученные за валюту рубли на рублевый счет европейской компании в Газпромбанке;
• С рублевого счета европейского покупателя рубли переводятся на рублевый счет продавца — «Газпрома».

16:15 Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными странами» за рубли.

• Компании стран Запада должны открыть рублевые счета в российских банках;
• Правила продажи начнут действовать с 1 апреля;
• Если недружественные страны не начнут платить с 1 апреля в рублях, это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены.

Путин обратил внимание, что оплата в евро или долларах позволит Западу заблокировать эти деньги.

15:48 На онлайн-конференции министров энергетики ОПЕК+ решено придерживаться плана увеличения нефтедобычи, несмотря на рост цены нефти. Участники посчитали, что рост связан исключительно с геополитической волатильностью. С мая квота добычи увеличена на 432 тысячи баррелей в сутки, квота России равна квоте Саудовской Аравии — 10,549 млн б/с. Следующая конференция состоится 5 мая.

14:49 Кипр, несмотря на сокращение связей с Россией, все равно серьезно пострадает от жестких санкций против нее. По оценке МВФ, которую приводит Bloomberg, рост ВВП Кипра в 2022 году не превысит 2% после 5,5% в 2021 году.

14:27 В России с 1 апреля на полгода вводится мораторий на банкротство компаний по заявлениям кредиторов. Это еще одна мера из «антиковидного» набора — она была введена в апреле 2020 года, действовала до января 2021 года и признавалась в целом эффективной. Главная польза от моратория — «заморозка» ситуации на период максимальной неопределенности.

13:48 Снова о газе. Дмитрий Песков сказал, что после вчерашнего разговора Путина с канцлером Шольцем президент поручил связаться с немецкой стороной помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину и разъяснить механизм оплаты газа. Рубли в нем все-таки есть: «де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах».

13:32 Дмитрий Песков ответил на заявления Белого дома и британской разведки о том, что Владимир Путин якобы «сильно переоценил» потенциал российских ВС для решительной победы на Украине, его приближенные «боялись говорить ему правду», и по этой причине возникло недоверие и трения между президентом и военными.

По мнению Пескова, такая оценка показывает только то, что-то «ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле», а также не понимают механизма принятия решений и стиля работы. «Это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия», — сказал Песков.

13:18 Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о санкциях против 14 новых российских физлиц и юрлиц. В список попали МИА «Россия Сегодня», телеканал RT, заместитель гендиректора телеканала «Россия» Сергей Брилев и руководитель Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

13:12 РИА «Новости» сообщило, что таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт из России подсолнечного масла и запрет на вывоз семян подсолнечника и рапса по 31 августа.

12:42 Россия предложила европейским покупателям газа из «недружественных» стран оплачивать его в рублях «Газпрому» через счет в российском банке, написал РБК со ссылкой на источники.

Это еще сильнее запутывает ситуацию с оплатой поставок, которые Россия хотела перевести в рубли с апреля. Эманюэль Макрон и Олаф Шольц, говорившие на этой неделе с Путиным, отказались оплачивать российский газ в рублях. Во вчерашнем сообщении пресс-службы Шольца говорилось, что Путин заверил канцлера, что для европейских покупателей ничего не поменяется: они будут перечислять Газпромбанку платежи за газ в евро, а уже банк будет конвертировать их в рубли (то есть все будет ровно как до перевода в рубли).

Reuters писал еще об одном варианте: валютой контракта остается евро, но оплата производится в евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ в согласованный расчетный день.

12:10 Входящий в группу VK сервис такси «Ситимобил» официально объявил о прекращении работы в России с 15 апреля: «это не ребрендинг и не переход в другое юридическое лицо». С названной даты будет невозможно принять и выполнить пассажирский заказ, но водителям оставлено время на вывод средств с баланса.

О том, что «Ситимобил» закроется, стало известно 11 марта. Опрошенные The Bell эксперты уверены, что в условиях кризиса VK предсказуемо отказалась от очень затратного проекта (сохранив намного менее масштабный каршеринг «Ситидрайв»). «Ситимобил», пришедший на рынок позже основного конкурента «Яндекс.Такси», отвоевал долю (до 30% в регионах) за счет низких цен, но эта модель исчерпала себя уже к середине прошлого года.

11:24 $35 с барреля — то есть почти 30%. С такой скидкой Россия предложила свою нефть Индии, пишет Bloomberg. Россия рассчитывает, что Индия купит заметно больше законтрактованных на этот год 15 млн баррелей, но с этим проблемы: индийские НПЗ не приспособлены под нефть Urals, говорят эксперты. Трейдер «Лукойла» Litasco недавно предлагал партию нефти Urals со скидкой $31,35 к Dated Brent, и не нашел покупателей, отмечает агентство.

11:17 Индекс Мосбиржи, где с сегодняшнего дня частично снят запрет на короткие продажи, к 11:15 мск вырос на 3,4% и находится около 2 600 пунктов. Самые большие объемы предсказуемо с акциями Сбербанка (+3,5%) и «Газпрома» (+6,4%). Это ожидаемо — в условиях принудительного отсутствия нерезидентов и пассивности российских институциональных инвесторов на рынке «доминируют физические лица, занимающиеся активными спекуляциями», писал «Коммерсант».

10:51 Беспрецедентные финансовые санкции против России (и ее ЦБ) ослабят роль доллара в мировых финансовых потоках — но заметным это станет уже за пределами среднесрочного периода, сказала в интервью Financial Times шеф-экономист МВФ Гита Гопинат. Главной тенденцией ближайших лет станет рост торговли в других валютах и фрагментация страновых резервов. Зато сильные финансовые и правовые институты, связанные с долларом, а также его ликвидность, еще долго будет нечем заменить, считает ведущий финансист. Доля доллара в международных резервах за минувшее десятилетие снизилась лишь с 70% до 60%.

10:20 Администрация Байдена прорабатывает вариант рекордной в истории реализации нефти из стратегических резервов — порядка 1 млн б/с в течение нескольких месяцев, пишет Bloomberg. Всего на рынок может поступить до 180 млн баррелей или треть наличных запасов США. Эта мера должна поддержать предложение, сжавшееся из-за «специальной операции» России на Украине и снизить инфляционное давление внутри страны. Одновременно США усиливают давление на ОПЕК+, чтобы ее страны нарастили добычу. На новости о планах администрации США нефть WTI подешевела на 5,5%.

8:30 Главное за ночь:

— ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам, сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта, подготовленного антимонопольной службой. Эксперты считают, что инициатива может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов.

— «Газпром» прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Российские власти 31 марта должны раскрыть механизм перевода расчетов за газ в рубли. В связи с этим европейские страны опасаются отключений: Германия и Австрия уже ввели первый уровень чрезвычайной ситуации в сфере газоснабжения.

— За последний месяц многие мобильные операторы отказались от новых подключений к безлимитным тарифам, обнаружил «Коммерсант». Опрошенные изданием эксперты считают, что уже к лету операторы ограничат использование мобильного интернета и на архивных тарифах, как рекомендовало Минцифры.

— Австралия отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Белоруссией и введет пошлины в размере 35% на весь импорт из этих двух стран. Об этом сообщается на сайте главы австралийского правительства. Документально эти меры будут закреплены 1 апреля и вступят в силу с 25 апреля. А США обезопасили от возможных санкций российские минеральные удобрения, обратил внимание «Коммерсант». Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

— Кроме того, США, как пишет WSJ, не могут решить, вводить ли санкции против «Лаборатории Касперского». 25 марта Вашингтон включил ее в список компаний, чья продукция представляет угрозу нацбезопасности. Но часть экспертов Белого дома опасается, что санкции против «Касперского» отразятся на сотнях миллионов клиентов компании.

Продолжение онлайна 31 марта

22:00 ЦБ 31 марта отменил запрет на короткие продажи на биржевых торгах акциями российских эмитентов и иностранными ценными бумагами, следует из его релиза о режиме торгов на Мосбирже. В ЦБ это подтвердили, уточнив, что применительно к иностранным бумагам идет речь о бумагах иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России.

20:44 Разговор Шольца и Путина с немецкой стороны: президент России заявил канцлеру Германии, что Россия все-таки продолжит принимать евро за газ через Газпромбанк, не подвергнутый санкциям, и конвертировать их в рубли. Шольц не согласился на такую схему, и потребовал письменных объяснений. Но директива об оплате газа в рублях все равно будет, следует из релиза офиса канцлера.

19:27 «Единая Россия» отреагировала на заявление президента Южной Осетии о возможности скорого вхождения в состав России. «В 2008 году Россия показала свою позицию по тем границам, по тем „красным линиям“ русского мира и начала открыто противостоять вестернизации, давлению объединенного Запада. Конечно же, это историческое событие. Я думаю и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение. Оно будет для нас историческим», — заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.

О том, что Южная Осетия «в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России» сегодня заявил президент республики Анатолий Бибилов: «Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться».

19:02 Недельная инфляция в России замедлилась до 1,16% с 1,93%, сообщил Росстат. Полезно помнить, что за весь прошлый март она достигла лишь 0,66%, а в этом году за неполный март — 6,6%. Замедление достигнуто за счет подешевевших (или не так сильно подорожавших) помидоров, огурцов яблок и бананов. Зато капуста, например, подорожала на 15%.

18:40 По информации РБК, ЦБ своим письмом рекомендовал банкам устанавливать разные обменные курсы для разных категорий корпоративных клиентов.

Для компаний-импортеров, покупающих валюту для расчетов по импортным контрактам, для расчетов по валютным кредитам и облигациям, а также юрлиц, покупающих валюту с разрешения специальной правительственной комиссии — в пределах 2 рублей от биржевого курса. Для остальных компаний рекомендуется устанавливать курсы с отклонением не менее 10 рублей от биржевых уровней.

Ухудшение условий для компаний, не являющихся импортерами и валютными должниками, призвано затруднить спекуляции.

18:20 Владимир Путин провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем — они говорили об оплате газа в рублях. В сообщении Кремля говорится, что российский президент связал изменение порядка расчетов с тем, что «в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами ЕС», но это не должно привести к ухудшению контрактных условий.

17:13 The Wall Street Journal узнала, что ЕС рассматривает усиление санкций по нескольким направлениям: включение большего числа российских банков, расширение подсанкционного круга родственников «олигархов» и ужесточение криптовалютного контроля. Под угрозой банк ВТБ, но не Сбербанк и не «Газпромбанк», обсуждение должно состояться на следующей неделе.

Полезные материалы The Bell, которые могут помочь ориентироваться в потоке новостей:

• «Специальной военной операции» уже месяц. Рассказываем, какую цену заплатит за нее экономика — российская, украинская и мировая, — и какие их ждут структурные изменения;
• На переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле зафиксированы первые значительные результаты. Кратко — о чем предварительно договорились, ждать ли прекращения огня и какие принципиальные вопросы остались спорными;
• Что значит сворачивание «безлимита» и грозит ли россиянам интернет по талонам;
• Русскоязычный даркнет моментально перестроился на работу в новых реалиях: обнальщики и пробивщики перепрофилировались на продажу карт зарубежных банков и виртуальные серверы для работы под видом европейца. The Bell изучил, как «антисанкционный» рынок в сером сегменте рунета помогает россиянам обходить санкции;
• Как «спецоперация» изменила российский IT-рынок: эмиграция, риски дефолта и конец «вертолетных» денег.

16:20 Владимир Мединский разъяснил, что достигнуто на переговорах в Стамбуле.

• Украина впервые письменно зафиксировала готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства «нормальных, и, надеюсь, добрососедских» отношений с Россией;
• Зафиксированные на бумаге принципы: невступление в НАТО, фиксация внеблокового статуса, отказ от ядерного оружия и другого ОМП, отказ от размещения военных баз и иностранных контингентов, обязательство проводить учения с участием иностранных ВС только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых Россия;
• Если эти обязательства будут выполнены, угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом суть, смысл и важность предварительно согласованного документа;
• Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной.

Отдельно Мединский сказал, что Россия добивалась ответа Украины годами, а тому, что Киев готовил наступление на республики Донбасса, «есть неопровержимые доказательства». В этом случае России все равно пришлось бы защищать «десятки тысяч» своих граждан.

15:46 Состоятельные русские за рубежом обнаруживают, что их деньги «токсичны» независимо от того, кто они, как их заработали, и придерживаются ли оппозиционных взглядов, пишет Reuters. Агентство взяло интервью у основателя «Евросети», ныне ресторатора Евгения Чичваркина, уехавшего из России еще в 2008 году, и еще у восьми богатых россиян и их ассистентов и менеджеров. Части из них отказывают в открытии счетов, у других заблокированы карты, третьи сами опасаются выезжать из страны пребывания, чтобы не проходить таможню, кто-то перешел в расчетах на наличные. У самого Чичваркина заблокировали швейцарский счет — единственный, открытый на российский паспорт.

14:48 Разработчик игр Nexters (об истории и российских основателях этого «единорога» мы подробно рассказывали здесь) опубликовал неаудированную отчетность за 2021 год. Она свидетельствует о росте бизнеса — выручка прибавила 66% год к году до $434 млн, чистый убыток ($124 млн) связан с расходами на листинг.

В соответствии с веяниями времени компания подробно объясняет, почему ей не грозят санкции. «Основателям компании, Андрею Фадееву и Борису Герцовскому, являющимся резидентами ЕС, принадлежит приблизительно по 20,2% акций; Everix Investments Limited, конечные бенефициары которой — Дмитрий Бухман и Игорь Бухман, являющиеся резидентами Великобритании, владеет приблизительно 37,8%. Пользователи игр Nexters живут по всему миру, а крупнейшими рынками для компании являются США, Европа и Азия, совокупная доля денежных поступлений с которых составляет 78% от общих поступлений Nexters», — пишет компания.

14:41 Кроме разрешения параллельного импорта, премьер увеличил максимальную ставку по льготной ипотеке до 12% и отложил до 1 декабря 2023 года обязательную маркировку молочной продукции для фермерских хозяйств.

14:26 Премьер Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию отдельных видов продукции, перечень которых предстоит определить Минпромторгу. ФАС накануне одобрила легализацию параллельного импорта, потому что он должен снизить цены на брендовые товары, ввозимые без согласия правообладателя, а также обойти прямой запрет на поставки в Россию. Главный вопрос к этой схеме — в вале контрафакта, не говоря уже о недовольстве правообладателей, но в условиях жестких санкций это не так актуально. Для товаров компаний, которые наладили производство в России, параллельный импорт разрешен не будет.

14:02 Германия, на 50% зависящая от российского газа, вводит в действие первую (из трех) стадию экстренного плана действий в случае перерыва поставок, пока преимущественно мониторинговую. Это связано с тем, что Россия в лице президента Путина потребовала подготовить перевод расчетов за газ на рубли с 31 марта — шаг, который европейские импортеры сочли нарушением контракта. Спотовый газ в Европе в среду подорожал на 15%. Дмитрий Песков, впрочем, заявил, что оплата за газ в рублях не начнется 31 марта: «оплата и поставки — это растянутый во времени процесс», детали которого будут опубликованы.

13:52 По данным «Коммерсанта», Сбербанк отменил все одобренные с 1 марта на прежних условиях (в основном под 9,8%) ипотечные заявки, по которым кредитные договора не были подписаны до 30 марта включительно. Новые ставки в два раза выше, клиенты должны будут подать новые заявки. Для банка такое решение экономически оправданно, но от него пострадали, по всей видимости, сотни человек, в том числе потратившиеся на начало оформления сделки.

13:40 Дмитрий Песков:

• Москва не увидела прорывов в переговорах России и Украины, предстоит долгая работа;
• Руководитель российской делегации Владимир Мединский сегодня дополнительно разъяснит и оценит переговоры в Стамбуле;
• Со стороны украинских СМИ и представителей поступает «многоголосица», которая не способствует успеху переговоров.

13:16 Третий в мире производитель алюминия UC Rusal в приложении к отчету за 2021 год предупредила инвесторов, что может потерять мощности по производству глинозема на Украине. Учитывая остановку экспорта сырья из Австралии (20% потребностей) и поиск альтернатив, у компании снизится маржа, и она может безвозвратно потерять часть зарубежных рынков. Как резидент России компания уже констатирует проблемы с внешним кредитным финансированием и логистикой и ожидает трудностей с кредитованием внутри страны из-за высоких ставок, девальвации рубля и роста инфляции. Сама по себе отчетность неплоха, акции UC Rusal сегодня росли и на Мосбирже, и в Гонконге.

Контролировавший UC Rusal до 2018 года Олег Дерипаска с 10 марта находится под санкциями Великобритании. Сегодня он снова написал в своем Telegram под тэгом "начатьвсе!заново" - о том, что "в стране серьезная нехватка порядочных людей с нормальными мозгами". Исправить это, по мнению Дерипаски, можно за счет образования: "начинать это делать необходимо, потому что только так можно сделать нашу страну по-настоящему вольной и великой".

12:59 «Почта России» приостановила прием отправления в Польшу и Данию. «Дания приостановила обработку отправлений из России и в Россию, поэтому „Почта России“ приостанавливает прием отправлений в Данию», — сообщила пресс-служба компании. Прекращение приема посылок в Польшу связано с «отсутствием логистических решений» со стороны «Почты Польши».

12:11 Правительство Индии рассматривает предложение России использовать российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — альтернативу SWIFT — для двусторонних платежей, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

По их словам, план предполагает платежи, деноминированные в рупиях и рублях. Окончательное решение пока не принято — этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться во время визита министра Сергея Лаврова в Индию завтра, пишет издание. Кроме того, на следующей неделе для обсуждения этой темы Индию посетят и представители ЦБ, говорят источники Bloomberg.

12:04 Финская государственная железнодорожная компания VR Transpoint, занимающаяся грузоперевозками, вернется на российский рынок с 30 марта, сообщается на сайте компании.

Она приостановила трафик несколько дней назад — 26 марта, связав это с санкциями против РЖД. Теперь же компания отмечает, что получила разъяснения от британских властей и что санкции не распространяются на ее деятельность.

11:18 Bloomberg провел анализ санкций, введенных Евросоюзом, США и Великобританией против российских бизнесменов, и пришел к выводу, что ровно половина из 20 самых богатых миллиардеров не попали под какие-либо ограничительные меры.

Как отмечает издание, Великобритания ввела санкции против 10 из них, ЕС — против девяти, а США — только четырех. Лишь трое из двадцатки вошли во все три санкционных списка. Из пятерки самых богатых российских бизнесменов под санкции попал лишь один — Алексей Мордашов, а остальные — Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Владимир Лисин и Вагит Алекперов — этой участи избежали.

Эксперты по санкциям в разговоре с Bloomberg предположили, что санкции против некоторых из богатейших россиян не вводятся из-за того, что они владеют критическими долями в крупных энергетических, металлургических и минеральных компаниях. Как отмечает издание, США извлекли урок из опыта 2018 года, когда санкции против миллиардера Дерипаски привели к резкому росту цен на алюминий.

11:00 Цены на авиабилеты могут вырасти в 2022 году более чем в два раза, заявил в интервью «Коммерсанту» бывший гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

«Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% — это еще очень оптимистичный прогноз», — сказал Калмыков. На вопрос, ожидает ли он цен в два раза, он указал, что это «еще не потолок».

10:54 S7 Group на фоне ситуации в авиаотрасли не отказалась от проекта лоукостера Citrus, однако начало полетов на имеющихся в парке самолетах Airbus А319 в ближайшее время не планируется, сообщила представитель компании.

10:39 Курс евро на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился ниже 91 рубля, на минимуме он стоил 90,73 рубля. По состоянию на 10:40 курс составляет 93,3 рубля. Доллар на минимуме стоил 82,54 рубля, но затем отыграл падение — до 84,39 рубля.

Индекс Мосбиржи растет на 3,23%, индекс РТС — на 5,22%. Сильный рост показывают акции VK — на 27%.

8:30 Главное за ночь:

— Вчера в российско-украинских переговорах прошел если не прорыв, то значительный шаг вперед — на встрече в Стамбуле стороны не подписали никаких соглашений, но «зафиксировали позиции», и Минобороны объявило о «снижении военной активности» на киевском и черниговском направлениях. Украинская сторона представила свой план будущего соглашения. О чем договорились стороны, ждать ли прекращения огня и какие вопросы остаются спорными, можно узнать из нашей подробной вечерней рассылки.

— Французская Renault рассматривает передачу своей 68%-ой доли в «АвтоВАЗе» российскому инвестору в качестве способа покинуть страну на фоне «военной операции» на Украине, рассказали Bloomberg осведомленные источники. По их словам, компания считает такой вариант выхода из «АвтоВАЗа» «предпочтительным», но передать долю другой совладельцу — «Ростеху» — Renault не может, так как российская госкоропорация находится под санкциями. Никаких решений пока, впрочем, не принято. Российский рынок — второй по величине для Renault.

— Сети «О’Кей», Auchan и «Атак» решили отказаться от ограничения торговой наценки на сахар на уровне 5%, пишет «Коммерсантъ». Мера, которая должна была сдержать цены на продукт, просуществовала всего лишь месяц — в кризис она привела к противоположному эффекту: россияне в ажиотаже стали скупать дешевых сахар, что привело к его нехватке в магазина. «Магнит», впрочем, заявляет, что не отказывается от ограничения наценки.

— Вчера АНО «Цифровые технологии» сообщила, что планирует создать российский аналог магазина приложений Google Play для Android, который будет называться Nashstore. РБК попытался разобраться, есть ли у инициативы будущее. Ключевой пункт — проект зависит от того, поддержит ли его Google. Обычно Android «жестко сотрудничает с контрагентами», но «сейчас возможны компромиссы», уверен гендиректор АНО Арсений Щельцин.

Продолжение онлайна 30 марта

21.49 Крупные торговые сети начали отказываться от добровольного ограничения наценок на продукты, об этом ФАС уведомили «О’Кей», «Ашан» и «Атак». «Ритейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», — говорится в сообщении службы.

21:10 Эмманюэль Макрон вечером во вторник в девятый раз с начала российской «спецоперации» на Украине поговорил по телефону с Владимиром Путиным. В ходе разговора французский президент заявил, что Запад не сможет оплачивать российский газ в рублях.

20:49 Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить пакеты интернет-трафика. Спросили у экспертов, как это отразится на пользователях и поможет ли инициатива операторам.

19:11 Российская «спецоперация» на Украине грозит серьезными последствиями странам с низким и средним уровнем доходов, что приведет к росту бедности и долговому кризису в десятках государств, пишет Financial Times со ссылкой на Всемирный банк. Большие беды принесет уже рост цен на нефть и пшеницу.

18:21 Минцифры уточнило, что не считает необходимым ограничивать «домашний» безлимитный интернет ради того, чтобы обеспечить пропускную способность при дефиците нового импортного оборудования. Речь только о мобильных тарифах.

17:37 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что по итогам переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле не видит настоящего серьезного подхода со стороны России. «Есть то, что Россия говорит, и есть то, что она делает. Мы смотрим на второе» — сказал Блинкен.

Госсекретарь считает, что и заявленное сокращение активности российских ВС на киевском (северном) направлении — тоже попытка отвлечь внимание: «если они почему-то думают, что попытка подчинить „только“ восток и юг Украины может увенчаться успехом, они снова впадают в глубокий самообман».

17:16 Рынки США открылись умеренным ростом (на 1%) на новостях о ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле. Доллар, прикоснувшийся сегодня к 83 рублям, снова у 86.

16:56 Польша решила запретить импорт российского угля, не дожидаясь решения на уровне ЕС. Несмотря на то, что у страны традиционно своя значительная угледобыча, уголь из России для нее тоже важен, хотя его импорт и снизился в последние годы.

16:08 Johnson & Johnson прекращает поставки в Россию средств личной гигиены, поставки лекарств продолжатся. Компания уже объявила о сворачивании инвестиций в России и об остановке клинических испытаний. В числе гигиенических брендов, продающихся в России, — предметы ухода за полостью рта Reach и Listerine, средства женской гигиены O.B. и Carefree, лосьоны Clean&Clear, линейка Johnson’s Baby.

15:54 Собрали главное о значительном прогрессе в российско-украинских переговорах здесь.

15:16 Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин о том, что означает предложение Минфина держателем евробондов с погашением 4 апреля получить выплаты в рублях:

«По сути Минфин предлагает инвесторам, у которых еврооблигации Россия-22 хранятся в НРД, выкупить их по номинальной стоимости с расчетами в рублях. Очевидно, что основным мотивом для этого служит желание обеспечить инвесторам получение денежных средств. Не секрет, что из-за блокировки переводов как бумаг, так и денег со стороны Euroclear в НРД [Национальном расчетном депозитарии], многие держатели еврооблигаций не могут получить купонные выплаты в российском депозитарии даже по тем инструментам, по которым платежи прошли.

Предложенный механизм решает эту проблему, но инвесторам принимая его придется согласиться с получением рублей по курсу, а не долларов. В любом случае выбор останется за держателями бумаг (в НРД). Они могут либо согласиться на гарантированное получение рублей по курсу, либо ждать неопределенное время перечисления долларов от Euroclear.

Выкуп в рублях точно не означает дефолта России — в данном случае Минфин выставил оферту. То есть это сделка идет за пределами проспекта. Проще говоря, это сделка на рынке, где любой товар можно оплатить произвольным образом по согласию сторон».

14:50 Мединский рассказывает о предложении российской стороны: встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.

14:49 Представитель Минобороны, входящий в российскую делегацию на переговорах, заявил о решении «кардинально, в разы» сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

14:45 Главные положения возможного российско-украинского соглашения по версии украинской делегации:

— Гарантами безопасности Украины предлагается сделать постоянных членов Совбеза ООН (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция), Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль. Другие страны смогут присоединиться при желании.

— Все участники договора обязуются не только не препятствовать, но и способствовать вступлению Украины в Евросоюз.

— Формулировки договора, на которых настаивает Украина, будут похожи на 5-ю статью Североатлантического договора: если Украина станет объектом военного нападения, она имеет право в течение трех дней потребовать консультаций гарантов, и если проблема не решится дипломатически, страны-гаранты обязаны предоставить Украине военную помощь и обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной.

— Если эти гарантии будут получены, Украина зафиксирует свой нынешний статус внеблокового и безъядерного государства, откажется от размещения на своей территории военных баз и вступления в военно-политические союзы.

— Договор будет выставлен на всеукраинский референдум, и в случае его успеха его ратифицируют парламенты стран-гарантов и парламент Украины.

— Вопрос о Крыме станет отдельным пунктом договора. В нем предлагается зафиксировать намерение России и Украины достигнуть договоренности о статусе Крыма и Севастополя в течение 15 лет. В течение этого времени и Россия, и Украина обяжутся не пытаться разрешить вопрос военным путем.

— Вопрос о Донбассе будет вынесен в отдельный пункт, который будут обсуждать лично президенты России и Украины.

14:33 Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска евробондов с погашением 4 апреля — за несколько дней до погашения валютных обязательств кредиторам предложено получить выплаты в рублях.

14:18 Первый день российско-украинскиих переговоров в Стамбуле завершен, пишут турецкий СМИ — Hurriyet и Anadolu.

14:06 Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon объявила о приостановке работы в России.

13:31 Основные задачи первого этапа российской «спецоперации» на Украине выполнены, заявил Шойгу: потенциал украинских Вооруженных сил «существенно снижен». Теперь можно направить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса, добавил он.

12:16 Последствия «специальной военной операции» за месяц докатились до жителей Индии и Африки южнее Сахары. В первом случае — в виде резкого подорожания основных пищевых масел: к неурожаю масличной пальмы в Индонезии и рапса в Канаде добавились перебои с подсолнечным маслом, 75% экспорта которого обеспечивают Россия и Украина. А подорожавшее зерно вынудило хлебопеков Кот-д’Ивуара просить власти уменьшить вес стандартной булки (продающейся по фиксированной цене) с 200 до 150 граммов. Бедным странам грозит схлопывание спроса, когда не жизненно необходимые продукты просто перестают покупать.

11:56 США предупредили российских бизнесменов и предприятия, что держат на контроле их транзакции в попытке обойти «украинские» санкции, а также деятельность посредников, пишет Financial Times. Подозрительная активность на этом направлении возросла, сказал газете высокопоставленный чиновник Минфина США, но в применяемых схемах ничего нового: «наблюдаем перевод денежных средств новым партнерам и создание компаний-пустышек». Нарушители потеряют доступ к операциям не только в долларах, но и в евро и фунтах.

11:46 Элементы электромобильных аккумуляторов подорожали на 20% из-за роста цен на сырье, признает индийская Tata Motors. Пока компания ожидает, что цены вернутся к норме в течение года, но отраслевые аналитики полагают, что конфликт на Украине способен заметно ухудшить прогноз. В среднесрочной перспективе это не позволит достигнуть паритета цен на электромобили и автомобили с ДВС.

11:28 ЦБ не поддержал предложение Ассоциации владельцев облигаций (АВО) освободить доходы по ценным бумагам от НДФЛ, пишет РБК. Регулятор указал на большие выпадающие доходы бюджета (около 400 млрд рублей в год) и неограниченное действие льготы. ЦБ готов ввести налоговые каникулы для бумаг «высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 млрд рублей и компаний — субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ограничить налоговые каникулы периодом 2022–2024 годов по купонному доходу и дивидендам, выплаченным в 2022–2024 годах».

11:14 ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара «Продимекс» Игоря Худокормова. Группу, занимающую более 20% российского рынка, подозревают в незаконной координации работы торговых сетей «в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса». ФАС объявила о проверках цепочек поставок и оптового звена сахара в середине марта и уже возбудила антимонопольное дело против «Пятерочки» и «Магнита».

11:10 На фоне массового исхода IT-специалистов из России правительство утвердило для них порядок отсрочки от службы в армии. На нее могут претендовать:

• молодежь до 27 лет с высшим образованием и опытом работы в IT-компаниях не менее одного года;
• специалисты со стажем менее одного года, если они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

Компании должны сформировать и отправить список претендентов на отсрочку в Минцифры не позднее 1 мая. Ведомство направит обобщенный перечень в Минобороны, где сформируют и отправят итоговые списки в военкоматы.

11:00 Пассажирский рейс Cathay Pacific Нью-Йорк — Гонконг станет самым длинным в мире (16 600 км, 17 часов в пути) — но вынужденно. Авиакомпания решила облетать Россию и отказаться от маршрута через Северный полюс, который короче на 3,5 тысячи километров. Дальность лайнеров A350-1000 вполне позволяет такой перелет. Новый маршрут пролегает над Европой, Закавказьем, Средней Азией и Китаем.

10:49 Минфин России направил в Национальный расчетный депозитарий $102 млн на выплаты купонов по еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году, а накануне отправил извещения о погашении долга и процентов на $2 млрд 4 апреля. Это означает, что Россия пока избегает дефолта несмотря на предупреждения рейтинговых агентств, пишет Bloomberg.

10:35 В условиях низкой ликвидности рынка доллар на Мосбирже стоит 88 рублей (уровень 28 февраля), евро — около 97 рублей. Индекс Мосбиржи (на которой запрещены короткие продажи) к 10:30 вырос на 3,5%. GDR VK выросли на 40% при значительных объемах.

10:27 Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начались. Планируется, что они продолжатся сегодня и завтра в закрытом режиме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны достичь соглашения о прекращении огня, напомнил об исторической ответственности и том, что восстановление мира в общих интересах.

08:30 Главное за ночь:

• Утром в Стамбуле стартует четвертый очный раунд российско-украинских мирных переговоров. Похоже, что требования российской стороны стали скромнее, перспективы яснее, — но никаких гарантий прорыва нет. FT накануне написала, что в проекте соглашения о перемирии не осталось трех изначальных требований России — «денацификации», «демилитаризации» и статуса русского языка, Украина же согласилась не вступать в НАТО в обмен на многосторонние гарантии. Подробнее — в вечерней рассылке The Bell.
• Законопроект сложной судьбы о такси скоро поступит в Госдуму — но со статьей об автоматическом доступе ФСБ к данным агрегаторов о заказах и поездках граждан. А заодно — с ограничениями на число такси в регионах. Первое обременительно для отрасли, второе ограничивает потенциал «быстрого» трудоустройства в кризис.
• Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить пакеты интернет-трафика в прочих. Идея в том, чтобы сохранить пропускную способность сетей при ограниченном доступе операторов к новому иностранному оборудованию.
• Овощи открытого грунта в России (капуста, свекла, морковь) в опте за месяц подорожали в полтора раза, пишет «Коммерсант». На весенний «пересменок» (старый урожай распродан, свежий импорт не поступил) накладывается желание некоторых поставщиков придержать продажи. Так или иначе, ритейлеры сдерживают цены на «борщевой набор», прямо влияющие на расчет инфляции Росстатом.
• Российские танкеры стали вдвое чаще отключать свои «маяки», позволяющие отслеживать их местоположение, пишет Bloomberg. Это может указывать на попытки обхода санкций.

Продолжение онлайна 29 марта

18:56 У миллиардера Абрамовича и как минимум двух украинских переговорщиков после встречи в Киеве в этом месяце появились симптомы возможного отравления, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, сейчас их жизни ничто не угрожает.

Информацию подтверждает издание Bellingcat (признано иноагентом). По его данным, у Абрамовича и еще двух переговорщиков «наблюдались симптомы, соответствующие отравлению химическим оружием».

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

17:59 Рубль на Мосбирже укрепляется к доллару уже на 6 рублей, в ходе торгов доллар дешевел ниже 90.

17:38 Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala решил приостановить инвестиции в российские проекты из-за «военной операции» на Украине, заявил его гендиректор Халдун аль-Мубарак. «Очевидно, что в текущей обстановке мы должны остановить инвестиции в этот рынок, в Россию», — сказал он.

17:15 Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта.

17:05 Источник The Bell на финансовом рынке говорит, что участники рынка готовились к отключению от терминалов Bloomberg. А управляющий директор по стратегическому развитию УК «Атон-менеджмент» Григорий Исаев отмечает, что без терминала работать вполне можно, просто менее удобно. Подробнее — здесь.

15:44 Датская Carlsberg заявила, что продаст активы в России и покинет российский рынок.

15:39 Страны G7 не будут платить за российский газ в рублях, заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек. По его словам, «министры G7 полностью согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов» (цитата по Bloomberg).

15:20 Лавров: готовится указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в Россию для граждан «недружественных стран».

15:08 Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России, цены на социально значимые позиции — белый и черный хлеб — до конца года будут зафиксированы на мартовском уровне, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы», — подчеркнула она.

14:53 «Новая газета» объявила о том, что приостанавливает выпуск газеты в сетях и на бумаге до окончания «военной операции» на Украине. Причиной стало то, что издание получило второе предупреждение от Роскомнадзора из-за «упоминания НКО-иноагента без маркировки».

14:42 Bloomberg с 3 апреля отключит всех российских клиентов от терминалов — абсолютно всех, не только санкционные компании, сообщают Frank Media и РБК. По словам источника РБК, клиентов пока уведомили об этом устно, а как это будет оформлено юридически, пока непонятно.

14:20 Российский рынок показал небольшое падение после возобновления торгов всеми акциями, свидетельствуют данные Мосбиржи. Короткие продажи были запрещены.

Индекс Мосбиржи упал на 2,15%, индекс РТС — на 0,79%. Акции Сбербанка упали почти на 5%, «Газпрома» — на 3,7%, МТС — на 3,04%, «Роснефти» — почти на 2%. «Магнит» в течение дня показывал рост, однако на закрытии падал на 0,01%.

14:02 В среднем запаса техники от брендов, которые ограничили поставки своей продукции в Россию, в том числе изделий Apple и Samsung, хватит на два-три месяца, сообщил РБК представитель «Ситилинка». Аналогичную оценку приводит источник РБК в «другой крупной сети».

13:50 Минюст признал Deutsche Welle «иностранным агентом». В начале этого месяца сайт издания был заблокирован из-за «лживой информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины», а в феврале было прекращено его спутниковое вещание.

12:55 Укрепление рубля в последние дни целиком срежиссировано ЦБ — российская валюта всего на 17% слабее, чем до начала «специальной операции», но это нельзя считать показателем хоть какого-то улучшения экономических перспектив, пишет The Wall Street Journal. ЦБ просто ограничил участников рынка, запретил рублевые продажи (в том числе ограничив покупку валюты населением) и вынудил экспортеров покупать рубли за валюту. Тем самым рубль загнан в кому и может даже значительно укрепиться, если России удастся продавить продажу газа за рубли, — но содержательно это вряд ли что-то будет значить, говорят опрошенные WSJ экономисты.

12:25 Южнокорейские верфи готовы достроить 35 газовозов ледового класса под российские СПГ-проекты по существующим контрактам, пишет Financial Times. Проблема в том, что криотанки для них может сделать единственная в мире компания — Gaztransport & Technigaz (30% — у Engie). Она уже предупредила о рисках неисполнения некоторых контрактов в сложившихся условиях.

12:20 Из слов Дмитрия Пескова следует, что переговоры начнутся скорее во вторник, о прогрессе говорить не можем и не будем.

12:05 Сергей Лавров (в интервью сербским СМИ):

• Переговоры делегаций России и Украины пройдут «сегодня-завтра» в Стамбуле в очном формате, Россия рассчитывает, что они увенчаются успехом.
• Встреча Путина и Зеленского для обмена мнениями была бы контрпродуктивна, она будет нужна после достижения ясности по ключевым для России вопросам.
• Отношения России с Китаем «лучшие за всю историю их существования», с Индией — особое привилегированное партнерство.
• Санкции Запада против Москвы не прекращались с советских времен (высокотехнологичный экспорт, поправка Джексона-Вэника).

11:28 Вышла мотивировочная часть решения Тверского суда Москвы о запрете деятельности в России Facebook и Instagram, принадлежащих признанной экстремистской и запрещенной в России Meta. Главное для рядовых пользователей: использовать (блокируемые в России) соцсети для незапрещенной деятельности можно. «Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — цитирует решение РИА «Новости».

11:18 «Военная спецоперация» на Украине усугубит тренд «гринфляции» — опережающего удорожания мощностей альтернативной энергетики, пишет The Wall Street Journal. В прошлом году стоимость ветроэнергетических проектов в США выросла на 19%, солнечной энергетики — на 12% на пандемии и торговой войне с Китаем, главным производителем солнечных панелей. Что будет в этом году, непонятно, но на 50% подорожала даже связанная логистика, не говоря о конструкционных материалах.

10:48 Голландская Heineken (больше 10% российского рынка пива), уже приостановившая розлив в стране под своим брендом, объявила, что уходит из страны. Это будет «упорядоченный переход» бизнеса к некоему новому собственнику, причем производство на российских заводах продолжится, чтобы избежать национализации. Компания продолжит платить зарплату 1800 работникам до конца года. Heineken ожидает, что выход из российского бизнеса заставит ее списать 400 млн евро.

10:30 Остающиеся в России западные компании оказались между двух огней, пишет Financial Times. С одной стороны, они опасаются платить за аренду офисов и нарушить санкционный режим против их владельцев, с другой если не платить, то можно оказаться на улице. Такие проблемы у компаний, арендующих офисы у структур, связанных с Millhouse Романа Абрамовича: Credit Suisse, Morgan Stanley, Imperial Brands, BAT и Baker McKenzie. Рабочий вариант — не платить и передать бизнес российской компании, которая потом урегулирует долг.

10:20 В поручении Путина правительству, ЦБ и «Газпрому» — реализация мер по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

10:17 На Мосбирже сегодня возобновились торги всеми российскими акциями, а также корпоративными и муниципальными облигациями (на прошлой неделе возобновились торги тремя десятками «голубых фишек»). Учитывая действующий запрет коротких продаж и предшествующий обвал, рынок демонстрирует иллюзию нормальности: индекс Мосбиржи к 10:15 мск снижается на 2,2%, а отдельные бумаги — например, «Магнит» и «Газпром нефть» — даже дорожают.

10:04 Путин в поручении правительству скорректировал предельную ставку льготной ипотеки на новостройки: не более 12% годовых с 1 апреля (было 7%). Повышен максимальный размер ипотечного кредита — 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга с областями, 6 млн рублей для остальных регионов. Условия семейной и дальневосточной ипотеки не меняются.

09:51 Компания асептической пищевой упаковки Tetra Pak, у которой в Подмосковье крупнейший в Восточной Европе завод, не уходит из России, но сама начинает испытывать трудности с сырьем, узнал «Коммерсант». Она отдаст приоритет упаковке для социальных продуктов — прежде всего «литровкам» для молока и остановит производство двухлитровой тары под соки и пакетов под вино. Удобной замены многослойной упаковке типа Tetra Pak нет: ритейлеры всерьез задумывались даже о розливе в бидоны.

09:27 Российская отрасль общественного питания уже испытывает перебои с поставками продуктов, пишут «Известия» со ссылкой на отраслевую ассоциацию и отдельных известных рестораторов. Пока дефицит не фронтальный — он связан и с логистическими проблемами, и со ставшим почти обязательным авансированием и отказами поставщиков. Критическая ситуация с отдельными ингредиентами вроде соусов и части импортной рыбы, цены на продукты выросли на 30-80%.

08:30 Главное за выходные:

• Субботняя речь Джо Байдена (со словами о том, что Путин не должен оставаться у власти [remain in power]) продолжает вызывать волны в мире. Вашингтон заявил, что президент США имел в виду только проекцию российской силы вовне, европейские союзники дистанцировались от его слов, учитывая начинающиеся очные переговоры российской и украинских делегаций.
• Переговоры, согласованные Путиным и Эрдоганом, должны начаться в Стамбуле сегодня или завтра. МИД Турции надеется на договоренность о прекращении огня. Зеленский сказал, что цель его страны на переговорах — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни, а суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению.
• Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность в скором референдуме о вхождении республики в состав России. Это вызвало противоречивую реакцию российской власти. ЛНР и ДНР вправе провести референдум, считает председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, несвоевременным это счел глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Подготовка к референдуму не ведется, уточнил позднее Пасечник.
• Надежда российского авиапрома — лайнер МС-21 — остался без американских двигателей, с которыми должен сертифицироваться. По предоплаченному заказу получено только два комплекта для опытных машин, пишет «Коммерсант», с отечественными ПД-14 самолет вряд ли встанет на рейсы раньше чем через три года.
• Рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России после санкций ЕС, запретивших такие оценки. Так или иначе, рейтинг находился в неинвестиционной категории C.
• Банки начали применять указание ЦБ и блокировать карты граждан, чьи закупки можно счесть спекулятивными. В проблемный список можно попасть, например, за несколько подряд однотипных покупок сахара. Пока блокировки не массовые, но выйти из черного списка по-прежнему сложно.

Полезные материалы The Bell, которые могут помочь ориентироваться в потоке новостей:

• Блокада российской экономики санкциями породит не один и не два, а сразу множество шоков, считает профессор экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и один из самых известных российских экономистов на Западе Олег Ицхоки. Мы поговорили с ним о том, как экономика будет приспосабливаться к этим шокам и что это будет значить для населения.
• За месяц от роста до дефолта: что происходит в российских IT-компаниях, как подорожает каршеринг и доставка, почему вернутся уехавшие программисты — в технорассылке The Bell.
• С момента начала «специальной военной операции» России на Украине прошел месяц. Главная ее цена — человеческие жизни, счет которых пошел минимум на тысячи. Но высокую цену заплатит и экономика — и российская, и украинская, и мировая. Мы попытались оценить краткосрочные и долгосрочные последствия «спецоперации» для экономики и бизнеса.
• Лекарства — одна из немногих товарных категорий, которую пока не критически затронули международные санкции против России. Но, несмотря на это, многие лекарства уже пропали из аптек, а цены на оставшиеся существенно выросли. Что происходит в отрасли и почему сделать МРТ скоро будет выгоднее в Армении, чем в России, The Bell узнал у фармэксперта, сооснователя биотехнологического инвестиционного фонда ATEM Capital Антона Гопки.

Онлайн за 21–27 марта можно прочитать здесь.